•意大利是世界的艺术中心，瓷砖设计方面一直引领着国际潮流，中国知名品牌都在意 大利建立设计中心，或是委托意大利设计师设计产品。 •意大利的瓷砖生产技术同样是世界最先进的，中国最早的瓷砖生产线就是从意大利引 进，但是在抛光砖领域，中国已经领先于意大利，站在世界的前列。 •受欧洲文化的影响，消费者喜欢哑光、古典的装饰风格，因此意大利产品主要是仿古 砖和釉面砖，抛光砖主要是在中国加工。 •意大利品牌在世界建陶市场主要是走高端路线，如中国国内常见的蜜蜂、红蜘蛛和范 思哲等。
现今生产工艺流程
抛光砖生产流程
原料球磨 过筛除铁 贮料陈腐 喷雾造粒
烧成
釉线、印花
干 燥
冲压成型
出窑上砖
前磨边
刮平
粗抛光
包装进仓
分级分色
后磨边
精抛光
瓷片内墙砖生产流程
原料球磨
过筛除铁
贮料陈腐
喷雾造粒
淋釉印花
一次烧成
干 燥
冲压成型
二次烧成
磨边
分级分色
包装进仓
日用陶瓷发展趋势

日用陶瓷行业现状与发展趋势
190
609 176 175 261 112
210
608 199 170 265 122
250
585 254 235 260 130
320
495 270 275 225 160
350
324 295 278 205 200
世界主要建陶进口国
国家
1、美国 2、沙特
2005
245 80
2006
254 89
（21世纪初—现在） 产品竞争阶段 （90年代中期—21世 纪初）
改革开放以后，佛山 市石湾陶瓷厂生产出 了第一片彩釉砖，并 与 1983 年引进了第一 1943 年，第一块“西 条现代化的生产线， 山牌”釉面砖的诞生， 标志着建陶产业真正 拉开了我国现代陶瓷 走向现代化，此后， 工业的序幕，解放后 佛山市的其他建陶企 至 80 年代以前，我国 业及全国其他产区的 对部分窑厂进行整个 建陶企业也纷纷从意 改造，初步奠定了陶 大利、德国和日本引 瓷工业的基础。此阶 进先进设备，现代化 段陶瓷厂数量少、分 的陶瓷厂如雨后春笋 布广、产量小，以手 般在全国各地成长起 工作业为主，处于陶 来
半壁江山。然而近年来，佛山因迫于环保、能源、资源等方面的因素，加大对建陶产业的整治力度，
陶瓷产业流行时尚
•环保：天然石材PK卓远健康石材。 •尺寸：一方面，由于越来越多的消费者追求墙上装修的“无缝”效果，而使“大片块” 瓷砖 愈加受欢迎；另一方面，小尺寸的瓷砖比过去更受欢迎，很多人发现小尺寸的正方 形瓷砖可以砌出许多的变化，适合小面积的墙面。 •品牌高端化：高端陶瓷市场正逐渐成为我国瓷砖消费的热点，除蜜蜂（意大利）、 SALONI（西班牙）、宝路莎（西班牙）、艺宝 （美国）等国外品牌外，崛起于本土市场 的欧神诺陶瓷等十大陶瓷品牌榜上的企业，逐渐发力高端市场，其具体表现在品牌诉求的 高端化、目标消费群体的高端化、产品质量与定价的高端化等方面 •薄：陶瓷产品与往年相比有了很大的不同，不是在花色上和款式上，而是在瓷砖的厚度 上与之前相比开始减薄。
80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 42 45 陶瓷产量（亿平方米） 50 55 68 79
主要产区及发展趋势
排名 1 产区 广东 产量 642177 增幅% -3%
2
3 4 5 6
福建
山东 四川 辽宁 江西
170754
瓷工业的萌芽期。
萌芽阶段 (20世纪80年代以前)
雨后春笋阶段 （80-90年代中期）
建陶行业的产业规模
改革开放以来，我国建陶行业迅猛发展，从1980年的1261万平方米增长到2010年的75亿 平方米，全国建陶企业3000多家，产值2600多亿元，占整个建筑业总产值的15%，预计 随着行业成本的提高，未来的增长将有所放缓。
•增长迅速：受经济发展和生活水平 提高的影响，世界主要新兴市场的 瓷砖消费量增长迅速。
•贸易保护：为了降低来自中国产品 的冲击，新兴市场普遍采用了关税、 反倾销等贸易保护措施。
世界主要 新兴市场 特点
•地缘优势明显：出口主要是周边的 国家为主，地缘优势明显；。
•国内为主：新兴市场的 产量增加主要以满足国 内消费为主
•竞争力弱：新兴市场既没有意 大利的设计优势，有没有中国 的成本优势；
我国建陶行业的发展阶段
管陶瓷在我国有悠久的生产历史， 但是现代建陶工业却要追溯到上 世界20年代，经历四个阶段后， 行业水平和成熟度逐渐提高， 已经进入了全面竞争的品牌时代。
