原因分析： （1）部分经办人员忽视制度；（2）工作疏漏；（3）客观因素：现场进度要求。
风险提示： 对于制度的疏于遵守削弱了制度的严肃性，降低了执行力，容易引发相关人员职业道 德风险，违规操作造成公司损失。
管理建议： （1）在制度及责权变动频繁的情况下，加强对制度体系的学习和把握，对制度模糊 地带宜保守处理；（2）严格对制度的遵守，例外情况下，走绿色通过，或事后补充审 批手续。
二、招投标管理注意事项
2、招标策划
标段划分：应综合工程的复杂程度、技术要求、工期要求。避免标段过小 导致合作方不能发挥规模效益，而提高报价；也要防止标段划分过大导致不 能按时竣工或者降低工作质量。
招标方式的选择：邀请招标、议标、直接委托三种方式。招标应以邀请招 标为主，凡能进行邀请招标的，不得以各种理由或方式进行规避。政府或行 业主管机构强制委托或指定的项目必须进行严格审查，议标应该控制在一定 范围内，严禁将可以邀请招标的项目以议标的方式进行替代。
四、案例分析
【案例４】投标人资质审核不严，投标人数量及质量未达要求，影响竞价效果。
问题摘要： 投标人资格审批环节未严格执行公司对投标人质量及数量的要求。有效投标人
数量未达规定，招标缺乏应有的竞争性。
风险揭示： 有效投标人不足或投标人资信较差，影响招标质量。
管理建议： （1）加强供方储备；（2）采购经办人员标前加强与受邀投标人的沟通，避免
年前考察，且未有项目合作经历，对于此类供应商在邀请投标前未作必要的回访，以 获取供应商资质、业绩变化信息。
风险提示： 资源不足、未及时考察或回访，不能了解供方的实际资信、业绩情况，影响招
标质量，可能引入低劣的供应商。
管理建议： 加强供方考察的计划管理，在采购合约计划编制的同时，应编制供方考察计划，
以保证供方资源的可靠与充分。
位中标后不履行义务，打乱采购计划，影响采购成本控制及现场进度。
管理建议： （1）完善制度建设，针对采购项目类型及金额大小，设定投标保证金及履约保
证要求；（2）严格执行保证金缴纳规定，增加弃标退出成本，增强对投标单位尤其 是中标单位的管理及约束。
四、案例分析
【案例６】项目采购方式不合理（如应招标议标的采用直委等）。
三、合同管理注意事项
签订合同的前提是拟中标单位对合同中工期、付款条件、总价、计价原则 等主要条款认可，否则视为放弃中标资格。
采购部门负责按照招标文件和有约束力的往来函件，形成完整的合同文件 同中标单位签订合同。中标单位返回的已签署并盖章的合同文件，采购部门 经办人员需负责检查合同文件有无改动。
合同编码须按集团版发的编码规则执行。佳兆业集团控股合同分类及编码 工作指引.doc
管理建议： 加强风险防范的预估判断，严格执行管理制度。
四、案例分析
【案例３】供方商考察及供应商库管理（计划性、属地资源拓展、标前未做供应商考 察）。
问题摘要： 供方考察缺乏年度计划管理，标前未做供方考察，属地供方资源有限。
问题简述： 未有合作经历的投标人考察资料过时，未及时回访。 明源系统中部分供应商系多
报价模式：原则上首先选取采用工程量清单模式报价，如因工期紧急而无 法采用施工图工程量清单招标时，次其应考虑采用模拟清单招标，最后如遇 特殊情况，前两种模式（工程量清单、模拟清单）都不能采用，方可以考虑 采用定额取费模式报价。
议标.doc
二、招投标管理注意事项
3、定标
合理低价中标原则 选择的中标单位应是在满足招标综合要求的前提下，报价较低且合理。 定标时，如果不同投标单位的综合评价结果相同或很相近，其中与公司在类 似工程中履约评审中“优秀”或“良好”的，可考虑其在同等条件下，优先 中标。
采购管理注意事项
内容摘要
一、供应商管理注意事项 二、招投标管理注意事项 三、合同管理注意事项 四、案例分析
一、供应商管理注意事项ห้องสมุดไป่ตู้
单位的选择范围：新供应商首选有同等规模、同等项目业绩，并同知名房 地产公司合作过的，方可列为考察对象。
供应商资源尽量本地化
大型工程，采购分管高管必须参与，被考察供应商必须由主管业务副总经 理（总包工程、幕墙及铝合金工程等必须为总经理）以上职级人员接待我司 考察小组
合同条款须按集团版布的标准版本执行。
有战略合同的须严格执行战略协议。
严禁未签合同安排施工方提前进场施工。如遇紧急特殊情况，采取绿色通 道报集团批准后方可进场。
四、案例分析
【案例1】部分采购业务流程、批件等与集团规定不符（指流程及审批的完整性\及时 性）。
问题简述：
部分采购项目采购审批流程不符合公司制度规定，存在先执行后审批等违规操作情况。 此问题大多反映在营销类采购项目，同时涉及部分工程类、设计及综合采购项目，主 要表现在于不及时进行报批，先执行后审批，以及报批流程不完整，应报集团审批而 未报的情况。
对招标范围理解模糊，出现弃标现象；（3）严格执行投标人资格审批制度。
四、案例分析
【案例５】对投标单位缺乏约束，投标人中标后退出 。
问题摘要： 未通过缴纳投标保证金、履约保证金的方式约束投标人，投标人弃标无经济成
本甚至中标后不签合同（存在此类问题的公司较多）。
风险提示 （1）受邀投标人弃标，导致有效投标人数量不足，影响竞标效果；（2）中标单
四、案例分析
【案例２】提前通知单位进场施工造成的风险
问题摘要： 在合同未签定前，违反制度提前通知施工单位进场。如山东潍坊的总包，后因
项目推迟开工，施工方以种种理由提出了高额的退场费，最终经集团与分公司的努力 协调沟通，仍支付了300多万元。
风险提示： 采购制度是一条高压线，踩着高压线工作，必然会对公司造成不可预估的损失。
考察完成后，所有参与考察的人员都必须签署考察意见，如有不同意见的， 可开会统一意见后，按审批流程报批。
注意：未经考察认可的供应商，除集团董事会特准外，不可成为公司的可 试用供应商。
二、招投标管理注意事项
1、入围单位选择
在选择投标人时，需邀请供方库中所有同类可试用供应商参与投标，原则 上不允许人为排除任何潜在投标单位，除非经履约评审不合格的供应商。 设计单位与施工单位分开，即设计中标的供应商不允许再邀请其参与施工 投标 入围单位数量：邀请招标的有效投标单位的中标率不得大于30%