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在线旅游新预订模式盘点与展望
2008
2009
2010
2011
2012e
2013e
2014e
2015e
中国旅行业总收入(亿元)
在线旅游渗透率(%)
Source:艾瑞咨询
在线旅游产业链
上游产品供应商 渠道商 媒介&营销平台 搜索引擎 批发商 社交媒体 点评、攻略 门户 营销平台 在线分销 旅行社 供应商在线直销 用户
航空公司 酒店 景区 其他
酒店团购 典型企业:艺龙团购、去哪儿团购、拉手酒店团购
2011年12月,艺龙酒店团购的客房间夜预订数量突破10万 间夜
短租 典型企业:爱日租、蚂蚁短租、游天下
客房库存:爱日租的客房存量为5万间,游天下为4万间、蚂 蚁短租为3.5万间。
团购
短租
度假线路 典型企业:遨游、途牛、悠哉、驴妈妈、乐途
顾客来提条件和出价。在交易完成前顾客不能知道酒店的详情信息。
模糊定价模式 典型企业:Hotwire、携程“神秘酒店”和升级产品“惠选酒店” 商业模式:不告诉消费者具体的酒店名称,只提供一个折扣房价和简单
的酒店描述。
客户端体验——支付方式
2012年中国移动支付交易规模将达1209.6亿元,同比增长151%;2012年中国移动支付用 户规模将达3.1亿人,同比增61%。 随着移动购物应用软件及浏览器端的推广,移动支付APP的推出及支付企业与电商企业的
香港AR旅游导览
提供尖端扩充实境(AR) 功能。只要一经启动功能, 手机中的摄录镜头就可扫 瞄您的周遭,再提供您要 的景点图像、数据和方向 等。
当用户开启AR客户端后, 将手机摄像头对准景物, AR软件将对屏幕内的景物 信息进行分析处理,随即提 供关于该景物及周边地区的 旅游信息。
目录
在线旅游的智能手机客户端 2 在线旅游的O2O模式 用户分享化(社区、攻略、点评)
旅游度假
目录
在线旅游的智能手机客户端 在线旅游的O2O模式 3 用户分享化(社区、攻略、点评)
中国旅游社交和点评模式渐热
美国旅游社交网站Gogobot获千万美金融资,Expedia旗下酒店点评网站 TripAdvisor拆分上市。这两家公司的境况为国内同类模式网站创造巨大想象空间。 目前旅游社交和点评服务在中国尚未形成规模营收,但美国同类市场的融资和上市 热潮无疑将催热中国旅游点评和社交市场。
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Source:以上为苹果IOS手机客户端试用效果。显示是列表模式下的显示项,不包含内页显示项。统计周期: 2012.3.13-3.16
客户端用户体验——定位和筛选
Last-minute模式
典型客户端:今夜酒店特价、去哪儿“夜销”
商业模式:使用者只需等到每晚6点后,就能以5折左右的价格订到当晚
的剩余酒店客房。
反向定价模式 典型企业:Priceline的“Name Your Own Price”、去哪儿“越狱”、
艺龙“酒店杀价”
商业模式:让酒店将可以接受的最低售价放到系统中(不展示),然后让
客户端用户体验——酒店预订
客户端 版本号 显示
位臵 价格 评分 房态 距离 星级
v2.4.2 √ 携程无线 v3.0 √ 艺龙无线 v3.6 去哪儿 v1.4 √ 酷讯旅游 v2.1.0 √ 酒店达人 √ 今夜酒店特价 v1.3 v2.2 √ 同程旅游 v1.5.0 √ 酒店管家 √ 拉手酒店预订 v2.2 v1.0 √ 掌上如家 v1.9 √ 7天 v1.8.1.1 √ 速8 v1.0.7 √ 淘宝旅行 v2.0 驴妈妈旅游
酒店预订客户端细分市场
淘宝旅行
2.5万家中小 酒店客栈 连锁
高星级 低星级/经济型 度假
单体
高星级酒店集团 高星级单体酒店 经济型连锁酒店 低星级单体酒店 度假型连锁酒店 度假型单体酒店
酒店管家
11家经济连锁 酒店房态查询
驴妈妈旅游
专为度假游客 提供特色酒店
预订模式创新
酒店预订最流行的三种模式: Last-minute、反向定价和模糊定价模式
合作,手机支付渠道正在逐步被打通,使用移动支付工具直接支付的比例将大幅提高。
目前几乎所有酒店预订客户端都是前台现付,支持手机支付的客户端仍不足半数。国外酒 店客人预付消费比例较高,而大部分中国消费者并不习惯为酒店预订支付定金费用,更不 习惯在No Show或临时取消预订时被收取一日房价。
前台现付or 手机支付
2011年 即将上线
N/A N/A
N/A N/A
150万 暂无数据
60万 暂无数据
携程旗下点评网站
酷讯网旅游社区 人人旗下网站
Source:公开资料和企业提供数据,到到网会员数为国内会员。点评功能为酒店点评。
中国旅游社交和攻略网站介绍
蚂蜂窝