随着产品更新速度的加 随着先进设备的引进， 快，各种材质和款式产 建陶的生产工艺得到 品不断涌现，于此同时， 了大幅的提升，在消 厂家之间的相互模仿， 费需求的引领下，产 产品的同质化严重，竞 品不断的更新，先后 争日益激烈，一些实力 出现了渗花砖、颗粒 较强的厂家开始注重品 抛光砖、超亮白、微 牌宣传、服务提升、产 分砖、仿古砖及抛釉 品创新及渠道终端建设， 砖、抛晶砖等产品， 消费者对品牌的认知度 每一个新技术和产品 逐渐提高，建陶产业进 的出现都能够带动一 入了以品牌为主要竞争 手段的阶段。 个或几个企业的崛起， 产品创新成为竞争的 主要形态。 品牌经营阶段
133216 117630 32701 24342
10.8
1.6 6.6 68 134
7
8 9 10 11 12 13 14 15
湖北
重庆 河北 河南 浙江 广西 陕西 湖南 新疆
15265
10592 10456 6397 5873 5633 5506 4195 4002
61.8
103.0 -6.1 88.8 23 13.9 67.5 263.4 8.6
陶瓷行业发展现状分析
主讲人：廖达海 时间：2014年4月
• 陶瓷行业动态
1
目录
CONTENTS
• 现今生产工艺流程 2 • 日用陶瓷发展趋势 3 4 5
• 建筑陶瓷发展趋势
• 陶瓷机械行业分析 • 行业薪酬分配
6
陶瓷行业动态
陶瓷产业格局大裂变
一直以来，佛山是全国乃至全球最大、产业链发展最完善的陶瓷产业集群区，占据中国陶瓷的 一场浩浩荡荡的产业大转移，引发了国内陶瓷产业格局巨变，高安、法库、夹江三地的陶瓷产业发 展表现最为抢眼。
112
80 59 55 58 23 30 54
101
78 55 45 43 40 30 30
89.0
73.4 55.1 58.4 86.0 100.0 90.9 21.5
世界陶瓷制造强国——意大利
其瓷砖机械制造业对其他国家尤其是中国具有重要的影响；意大利瓷砖在世界上是中国瓷砖强劲的竞 争对手，在中国国内，蜜蜂、红蜘蛛和范思哲等品牌也是国内的顶级品牌。 设计
•佛山：是全国乃至全球最大、产业链发展最完善的陶瓷产业集群区。 •唐山：主要为卫生陶瓷的生产基地，所产卫陶档次一般属于中、低档，如惠达等。 •博山：指山东省淄博一带，主要生产中、低档建陶产品，辐射山东半岛及其周边地区。 •晋江：指福建省晋江周边地区，主要生产中低档地砖、面砖、广场砖、外墙砖、卫陶等为主，主要供应本地市场的 需要。 •夹江：指四川夹江一带，是西南地区低档瓷砖的集散地，在全国其他地区也有夹江瓷砖的销售，其目标顾客群为农 村消费者或城市中低收入者，拥有很大的市场份额，但其质量很难有保证。
内墙砖
釉面砖/瓷片
瓷质砖
砖体吸水率≤0.5为瓷砖
抛晶砖
行业技术发展史
1988 抛光砖引入中国 1997 渗花抛光砖 1996 1997 1999 颗粒抛光 2004以前 丝网印花 1978 2004以前 2004 滚轴印花 2009 喷墨打印 2009 2009 抛釉砖 2004 2001 超白砖 1999 2001 2002-2008 微分砖 2009 喷墨打印 2009 2009-现在 抛釉砖 2002 2009
意大利保持着世界陶瓷砖行业制造国际化的最高水平，不仅瓷砖的设计和生产代表世界最高水平，
制造技术
产品
品牌
世界主要制造强国——西班牙
西班牙是传统的建陶生产强国，其质量、设计和色彩具有国际领先地位；在中国，西
班牙同样是优质、高档瓷砖的代名词；与此同时，西班牙控制着世界高档釉面料的市场。
产品
•西班牙产品以个性化见长，同样以釉面砖为主，其丰富的色彩和个性化的设计为其提 供了强大的竞争优势；
陶瓷机械行业各类产品销售额度
2004年陶机行业销售情况
4.89%
11.11% 原料装备 布料设备
2006年陶机行业销售情况
13.74% 原料装备 布料设备
39.11%
27.22%
中国是世界陶瓷产量最大的国家，但日用陶瓷的发展始终没有 摆脱粗放型、外延发展的模式，处于高产量、高能耗、高消耗与效 益低下的“三高一低”的发展状态。 日用陶瓷行业正朝着原轻工业部提出的“五化”目标：原料标 准化、燃料洁净化、辅助材料专业化、生产过程现代化、产品高档 化的方向发展。 日用陶瓷工业在一些发达国家的生产规模虽然被压缩，但其技 术发展并没有停滞不前，如日本、德国、英国、法国等纷纷转产附 加值较高的高技术陶瓷，从而让出了一定的国际市场，这给我国日 用陶瓷发展提供了良好的机遇，促进了我国高档次的发展。
22
建陶目前发展情况
行业知名品牌
序号 1 2 3 4 企业名称 信誉陶瓷（中国）有限公司 广东东鹏陶瓷股份有限公司 广东唯美陶瓷有限公司 广东新中源陶瓷有限公司 品牌 冠军瓷砖 东鹏瓷砖 马可波罗 新中源 地区 江苏 广东 广东 广东
5
6 7
广东蒙娜丽莎陶瓷集团有限公司
广东新明珠陶瓷集团有限公司 杭州诺贝尔陶瓷有限公司