大客户生日关怀活动执行流
程
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
XX集团大客户生日关怀活动实施流程说明
以往生日关怀总结
前期客户生日只是发祝福短信，个别顾问自行解决生日关怀问题，以公司层面发出的关怀声音不够，此次针对高净值客户除短信外，用贺卡+礼品等形式，较之前更具情感和品牌价值。

下一阶段关怀活动方案
1、此次针对高净值客户除短信外，加以礼品与贺卡馈送，提高客户满意度及公司品牌形象。

2、礼品领取方式，采用客户来司领取或经理登门拜访，建议采用前者，这样不仅表达了公司对客户的关怀，还可增加与客户的接触，以提高客户对天首的印象。

一、活动内容：
为下半年即将生日的大客户送上天首的关怀与特别祝福。

二、活动主旨：
主动关怀，通过生日回馈活动，增进与客户的关系，挖掘客户潜力，刺激客户再次投资的需求。

三、活动时间：2013年9月-2014年3月
四、活动对象：存量资金200万以上客户。

五、活动关怀内容：贺卡+礼品+短信祝福
客户级别礼品内容客户级别礼品内容
白金古法琉璃如意+生日贺卡钻石古法琉璃如意+进口红酒+生日贺卡
六：活动礼品发放总流程
前期校对中期领取后期跟踪
1、前期校对
对生日客户清单进行初步校对，根据客户等级准备相应礼品，并告知相关经理。

对生日客户进行电话回访告知客户领取事宜，会告知客户将有顾问与其联系。

2、中期领取：
来司领取：与客户沟通后，确认日期来司领取，客服部提前准备礼品，待客户来司后，由经理/顾问至客服部领取礼品并填制<礼品配送领取表>。

上门拜访：如客户特殊情况，无法来司领取礼品，可由经理与客服部沟通后，经由经理领取相关礼品及亲自送达客户处。

3、后期跟踪：
对<大客户生日回馈礼品领取配送表单>整理并备案存档。

七、活动中应注意的事项
每月第一周核对当月生日大客户，并准备相应礼品。

提前7个工作日通知客户领取事宜，了解客户意愿（同时通知相关总监、经理）。

与客户约定时间后，需及时告知客服部，以便提前准备好领取的礼品。

如客户要求顾问拜访送达，需由部门经理代领礼品，并陪同顾问亲自送达，或根据客户等级情况由总监、经理陪同顾问亲自送达。

客户领取礼品/上门拜访送达礼品，均在客户生日当天之前完成。

在完成礼品领取/配送的情况下，同时客服部也会通过短信平台给客户送上温馨祝福。

礼品配送领取表：
序号姓名性别生
日
年龄会员等级生日礼品领取日期领取人
派送
人
派送时
间
发放状
态
回访情况
1。