•01-8-15
三年目标体系说明—创新类与管理类
•指标名称
•新业务收入比例 •研发投入比例 •每员工服务分钟数
•指 标 说 明
• 该指标用来衡量通信运营商新业务开发能力、市场开拓能力和 未来收入增长的潜力。新业务收入比例是指全年新业务总收入占公 司营业收入的比例。 •公式：新业务收入比例=（新业务收入÷全年营业收入）×100%
中国移动通信公司三年 发展目标
2020年5月29日星期五
目录
1. 指导思想 2. 指标体系及三年目标 3. 三年目标确立的依据
•01-8-15
指导思想
• 到2004年底, 中国移动将在 主要运行指标上, 达到“一流标 杆企业”2001年中期水平 ，为争 创世界一流通信企业打下坚实的基 础。
•01-8-15
• 该指标用来反映公司的市场规模实力，指当年年末客户到达总数。
• 该指标用来衡量通信运营商所提供业务的价值，体现了公司的价值创造能 力，指平均每客户每月的通话收入。 •公式：ARPU=（客户本期累计总收入÷月份数）÷本期累计平均客户总数
• 该指标用来衡量通信运营商提供业务的效果，指每个移动客户平均每月话 音业务的使用量，即平均每月每客户使用的通话分钟数。 •公式：MOU=（本期累计通话分钟总数÷月份数）÷本期累计平均客户总数
财
EBITDA （亿元）
净利润（亿元）
务
ROA
ROE
客户满意度
客
用户总数(亿）
ARPU(元/月) 户
MOU(分钟/月)
创
新业务收入比例
新
研发投入比例
管
每员工服务分钟数
理 （万分钟/月/每员工)
•01-8-15
目前水平 （2001年底）
1347
790
310 9.4% 14.5% 待定 1.04 131 231 2.7% 待定
•客户满意度 •用户总数
•ARPU •MOU
•创新
•新业务收入比例 •研发投入比例
•管理
•每员工服务分钟数
•01-8-15
•指标名称
三年目标体系说明—财务类
•指 标 说 明
•营业收入
• 该指标用来衡量通信运营商全年业务的收入水平，以及创造价值能 力的大小，指公司全年通过经营活动获得的收入总额
•EBITDA •净利润 •总资产报酬率 •所有者权益报酬率
• 该指标用来衡量通信运营商总资产的获利能力，指公司当年所获全 部净利润与总资产的比值。 •公式：总资产报酬率=当年税后净利润÷当年平均总资产
• 该指标用来衡量通信运营商权益性资本的获利能力，以及为股东创 造价值的能力，指公司当年所获全部净利润与所有者权益总额的比值。 •公式：所有者权益报酬率=当年税后净利润÷当年平均所有者权益
•01-8-15
三年指标之间的相互关系
•MOU •ARPU •用户总数 •客户满意度
•每员工 •服务分钟数
•营业收入
•新业务 •收入比例
•净利润
•EBITDA
•研发 •投入比例
•01-8-15
•ROE •ROA
•管理 •财务 •客户 •创新
争创“世界一流”的三年目标区间（到2004年底）
指标 营业收入（亿元）
• 该指标用来衡量通信运营商获取净现金流的能力，指未扣除折旧、 摊销的息税前利润（EBIT）总额。 •公式：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧+摊销 •
• 该指标用来衡量运营商盈利能力，指公司营业活动获得的净收益。 公式：净利润＝主营业务利润＋其他业务利润－管理费用－财务费用－ 营业费用－其他费用
23
低目标值 （2004年底）
1700
高目标值 （2004年底）
2200
700
900
425 11.0% 18.3% 70% 1.9
80 175 10% 0.6% 25
550 14.0% 23.3%
75% 2.2 105 225 15% 1.0% 35
实现三年目标，意味着一半指标大幅度提高
•高于所有 •标杆企业
•01-8-15
•新业务收入比例 •研发投入比例
•创新能力
•每员工服务分钟数•公司治 Nhomakorabea结构•管理与业务流程
•企业信息化程度 •企业透明度及 •与投资者关系 •人才激励与
•约束机制
•定量指标 •定性指标
争创世界一流通信企业指标体系 ——三年目标体系
•财务
•客户
•营业收入 •EBITDA •净利润 •总资产报酬率 •所有者权益报酬率
•处于标杆 •企业之间
•ROE •EBIDTA •用户总数
基本思路
•中国移动 •三年目标
•高目标值
•世界一流 •通信企业
•四家标杆企业指标区间
•低目标值
•2001年底 •阶段一
•世界一流 •评价指标 •（2001.9）
•2004年底
•在达到三年目标的基础上，进 一步提高核心竞争力,成为具 有全球影响力的一流通信企业
•阶段二 … …
• 通过研究国际通信企业的实践，在集团公司上下广泛讨论和征求意见的基础上，形成世界 一流通信企业的评价指标体系； • 选取四家标杆企业，作为中国移动制定三年目标（到2004年底）的参照系。
• 该指标用来衡量通信运营商的研发投入水平，主要考察公司的 技术支撑能力。研发投入比例是指公司用于研发的总费用（包括研 发体系所涉及的综合费用，研究开发项目经费，技术实验经费）占 公司营业收入的比例。 •公式：研发投入比例=（研发投入总额÷当年营业收入）×100%
• 该指标用来衡量运营商的管理效率。每员工服务分钟数是指平 均每月每员工为客户提供的通话万分钟数。现阶段暂以话音业务为 主，用通话分钟总数计算。 •公式：每员工服务分钟数=当年公司提供的分钟总数÷平均员工数 ÷10000÷12
•01-8-15
目录
1. 指导思想 2. 指标体系及三年目标 3. 三年目标确立的依据
•01-8-15
世界一流通信企业评价体系
•财务
•客户
•创新
•管理
•营业收入 •EBITDA •净利润 •总资产报酬率 •所有者权益报酬率
•EVA •资本市场表现
•客户满意度 •用户总数
•ARPU •MOU •品牌认知度
•01-8-15
三年目标体系说明—客户类
•指标名称
•客户满意度 •用户总数
•ARPU •MOU
•指 标 说 明
• 该指标用来综合衡量客户对运营商提供服务的满意程度，指客户对通信运 营商提供服务的整体评价，包括对通信运营商“服务质量”、“企业形象” 和“费用评价”等多方面的评价。该指标的目标区间将根据国际通用标准和 规范，由独立的第三方市场调查公司经定期调查确定。