外籍人员个人所得税征管软件操作流程一、系统下载、安装与启动1.登录江苏省地方税务局网上办税服务厅，在离线客户端下载中下载“外籍人员个人所得税征管软件客户端”2.本软件下载解压后可直接使用，无需安装，在解压后的文件夹中找到客户端软件，双击即可打开软件。
二、主要操作流程本软件主要包括“企业信息”、“人员信息”、“日常申报”、“年度清算”和“12万自行申报”五个模块。
（一）、企业信息即为扣缴义务人（扣缴企业）基本信息,点击“企业信息”，输入企业税务管理码（15位，如320XXXXXXXXXXXX）和企业名称。
如图：（二）、人员信息主要用于扣缴义务人对外籍人员基本信息的维护1) 新增人员外籍人员在入境之日起30日内，向主管税务机关办理任职登记。
a.点击“新增人员”，进入人员信息界面。
b.点击“增加”即为新增人员信息明细。
c.在新增人员信息明细界面，按税务机关的要求填写完整。
d.新增人员信息填写完毕后，点击“导出XML”文件，生成人员信息的XML格式文件。
通过省地税申报网站，上传到税务机关进行审核。
（人员信息的XML文件）e.登陆省地税申报网站，点击“外籍个人信息上传下载”。
f.在外籍个人信息上传界面，点击“浏览”，选择生成的人员信息XML文件后，点击“上传”，将人员信息上传到税务机关进行审核。
审核时需同时报送以下纸质资料：《外籍个人基本情况登记表》（在新增人员信息预览中打印）、护照或台胞证等证明本人身份的证件复印件、任职单位出具的任职或兼职证明。
2) 下载审核人员信息将所有已通过税务机关审核的人员信息下载，以便申报。
只有通过审核的人员，本申报期才允许申报，如果企业本期有人员变动，已上报税务机关审核通过后，一定要重新下载审核人员信息，否则会造成申报人员和税务机关登记人员不符的现象。
如果企业本期没有人员变动，则不需要重新下载人员信息。
下载流程如下：a.登陆省地税申报网站，点击“外籍个人信息上传下载”，在外籍个人信息下载界面，点击“下载人员情况”。
下载已通过税务机关审核的人员信息XML文件b.在软件“人员信息”模块，点击“已审核人员”，通过“导入”按钮，将下载的XML文件导入。
通过“导入”按钮，将从省地税网站下载的人员信息XML文件导入.（三）、日常申报1）普通算法普通算法涵盖：工资薪金、劳务报酬所得A（税率20%）、稿酬所得A（一般）、专利权、商标权、著作权、非专利技术、其他特许权的使用权所得、利息、股息、红利所得A（20%）、利息、股息、红利所得B（20%减半征收）、财产租赁所得、房屋转让所得A（税率20%）、股票转让所得（限售股转让所得）、股权转让所得（非上市公司）、其他财产转让所得（税率20%）、偶然所得和其他所得。
a.点击“普通算法”，系统会提示“是否复制上期数据？”若选“是”，则会出现上一次操作时输入的所有数据。
若选“否”，则出现空白表页。
b.点击“导入人员”，选择要导入的申报人员信息。
c.选择申报项目。
d.然后输入境内（外）收入敲击回车键后，系统会自动、即时计算税款。
e.输入完成后，点击“生成文件”，确认申报数据无误后，点击“确定申报”。
点击“确定申报”后，系统会生成dat文件，将生成的dat文件保存下来，在江苏地税网上办税系统“代扣代缴外籍个人所得税明细报告表（适用于普通算法）”中进行申报。
2）特殊算法特殊算法涵盖：全年一次性奖金、解除合同一次性补偿、股票期权、企业年金、股票增值权、限制性股票和无住所个人取得数月奖金。
a.点击“特殊算法”，系统同样会提示“是否复制上期数据？”若选“是”，则会出现上一次操作时输入的所有数据。
若选“否”，则出现空白表页。
b.选择“申报项目”。
c.点击“导入人员”，选择要导入的申报人员信息。
d.然后输入境内（外）收入敲击回车键后，系统会自动、即时计算税款。
e.输入完成后，点击“生成文件”，确认数据无误后，点击“确定申报”，生成dat文件。
f.将生成的dat文件保存下来，然后在江苏地税网上办税系统“代扣代缴外籍个人所得税明细报告表（适用于特殊算法）”中进行申报。
（四）、年度清算年度清算包括年度申报和离职离境清算，在做年度申报和离职离境清算之前，首先登陆省地税申报网站，点击“外籍个人信息上传下载”，在外籍个人信息下载界面，点击“下载申报明细信息”。
获取申报明细数据XML文件1）年度申报办理任职登记的外籍人员，应在年度终了后3个月内进行个人所得税年度申报。
a.点击“年度申报”，打开申报界面，系统默认为当前需申报年度，可以修改申报年度。
b.点击“XML数据导入”，选中从省地税申报网站下载的申报明细数据，点击“打开”c.点击“选择人员”，选择需要做年度申报的人员，点击“确定”。
