桑”的皇后采桑礼。
学习改变命运,知 识创造未来
孝贤皇后亲蚕礼
丝绸行业分析[1]
• 2.农桑业是古代中国的立国之本
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康熙御制耕织 图
丝绸行业分析[1]
• 3.中国养蚕缫丝技术传遍全球
公元前1223年前后，传到朝鲜 公元前700-257年期间传到越南 公元前4世纪传入印度 公元前2、3世纪传入日本 公元3、4世纪传到中亚 公元555年传到希腊 公元7世纪传至阿拉伯与埃及 公元8世纪传到西班牙 公元9世纪传至意大利 公元13世纪传入法国
中国名片 文化底蕴 低碳绿色环保 可持续发展
丝绸行业分析[1]
• 7、中国古代丝绸货币职能的演变 货：财也。币：帛也。
• 丝绸天然是货币 • 战国晚期“布”成为法定货币 • 西汉时期“帛”的货币职能 • 东汉时期“缣”货币职能的增强 • 魏晋南北朝时期“绢”货币职能更为重要 • 隋、唐时期“绫”、“罗”、“绢”是法定货币
丝绸行业分析[1]
（二）丝绸是一个特殊的产业
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丝绸行业分析[1]
传统产业：桑---蚕---茧---丝---绸
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丝绸行业分析[1]
1980-2002年浙江省蚕茧产量变化
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丝绸行业分析[1]
1951-2002年中国蚕茧产量变化
1、抗战时期，中国丝绸出口最高年份创汇近亿美元， 丝绸出口量几占全国商品出口总值的五分之一。 2、解放后 是国家赚取外汇的主力军。解放后,蚕丝业 为共和国的经济发展做了极大的贡献
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丝绸行业分析[1]
6、
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情结产业 中国发明
传统特色 自主知识产权 主导国际市场
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丝绸行业分析[1]
“健康、活力”+“关注环保”将会促进天然织物的发展
消费者追求“健康、活力”+“关注环保”的生活方式，将会给丝绸行业带来新的发展契机。
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丝绸行业分析[1]
Horizon - All rights
天然、功能性面料的将成为新的消费热点。
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丝绸行业分析[1]
韩国人均国民生产总值变化
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丝绸行业分析[1]
人均GDP2000--2500美圆是传统丝绸行业发展的一个拐 点
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丝绸行业分析[1]
东桑西移工程
学习改变命运,知 识创造析 4.1丝绸行业发展阶段 4.2丝绸行业市场规模 4.3丝绸行业竞争态势
丝绸产品在消费者中的定位高，但消费意识 、购买产品的意愿有待提高
各年龄段不了解任何丝绸品牌的比例
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丝绸行业分析[1]
成长期：产业布局分散、聚集效应不明显、销售渠道单一
品牌建设
市场份额 导入期
企业表现
产业布局
消费需求
产业布局分散：行业内规模以上企业有3500多家，行业集中度很低、企业 均产值及平均利润率均低于纺织行业其他细分行业水平。
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丝绸行业分析[1]
4.2丝绸行业市场规模
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丝绸行业分析[1]
相关数据推算，国内丝绸工业总产值约1000亿元
丝绸产业总体规模的判断
丝绸产业的相关统计数据受很多因素影响：统计口径、上报数量真实性，这给丝绸产业总量的 统计工作带来很大的困难。因此，包括丝绸行业协会在内，当前仍没有丝绸行业的明确统计数据。 我们根据手头可获得资料和实地访问调研信息，对丝绸产业总体规模进行估算：
丝绸行业分析[1]
学习改变命运,知 识创造未来
2021年2月26日星期五
• 一、茧丝绸生产在中国的历史地位
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丝绸行业分析[1]
• 1.栽桑养蚕、缫丝织绸是中国古代人民对世界 文明的重大贡献之一
仰韶“半割”蚕茧
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殷墟出土的玉蚕
嫘祖发明养蚕
丝绸行业分析[1]
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丝绸行业分析[1]
五方面特征显示，丝绸行业正在处于市场成长期。
• 在丝绸产品的业内没有建 立起强势品牌
