训文档2012年5月修改记录目录一、一卡通销售管理系统____________________________________1.1登陆一卡通销售管理系统______________________________________________1.2退出系统____________________________________________________________二、客户管理 _____________________________________________2.1客户信息____________________________________________________________2.2售卡申请____________________________________________________________2.3售卡出库____________________________________________________________3.1角色管理____________________________________________________________3.2用户管理____________________________________________________________3.3模块管理____________________________________________________________3.4机构设置____________________________________________________________3.5密码修改____________________________________________________________3.6系统参数____________________________________________________________四、用户分配 _____________________________________________4.1大客户经理__________________________________________________________4.1.1客户信息 ___________________________________________________4.1.2售卡申请 ___________________________________________________4.1.3密码修改 ___________________________________________________4.2柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售） ______________________________4.2.1客户信息 ___________________________________________________4.2.2售卡申请 ___________________________________________________4.2.3售卡出库 ___________________________________________________4.2.4密码修改 ___________________________________________________4.3销售部领导__________________________________________________________4.3.1客户信息 ___________________________________________________4.3.2密码修改 ___________________________________________________一、一卡通销售管理系统1.1登陆一卡通销售管理系统在IE上输入：，点击enter进入以下界面。
输入用户名和密码，点击登陆进入用户界面，用户界面分为客户管理和系统管理，其中客户管理包括客户信息、售卡申请、售卡出库；系统管理包括角色管理、用户管理、模块管理、机构设置、密码修改。
1.2退出系统退出系统：点击用户界面【退出系统】，即可从系统中退出。
二、客户管理2.1客户信息1查询功能：点击【客户信息】，在客户信息界面可根据客户编号，客户名称，销售员，状态，客户类别，行业性质，地区，购卡状态等关键字筛选查询客户信息，例如客户类别中选点击下拉菜单，选择【个人】，行业性质选择下拉菜单的【地产】，地区选择【海口市】，购卡状态选择【全部】，点击【查询】，显示如下：2重置功能：重新恢复设置。
如想恢复初始界面，点击【重置】。
例如，输入客户姓名某某某，点击【查询】无此人信息，点击【重置】，即可恢复初始界面点击【重置】，显示如下3增加功能：位于客户信息界面的左下角，增加客户资料点击【增加】，弹出如下窗口，根据提示填写客户信息，添加结束，点击【保存】，点击【确定】，保存成功。
4拜访功能：拜访中包括增加、修改、删除3个功能。
在客户详情点击【拜访】，即可进入查看或增加联系人拜访情况。
1）增加：需要添加拜访情况，点击客户拜访对话框的左下角【增加】，根据提示填入拜访情况，点击【保存】，保存确定。
2）修改：点击【修改】，在弹出来的对话框中修改拜访时间，拜访情况，点击【保存】，确定保存，即可保存成功。
