排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 品牌 欧莱雅 肯德基 玉兰油 娃哈哈 中国移动通信 伊利 康师傅 达利园 三精 麦当劳 多芬 蒙牛 碧生源 飘柔 海飞丝 潘婷 蓝月亮 力士 高露洁 美的 2011年广告花费 年广告花费 年广告 百万元） （百万元） 10582 7889 7409 6613 6162 5896 5161 4160 3897 3597 3516 3432 3428 3426 3404 3327 3253 3214 3136 3101 2011 vs 2010 增幅 增幅% 38% 10% -15% 16% 5% 17% 6% 28% -4% 18% 402% -6% -15% 21% 13% 12% 100% 49% -5% 13%
洞察中国市场的专业品牌
2011年中国广告市场回顾
3
洞察中国市场的专业品牌
一、总体概览
洞察中国市场的专业品牌
2011年中国市场刊例广告收入突破 年中国市场刊例广告收入突破6693亿元， 亿元， 年中国市场刊例广告收入突破 亿元 同比增长13%，增幅与 同比增长 ，增幅与2010年持平 年持平
+ +13.0% +13.5% +15% +9%
2011年饮料行业电视各月投放花费同比增幅
数据来源：CTR媒介智讯
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
固体饮料全年广告花费同比略有下滑
2011年饮料行业三大品类电视投放花费占比及同比增幅
14% -4%
2011年花费
11%
45%
液体饮料
26%
固体饮料
24%
奶类饮品
2011年彩妆类投放TOP10品牌 品牌
美宝莲 欧莱雅 卡尼尔 丸美 香奈儿 雅诗兰黛 克丽斯汀迪奥 卡姿兰 999 凯芙兰 Top10合计 Top10合计 其他品牌合计
2011年香水类投放TOP10品牌 品牌
美宝莲 欧莱雅 卡尼尔 丸美 香奈儿 雅诗兰黛 克丽斯汀迪奥 卡姿兰 999 凯芙兰 Top10合计 Top10合计 其他品牌合计
2011年各级频道广告花费总量
2011年各级频道广告总时长
0.1%
平均 +13%
15%
平均 -5%
0.5% 18% 11% 10% 0.2%
19%
数据来源：CTR媒介智讯
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
食品行业电视广告花费回升， 食品行业电视广告花费回升，扭转了去年的投 放颓势
数据来源：CTR媒介智讯
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
多芬以同比4倍的爆发式增长入榜， 多芬以同比 倍的爆发式增长入榜，显示其迅 倍的爆发式增长入榜 速占领市场的雄心
2011年电视广告花费TOP10品牌及同比增幅
39% 10% 16% 14% 18% 5% 28% 400% 4% 4%
25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
19% 11% 6% 2% 3% 2%
2010vs2009 2011vs2010
6%
3%
-5% -9%
电视 报纸 杂志 电台
-6% -10%
户外( 不含地铁) 户外 ( 不含地铁) 地铁
数据来源：CTR媒介智讯
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
12.9%
6693.3亿
2007
2008
2009
2010
2011
数据来源：CTR媒介智讯
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
电台广告继续保持高增长， 电台广告继续保持高增长，平面及户外媒体增 幅回落
13%
2010年 2011年
11% 14%
电视 报纸 杂志
28%
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 厂商 宝洁(中国)有限公司 欧莱雅集团 联合利华(中国)有限公司 百胜集团 可口可乐公司 杭州娃哈哈集团有限公司 中国移动通信集团公司 顶新国际集团 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 达利食品有限公司 哈药集团制药六厂 哈药集团三精制药有限公司 纳爱斯集团 麦当劳集团 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 广州蓝月亮有限公司 上海黄金搭档生物科技有限公司 路威酩轩集团 箭牌糖果(中国)有限公司 2011年广告花费 年广告花费 年广告 (百万元） 百万元） 百万元 33258 17597 16469 10455 9119 7108 6158 6071 5896 4640 4613 4198 3949 3597 3578 3432 3256 3248 3245 3186 2011 vs 2010 增幅 增幅% -3% 33% 47% 15% 22% 16% 5% 9% 17% 34% 7% -2% 42% 18% -2% -15% 100% -15% 45% 16%