• 各个品牌之间没有形成核 心产品
• 行业发展迟缓 • 行业市场份额小
市场份额小
• 企业规模小 • 企业收入小
品牌建设弱
丝绸行业 处于市场成长期
呈现五大特点
企业表现差
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企业表现
市场导入期
市场成长期
• 参与企业少，多在市场研究和规 划方面，部分已有产品但没市场 ；
• 一些奢侈品品牌开始关注丝绸类 产品，前期产品几乎没有销量。
• 2007年以后，企业投资开 始活跃，丝绸逐步开始品 牌化运营；
达利(中国)有限公司成为 香港达利集团全资子公司
达利开始正式进入 中国市场
爱马仕组织“丝巾艺术展 ”全面进入中国市场
品牌集群一：都锦生、喜得宝、万 事利、爱马仕等具备较高的品牌知 名度，其中值得注意的是万事利的 品牌知名度仅次于奢侈品品牌爱马 仕。
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丝绸行业分析[1]
丝绸产业处于产业生命周期中的成长期
产业规模
成熟期
丝绸行业 成长期
衰退期
导入期
• 从丝绸行业发展情况、国内市场发展情况、产业布局、消费者消费模式、企业品牌建设等 五个方面分析，零点认为丝绸行业处于成长期。 •产业发展情况：丝绸行业发展滞后于纺织品的发展速度，且规模较小。 • 国内市场发展情况：企业在国内市场发展时间短，内销雏形刚开始形成 •消费者消费模式：宣传推广有限，消费意识正在培育。 •产业布局：产业布局分散、聚集效应不明显、销售渠道单一 •企业品牌建设：业内没有强势品牌
—— 达利集团国内市场负责人
“目前可以通过加盟的方式代理我们的产品。” —— 凯喜雅集团国内市场负责人
随着国内各大丝绸公司开始拓展国内市场，国内市场的竞争格局将从完全竞争向寡头竞争转变。竞争 的激烈程度将会大大提高。
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丝绸行业分析[1]
五、 丝绸行业发展趋势分析 5.1消费面环境 5.2政策面环境 5.3技术面环境
2005
93%
7%
2006
2007
2008
注：国研网数据，结合业内专家判断
丝绸行业分析[1]
成长期：企业在国内市场发展时间短，内销雏形刚开始形成
品牌建设
市场份额 导入期
企业表现
产业布局
消费需求
发展时间短：2000年后才开始有品牌真正进入丝绸产品市场，2007年 后行业企业数量开始增多。
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产业布局疏
• 区域布局不合理，杭州为主 • 渠道不合理，主要针对海外
人士消费的渠道建立
消费需求低
• 消费者市场认知度低 • 消费者市场接受度低
丝绸行业分析[1]
成长期：丝绸行业发展滞后于纺织品的发展速度，且规模 较小。
品牌建设
市场份额 导入期
企业表现
产业布局
消费需求
规模小：中国丝绸纺织品销售总额在2004年之后逐渐缩小。目前占纺 织产品销售总额的比重仅7%；
产业聚集效应还需提升：产业主要分布在江浙、两广、山东、安徽、四川，不同区域产业之间协同 作用有待提升。
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销售渠道单一：目前丝绸行业主要建立了面向出口的销售渠道，而面向国内消费者的渠道亟待完善 。
丝绸行业分析[1]
成长期：业内没有强势品牌
品牌建设
市场份额 导入期
企业表现
产业布局
国内丝绸行业处于完全竞争的状态下，竞争比较激烈。
“1000-100-10”模式：
• 全国约有3500家企业从事丝绸产品业务的企业，其中绝大多数是生产型公司；国内有（知名）品 牌的企业公司不过100家，其中多数是贴牌生产的公司；而有技术研发、产品研制实力的公司不足 20家。
• 在国内市场上，万事利集团还处于领先地位，但市场份额仍不到10%；表明整体市场的竞争相对比 较激烈。
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丝绸行业分析[1]
• 4.丝绸产品主导国际市场2000多年
自汉武帝开辟“丝绸之路”以来，丝绸产品一直是我国的传统骨 干出口商品, 十九世纪中叶我国丝绸出口额在全国商品出口总额中 所占的比例达到平均每年40%以上的水平
学习改变命运,知 识创造未来
丝绸行业分析[1]
• 5. 丝绸——功勋产业
消费需求
•在丝绸产品的业内没有建立起强势品牌： 知名企业品牌意识不强、品牌体系不完善、也 相应的品牌管理机构对品牌建设进行系统管理。
•同时，企业也没有围绕现有品牌形成核心产品
•知名度最高的品牌也仅为17.1% •品牌知名度最高的前5大品牌的知 名度差距不到7%
品牌集群二：达利、天堂故事、上 海滩三者品牌有一定知名度
学习改变命运,知 识创造未来
丝绸行业分析[1]
1951-1999年日本蚕茧产量变化
学习改变命运,知 识创造未来
丝绸行业分析[1]
1951-1999年印度蚕茧产量变化
学习改变命运,知 识创造未来
丝绸行业分析[1]
1951-1999年韩国蚕茧产量变化
学习改变命运,知 识创造未来
丝绸行业分析[1]
1951-2002年世界主要国家蚕茧产量变
缺乏整体运营：专家认为丝绸行业落后于纺织行业整体发展的原因主 要有两点：1、缺乏技术上的整体突破；2、没有开展品牌运营。
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