政府推动 -- 提高信息化水平已成为中国政府的重要政策 之一，为系统集成商提供了无限商机
中国政府在信息产业上历年的资金投入情况
450
400
400
350
300
300
250
200
200
150
100
100 50
50
0
1995 1996 1997 1998 1999
政府上网工程(1998) 现国家部委连网63家 省级政府开通站点74个 地市级以下开通467个
70%
60% 50% 40%
30% 20%
10% 已通数据网
0%
县级市
乡镇
数据来源:1999年中国统计年鉴
•虽然县级以上市的 通网率 达到70%， 但实际服务水平和 利用率仍很低，尤 其是在经济欠发达 地区。这反映了市 场有可挖掘的潜力
•乡镇通网率仅为 7.6%,急需进一步的 开发，市场的渗透 会随着教育水平的 提高逐步加快。从 长期来看潜力无穷
行业内尚未形成有序竞争 –恶性价格战 –关系交易 –整体技术水平低，与国 外水平相差较大 –无市场细分 –地域高度集中，在有限 范围内竞争激烈
•开始形成行业分工
•设备商、软件商类参与者 以销售设备、软件为盈利 目的
•购并活动活跃
•行业平均利润率低，与国 外水平相差甚远 •硬件销售利润下降，软件 利润上升 •对优秀人才的吸引力不足 ，缺乏行业/IT跨行业人才
需求方 •产品技术更新换代快 •用户对集成商技术、经验 的要求提高 •用户主要是政府机构和国 企 供给方 •参与者大都由设备商、软 件商构成 •国内集成商占70%市场， 外资企业30% •市场集中度很高，前十名 集成商占有80%的市场分 额 •小集成商众多 上下游关系 •属于买方市场，与上游设 备商的侃价较差
0 1996
1997
1998
1999
20400
资料来源：Mongan Stanley Dean Witter and CNNIC
落后的信息化水平，意味着信息市场巨大的潜力， 因 而为系统集成商提供了巨大发展空间
中国基础网建设(1998)
100% 100%= 3121
26400
90%
80%
未通数据网
8
国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 --主要是政府 推动而非需求拉动
16%
1000 万元以 上项目
10%
100%
16%
26%
32%
48%
5011000万 元项目
101500万 元项目
51100万 元项目
50万元 以下项
目
项目 总数
系统集成商承接项目的分布
数据来源：SmartResellerOnline
1
2
信息化水平已成为一个国家经济发展水平的重要指标
中美信息产业占GDP%的比较(1998) 单位：亿美元
100%= 9340.7亿$
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
1.87%7599亿$ 7.99%
美国
中美PC机保有量占世界总量比较(1999) 单位：万台
1999年底达到60% 2000年底达到80%
电子政府
企业需求--高速信息通道是企业赢得时间、扩大影响、争
夺市场的最重要的手段之一，系统集成商是这条高速路的
建设者
国内公司对信
息化的作用逐
渐重视
企业上网趋势 (.com域名)
25000
22220
20000 15000
13913
10000
6559
5000 2131
国内系统集成行业处于发展的关键时期
行业
系统集成商
外部
S 行业结构
C 行业行为
P 行业效绩
影响
•国家经济增长
•国家对信息产业建设的大 力推进 –大规模基础建设投资 –政府上网工程 –规范市场行为的举措
•WTO对信息产业的促进作 用
•互联网和信息技术的飞速 发展
•其它产业发展对信息化水 平的要求
•人们对信息网络、管理、 应用在认识上尚处较低水平 ，但是正在迅速提高
100%= 67700万
100%
90%
80%
70%
1.83%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
中国
100%=67700万 19.4%
美国
同美国相比，中国信息产业对国民经济的贡献仍有待提高
资料来源：Morgan Stanley Dean Witter
在全球信息化革命巨大浪潮的推动下，起步较晚的中国正 在迅速发展，为系统集成商提供了空前的发展时机
项目中硬件设备采购方面已 交由本公司的信息技术部门
许多政府机构、 企事业单位用户
如是说：
项目完成后由本公司的信息 技术部门负责维护
我们有自己的信息技术部门，自 己能做的的就不要交给外人去做
项目分包给多家公司。工 程若出了问题，再请其它 的公司来解决。
•关系竞争，而非实力 竞争 •大量资源浪费 •效率低下
0
1997.1 1998.7
资料来源:CNNIC
1999.1
1999.7
中美公司上网率比较(1998)
100%=452600
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
未上网
20%
10%
0%
中国
2091000 已上网
美国
¶国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力 ¶但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟 ¶因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与 竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存 和发展，并最终向IT专业服务提供商发展
在国内的系统集成 市场中， 500万以 上的项目占总数的 48%，其中绝大部 分是以政府推动， 而非市场需求拉动。
在项目的招标、运 行过程中，非市场
行政干预严重
国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -- 计划经济 下的小而全，大而全体制尚存
许多政府机构、企事业单位保留自己的系统集成队伍，与系统集成商形成非市场竞争
1998.7
1999.1
148 1999.7
中国PC年产量(万)
1000
770
800
CAGR=23.3%
600
530
390
400 290
310
200
中国PC保有量(万)
2000 1500 1000
500
CAGR=45.3%
880 606 370
1224
1650
0 1996
1997
1998
1999
2000
上网人数 (万)
1600 1400 1200 1000
800 600 400 200 10
0
CAGR=250%
800
210 62
1996 1997 1998 1999
1500 2000
上网机数(万)
160
140
120
CAGR=70.6%
100
74.7
80 60
54.2
40
29.9
20
0
1997.11