年度申报共包含六张表页，依次打开每张表页，按实际情况进行填列，填列完成后点击“保存数据”。
同时也可以点击“导出Excel”，把报表另存为Excel表格。
深蓝色为企业下载字段或数据，不允许修改；淡蓝色为企业下载字段或数据，允许修改；黄色为企业自行填制；灰色为系统自动计算字段。
d.其他人员也按同样的流程填列年度申报信息，年度申报信息填列完成后，点击“生成文件”,勾选要申报的人员后，点击“确定”。
选择盘符，将生成的xml文件保存下来e.登陆省地税申报网站，点击“外籍个人所得税年度申报表”，将生成的xml文件进行上传申报。
申报完毕后，报送以下纸质资料至主管税务机关审核：①、申报资料（在软件中打印）：（1）、个人所得税年度申报表；（必报）（2）、中国境内工作期间年度申报表；（必报）（3）、外籍人员基本情况确认书；（必报）（4）、工资薪金所得汇价折算确认书；（必报）（5）、企业现行福利政策确认书；（必报）（6）、外籍人员取得有关补贴免征个人所得税确认书；（必报）外籍人员应在《个人所得税年度申报表》等表格上签字确认申报内容的真实性，并承担相应的法律责任。
②、附报资料要求：（1）、护照或台胞证等证明本人身份的证件（复印件）；（必报）（2）、护照或台胞证等签证栏中的出入境记录（复印件）；（必报）（3）、境内、外收入证明（工资奖金福利证明或明细工资单）或派遣公司、单位委托注册会计师出具的收入证明；（必报）（4）、在境内、外机构兼任职务的，由任职单位出具的兼职证明；（选报）（5）、对取得有关免税补贴的，还应提供相关证明材料（复印件）；（选报）（6）、对取得有关免税补贴的，还应提供企业现行福利制度文本（复印件）；（选报）（7）、如对外捐赠，还应提供政府机关或非营利组织开具的接受捐赠凭据（复印件）。
（选报）2）离职离境汇算办理任职登记的外籍人员发生离职的，应在离职前30日内办理离职离境清算手续。
a.点击“离职离境清算”，打开清算界面，系统默认为当前需清算年度，可以修改清算年度。
b.点击“XML数据导入”，选中从省地税申报网站下载的申报明细数据，点击“打开”c.点击“选择人员”，选择需要做离职离境清算的人员，点击“确定”。
离职离境清算共包含六张表页，依次打开每张表页，按实际情况进行填列，填列完成后点击“保存数据”。
同时可以点击“导出Excel”，把报表另存为Excel表格。
深蓝色为企业下载字段或数据，不允许修改；淡蓝色为企业下载字段或数据，允许修改；黄色为企业自行填制；灰色为系统自动计算字段。
件”,勾选要申报的人员后，点击“确定”。
选择盘符，将生成的xml文件保存下来e.登陆省地税申报网站，点击“外籍个人离职离境清算申报表”，将生成的xml文件进行上传申报。
申报完毕后，报送以下纸质资料至税务机关审核：①、申报资料（在软件中打印）：（1）、个人所得税离职离境清算表；（必报）（2）、中国境内工作期间年度申报表；（必报）（3）、外籍人员基本情况确认书；（必报）（4）、工资薪金所得汇价折算确认书；（必报）（5）、企业现行福利政策确认书；（必报）（6）、外籍人员取得有关补贴免征个人所得税确认书；（必报）外籍人员应在《个人所得税离职离境清算表》等表格上签字确认申报内容的真实性，并承担相应的法律责任。
②、附报资料要求：（1）、护照或台胞证等证明本人身份的证件（复印件）；（必报）（2）、护照或台胞证等签证栏中的出入境记录（复印件）；（必报）（3）、境内、外收入证明（工资奖金福利证明或明细工资单）或派遣公司、单位委托注册会计师出具的收入证明；（必报）（4）、在境内、外机构兼任职务的，由任职单位出具的兼职证明；（选报）（5）、对取得有关免税补贴的，还应提供相关证明材料（复印件）；（选报）（6）、对取得有关免税补贴的，还应提供企业现行福利制度文本（复印件）；（选报）（7）、如对外捐赠，还应提供政府机关或非营利组织开具的接受捐赠凭据（复印件）。
（选报）（五）、12万自行申报a.点击“12万自行申报”模块，打开申报界面c.点击“导入人员”，选择需要导入的人员信息d.双击人员姓名，在弹出的界面修改或输入各项收入数据，然后点击“保存”e.输入完成后，点击“生成文件”，然后点击“确定申报”f.选择盘符，将生成的dat文件保存下来，并登陆省地税申报网站，将生成的dat文件在12万自行申报表中进行上传申报。
三、在线升级软件提供在线升级功能，每次登陆进入软件时，会自动检测新版本，若存在新版本，则弹出发现新版本提示界面，请点“确定”，进入在线升级过程，升级完成后，点击“OK”，完成升级。