旅行类社交媒体,“随时随地分享旅行信息与乐趣”。拥有超过260万网 站注册用户、350万移动应用安装量。开发旅游攻略、旅游机构专页、移 动应用、目的地点评等产品。 2011年1月开辟“遨游微攻略”频道(),业界首家将“ 微攻略”作为专门话题推出。和新浪微博贯通,提取所有“XX微攻略” 的微博,实现聚合展示。目前在新浪搜索“微攻略”的相关微博已有 419750 条结果。遨游网微博已覆盖全球近60个国家和地区的景区景点
未来旅游体验——增强现实(AR)
增强现实(Augmented Reality)
将移动AR与位臵服务相结合是移动互联网发展的主 要方向。 AR技术是最适合应用于旅游类APP的了。 通过智能手机仿真,结合LBS位臵服务、详细的脱机 地图及GPS定位技术,达到超越现实的感官体验, 这也是虚拟旅游的重要技术支撑。
在线旅游的移动互联网机会
2012年,智能手机的普及和消费者 使用手机习惯的改变为整个旅游业 提供了更大的无线市场空间。
旅游类应用下载火爆
2012年3月初,苹果App Store商店下载次数超过250亿次。这一数字比去年1月的100 亿次增长了150%。 智能手机给在线旅游业带来了巨大的想象空间。在App Sore的旅行类免费应用上排名
查询 筛选 排序 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
客户端 携程无线 艺龙无线 去哪儿 酷讯旅游 酒店达人 今夜酒店特价 同程旅游 酒店管家 拉手酒店预订 掌上如家 7天 淘宝旅行
周边查询
定位 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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Source:以上均为苹果手机客户端试用效果。客户端版本号与上页一致。统计周期:2012.3.13-3.16
在线旅游新预订模式 盘点与展望
——艾瑞咨询在线旅游行业分析师 王亭亭
北京•上海•广州•深圳•东京•硅谷•香港
2011在线旅游市场交易规模达1730亿
2008-2015年中国在线旅游市场交易规模
8000 35.0% 58.0%
66.8%
46.8%
37.4%
32.7%
29.6% 6000.0
6000 4630.0 4000
3490.0 2540.0
2000 486.4 0 2008 656.6 1037.4
1730.0
2009
2010
2011
2012e
2013e
2014e 增长率(%)
2015e
中国在线旅行预订市场交易规模(亿元)
Source:艾瑞咨询
在线旅游渗透率仅8%,前景广阔
靠前的是去哪儿、携程无线、艺龙无线和蚂蜂窝的旅游攻略。
客户端 名称 去哪儿
功能 机票、火车票、酒店、旅行、团购、 景点
下载量 (万次) 1000 600 550 356
携程无线 酒店、机票、度假、火车票 艺龙无线 酒店、机票、旅游 旅游攻略 交通、住宿、餐饮、娱乐、购物, 景点、行程、适用信息
Source:以上为苹果IOS手机客户端试用效果。下载量统计截止至2012年2月。去哪儿数据为激活量。
2008-2015年中国旅游总收入及在线旅游渗透率
40000 35000 30000 26200 25000 22000 20000 15000 11600 10000 5000 0 18700 12900 24000 5.1% 5.5%
4.2%
7.9%
10.6%
13.3%
16.2%
19.4%
31000 28500
功能 注册会员数 社区 点评 攻略 计划 (万人)
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公司 蚂蜂窝 旅人网
成立时间 2006年 2008年
创始人/背景 创始人陈罡、吕刚 创始人梁宁
投融资 今日资本 腾讯
267万 230万
到到网 驴评网
酷讯一起玩 蜻蜓网
2009年 Trip Advisor中国官网 2011年
O2O促进传统服务业进入电商市场
O2O定义:线上支付,线下消费(Online To
Offline)。O2O可通过打折、提供信息、服务等方式, 把线下商店的消息推送给线上用户,从而将他们转换为 线下客户。
线上 展示 线上 反馈 线下 消费 O2O可能应用于:
• • • 非标准化、个性化的必须进行线下交 互或交付的商品及服务。 餐馆、美容养生等服务类产品的团购 酒店、机票、度假线路、租车等旅游 产品。
遨游微攻略
旅人网
致力于成为中国最好的互动旅游指南,2011年成为腾讯旗下子公司。网 站注册用户数达230万以上,每天独立用户12万人。目前有65个国家208 个目的地的详细旅游攻略,2000万字。 2011年11月15日上线, 拥有60万用户,汇聚旅游攻略、用户点评、旅 行计划工具。目前已覆盖国内外95%以上旅游目的地。倡导人人都是旅 游体验师的理念。已认证旅游体验师2000名。