3）删除：如需删除拜访信息，直接点击【删除】即可。
5购买功能：查看购买记录和购买金额合计。
点击【购买】，弹出客户购买信息和金额合计。
6编辑功能：用于编辑联系人信息，在联系人列表中点击【编辑】即可进行包括增加、修改、删除联系人信息。
增加：点击【增加】，根据弹出的对话框提示填入联系人信息，点击【保存】确定1）修改：即修改联系人信息，点击【修改】，在弹出的对话框中修改联系人信息，修改完后，点击【保存】，点击【确定】，即可保存成功。
2）删除：如需删除联系人信息，直接点击【删除】即可。
8修改删除功能：在编辑列表项中，可修改和删除客户信息。
点击【修改】，即弹出客户信息对话框，根据提示修改客户信息。
修改结束后，点击保存，确定退出即可。
如需要删除客户信息，点击【删除】，确定后可完成删除。
2.2售卡申请1查询功能：查询售卡申请详单。
输入查询条件，例如销售人员输入”大厦柜台销售”，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。
2重置：点击【重置】，即可将售卡申请恢复到原来的界面3售卡单申请功能：增加售卡申请单，可以保存会提交售卡申请单。
首先点击售卡申请窗口左下角的【售卡单申请】，弹出售卡申请客户详单，如要增加新的售卡客户信息，点击【增加】，弹出增加对话框，如下图在客户名称处，点击【选择】，即弹出客户资料对话框，点击需要进行售卡申请的【客户编码】。
例如选择要选择“猪八戒“这个客户，就点击【000010】，即可选定点击客户编码后选定后，增加菜单就会自动显示对应编码的客户信息，然后在【购卡类型】的下拉菜单中点击选择购卡类型，输入购卡金额，选择下拉菜单中【付款方式】，填入发票品名。
增加联系人完成后，点击【保存】，确认保存即可。
增加客户后，返回售卡单申请对话框，点击【提交】即可完成申请，如果还不需要提交，点击【保存】，确认保存后即可完成保存已提交的售卡申请单，在售卡申请界面的【编辑】项，可看到已提交状态。
选择了保存售卡单申请，在售卡申请界面的【编辑】项，可修改或删除售卡申请单。
4排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录（笔）、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。
点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。
5查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信息。
2.3售卡出库1查询功能：查询功查询售卡出库详单。
输入查询条件，例如销售人员输入”大厦柜台销售”，点击申请时间框，选择申请时间，点击【查询】，即可查到大销售人员是厦柜台销售的售卡申请信息。
2重置功能：点击【重置】，即可将售卡申请恢复到原来的界面3排序功能：售卡申请对话框中的销售人员、申请时间、申请编号、购卡记录（笔）、编辑等选项旁可见上下箭头，点击上下箭头可以使用排序查看功能。
点击【上箭头】，即按照从大到小顺序排列，点击【小箭头】即按从小到大顺序排列。
4查看功能：点击申请编号列表中的编号，可以查看对应编号的售卡申请单信息。
点击【关闭】退出。
5审核功能：在编辑项中可看到售卡申请状态，分为审核、出库、驳回。
出库和驳回是审核结果。
点击【审核】，弹出销售申请单，根据申请信息，同意出库，点击【出库】，确认出库或点击【取消】可取消出库操作；驳回操作：点击【驳回】并【确认】，销售申请单即被驳回。
点击【取消】即可取消驳回操作。
3.1角色管理角色管理界面：可分为增加角色，修改和删除角色等功能。
如下图所示1增加功能：增加管理角色，限定角色范围并给管理角色分配权限。
例如：在【角色名称】中填入”普通用户”，【角色范围】的下拉菜单中选定本人，点击【角色属性】的小方框，在【角色描述】中填写描述，在列表中勾选给角色分配的权限。
角色范围定义1）本人：指的是只能看到自己的用户信息本人级下级：指的是可以看到自己和自己管理的用户信息本部门：指的是能看到自己所属部门的用户信息全公司：指的是可以看到全公司的用户信息。
角色描述列表中打上勾表示给该角色分配相应的权限，例如下图选择普通用户，并给该角色分配了客户信息、售卡申请、售卡出库。
那么该角色便只具有客户信息、售卡申请、售卡出库等这些功能模块，该角色不能使用其他为选择的功能模块完成后点击【增加】，在弹出的对话框中，确定增加点击【确定】，即可添加成功。
增加的用户在右侧窗口可以进行修改和删除。
如要修改角色信息，选定要修改的角色名，点击【修改】，完成后点击【修改保存】，确定保存点击【确定】，完成保存。
删除增加的角色，鼠标左键点击一下角色名，然后点击【删除】，确定删除点击【确定】，即可完成删除。
2重置功能：重新恢复设置。
如想恢复初始界面，点击【重置】。
即可清除增加的内容。
3.2用户管理用户管理是可以填写、修改，查看及增加用户信息。
在该界面正中间是用于增加用户，右边的用于显示增加后显示用户的名称。
用户信息中的关键字定义：1）登陆账户：给该用户定义一个账户，用于该系统登陆的账户名。
只能输入数字和英文2）用户姓名：登陆账户后，此用户的名称。
3）所属地区：定义用户所在的地区，从下拉菜单中选择。
4）所属部门：定义用户所属部门，从下拉菜单中选择。