149% 405% 全新投放 >1000% 195% 全新投放 全新投放 18% 36% -6% 87% -91%
数据来源：CTR媒介智讯 2010基准 洞察中国市场的专业品牌
饮料行业广告呈现旺季不旺，年底反弹的局面， 饮料行业广告呈现旺季不旺，年底反弹的局面， 固体饮料下半年广告均低于去年同期水平
2011年电视广告刊例花费TOP5行业 9%
10% 8% 6% 11%
化妆品/ 化妆品 /浴室用品
饮料
食品
药品
商业及服务性行业
2010年 年 同比增幅
21%
19%
-2%
5%
13%
数据来源：CTR媒介智讯
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
保健食品止跌回稳、 保健食品止跌回稳、零食糖果同比增长加快均 是行业扭转局面的重要因素
电台
6%
户外
2010年 年 同比增幅
11%
19%
19%
33%
16%
数据来源：CTR媒介智讯
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
电台2011年广告时长渐趋稳定，广告刊例总 年广告时长渐趋稳定， 电台 年广告时长渐趋稳定 量的增长更多来自电台媒体自身价值的提升
2010及2011年各媒体广告资源量的变化
2%
1.4%
1.3%
整体增长： 整体增长：
1.3%
1.0%
1.0%
+13%
1.0%
1%
0.9%
0.8%
0.8%
0.7%
0%
2010年整体增长贡献量前十位的行业
2010年增长： 年增长
+13%
数据来源：CTR媒介智讯
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
欧莱雅以近四成的增长成为全行业投放第一大 品牌，肯德基紧随其后， 品牌，肯德基紧随其后，麦当劳也跻身前十品 牌，两大快餐品牌竞争加剧
2010-2011年食品行业主要品类电视广告刊例花费同比增幅
保健食品2010年同比下降20%， 保健食品 2011年同比微降4%； 零食糖果2010年同比增长12%， 零食糖果 2011年 同比增长27%
数据来源：CTR媒介智讯
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
2011年广告投 年广告投 放Top20品牌 品牌 占市场投放比重： 占市场投放比重：Leabharlann 14%数据来源：CTR媒介智讯
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
宝洁投放出现小幅下滑， 宝洁投放出现小幅下滑，欧莱雅与联合利华比 肩前行；制药、 肩前行；制药、保健品厂商多缩减广告投放
38% 26% 15% 7% 5% 2% 5% 1% 36% 29% 15% 6% 6% 5% 3% 1% 2% 18% 8% -6% 23% 120% -38% 59%
数据来源：CTR媒介智讯 2010基准 洞察中国市场的专业品牌
彩妆、香水等广告市场被少数大中型品牌垄断， 彩妆、香水等广告市场被少数大中型品牌垄断， 市场凸显马太效应
随着居民生活质量的提升，清洁用品、 随着居民生活质量的提升，清洁用品、电脑 及办公自动化产品等行业广告开始活跃
2011年增长最快的TOP5行业
农业
0.4% 2.4% 1.8% 2.7% 5.8%
56.1% 37.6% 37.1% 36.6%
2011年总广告量占比
清洁用品
电脑及办公自动化产品
金融业
房地产/ 房地产 /建筑工程行业
2011年固体饮料主要品类电视投放花费同比增幅 类别 婴幼儿奶粉 茶 其它奶粉 豆奶粉 粉状冲剂(非奶类) 营养饮品 广告花费比重 65% 27% 6% 1% 1% 0.2% 同比增幅 -3% -17% 111% -17% -2% -61%
受一系列奶粉安全事件的冲 击，婴幼儿奶粉广告同比有 所减少；与此同时，奶粉品 牌欲在其它领域树立良好的 形象，其它奶粉类广告花费 逆势增长。
2011年广告投 年广告投 放Top20厂商 厂商 占市场投放比重： 占市场投放比重：
23%
数据来源：CTR媒介智讯
每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算 洞察中国市场的专业品牌
二、电视广告投放
洞察中国市场的专业品牌
广电总局各项政策对省级卫视影响最为显著， 广电总局各项政策对省级卫视影响最为显著， 省级卫视广告播出时长继续调整
家居用品 家用电器 烟草类