宁波银行上市期间补充资本金方式
1.上市银行介绍：
宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）成立于1997年4月10日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行。

2007年7月19日，宁波银行在深圳证券交易所挂牌上市（股票代码：002142），成为国内首批上市的城市商业银行之一。

2.资本金补充明细
2.1一级资本补充
2.1.1.2014年9月非公开发行A股股票
1. 背景：
2013年1月1日，中国银监会颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》正式实行，对国内商业银行的资本充足水平提出了更高的监管要求。

如何适应资本硬约束，满足新的资本监管标准，已经成为国内商业银行必须首先考虑和解决的战略问题。

2. 明细：
本次向特定投资者非公开发行的股票合计不超过366,007,872股，募集资金合计不超过人民币3,239,169,667元，扣除相关发行费用后将全部用于补充资本金。

发行对象均以现金认购本次发行的股票。

3. 影响：
本次非公开发行拟向认购方宁波开发投资和华侨银行分别发行不超过158,462,192股、207,545,680股A股股票。

因此，本次发行完成后公司总股本将从2,883,820,529股增至3,249,828,401股。

截至2013年9月30日，公司的核心一级资本充足率及一级资本充足率为
9.61%，资本充足率为12.52%，均较2012年末有一定程度的下降。

随着巴塞
尔协议III和《商业银行资本管理办法（试行）》的正式实行，公司在经营管理中将面临更为严格的资本监管要求。

因此，公司除自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过普通股等多种渠道对资本进行补充，以保障资本充足水平。

根据公司中长期资本规划的要求，至2016年公司的目标核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9%、10%和12%。

本次非公开发行能有效补充核心一级资本，提升资本充足水平，在满足监管要求的前提下为稳健经营奠定基础。

2.1.2.2015年9月非公开发行优先股方案（已通过未发行）
1.背景：
随着《巴塞尔协议III》的推出，近年来，中国银行业监管部门持续加强审慎监管的力度。

2012年6月8日，中国银监会正式发布了《资本管理办法》，建立了与国际新监管标准接轨并且符合我国银行业实际的资本监管制度。

《资本管理办法》大幅提高了对我国商业银行资本监管的要求，并按照资本充足率水平是否满足其规定的相关标准，中国银监会将商业银行分为四类，并在业务准入、规模发展、机构设立等方面采取分类监管，对资本充足率未达监管要求的商业银行采取监管措施，督促其提高资本充足率水平
2.明细：
本次发行的优先股总数为0.485亿股，募集资金总额为人民币48.50亿元。

3.影响：
本次优先股发行完成后，募集资金将按照相关规定用于补充公司一级资本，公司的资本充足率和一级资本充足率等监管指标将有所提高。

按照截至2015年6月30日公司的监管指标数据静态测算，假设本次发行规模为48.50亿元，在不考虑发行费用及优先股募集资金使用效益的情况下，本次优先股发行完成后，公司合并报表资本充足率由12.64%提高至13.81%；一级资本充足率由
9.12%提高至10.29%。

2.2二级资本补充
2.2.1 2009 年6 月25 日金融债券发行
在全国银行间债券市场公开发行人民币50 亿元金融债券。

本期债券为 5 年期浮动利率债券，无担保，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，付息日为存续期内的每年6 月29 日，基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率,目前为2.25%。

本期浮动利率债券发行人民币50 亿元，通过簿记建档确定的基本利差为80BP。

本期债券起息日为2009 年6 月29 日，至2009 年6 月29 日。

2.2.2 2015年5月27日二级资本债券发行
实际发行规模为70亿元人民币，品种为10年期固定利率债券，票面利率为
5.19%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。

2.2.3 2012年11月26日次级资本债券发行
实际发行规模为30亿元人民币，品种为15年期固定利率债券，票面利率为
5.75%，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。