中国
46%
54%
北美
45%
55%
欧洲
中国汽车消费者结构变化趋势
女性选车更重视个人感受，重视外观、品质、舒适感
女性消费者需求偏好
外观时尚
“外观好看，最好颜色我来 选，设计要时尚”
2005-2007年
二三线城市家庭 首购
2008-2011年2012-2014年
四五线城市首购、 汽车下乡 长
普及性消费 增换购消费增
2015年及以后
存量市场增长 细分市场机遇
引言
复杂交迭的消费结构，新兴变幻的消费场景，未来市场机遇亟待把握
历史及现状： • 地域/城乡消费并不均衡 • 汽车发展周期相对较短 • 迭代叠加式的消费增长 • 细分市场消费分化复杂
中国汽车消费者构成变化趋势
30岁以下年轻用户逐渐成为中国车市新生力军
汽车用户年龄结构变化
6%
14%
26%
20%
21%
20%
19%
17%
74%
15%
17%
14%
21%
16%
2013
2014
13% 25岁以下
23% 26-30岁
36%
18% 31-35岁
15% 36-40岁
14%
41-45岁
64%
17% 45岁以上
哈弗H6 五菱宏光 宝骏730
东部及沿海地区
平均车价： 17.8万元
典型车型：
途观
宝马5系
凯越
MINI
新帝豪三厢
资料来源：易车销量指数； 分析
* 典型车型，通过分析该地区内销量排名靠前车款获得
2
中国汽车消费者构成变化趋势
年轻化主导潮流 低线城市需求释放
女性消费势力崛起
趋势一
年轻化主导消费潮流
✓ 80/90后年轻用户逐渐成为未来汽车市场的新兴生力军 ✓ 年轻化潮流将驱动汽车品牌重构、产品布局年轻化、汽车消费体验重新升级 ✓ 年轻用户购车选择兼具经济性和个性化，经济价位紧凑车最受偏爱 ✓ 年轻消费群体进一步细分，也会存在明显的选择差异
2015中国汽车消费者洞察报告
引言
中国车市高速增长期已过，15年销量增速明显放缓，进入成熟期新阶段
中国汽车市场销量增长历程回顾：
年复合增长率 40%
萌芽期
年复合增长率 33%
起步期
年复合增长率 20%
腾飞期
7% 年增长率
以内（或更低）
成熟期
2000年以前 公务需求为主
2001-2004年 一线城市家庭首购
全国市场不同级别车型销量结构
MPV
8%
SUV
中大型车*
*含豪华车、跑车
中型车
紧凑型车
24% 4% 12%
39%
小型车*
*含微型车
14% 2014年
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
9%
MPV 靠低端车型增长带动；已快达天花板，未来增速将放缓
29%
SUV 满足实用性和个性化双重追求，短期仍是消费者亲睐对象
32%
14% 8% 6% 2015年*
12万以下 经济实惠，首辆车之选
12-18万 品质初现，主流地位
18万以上 彰显成就，二次换车
2015年销量份额增长显著的两个细分市场：
12万以下汽车
7 + 个百分点
18-25万汽车
6 + 个百分点
中国汽车用户消费偏好趋势
级别偏好：SUV和MPV继续风靡，挤占轿车份额，尤其是A级或更车型
经济下行或市场需求不振， 销量微增长或负增长
中国汽车用户消费偏好趋势
地域偏好：中部东部看重产品档次和调性，西北西南看重实用性
中国汽车市场的用户需求地域差异
西北地区
> 粗犷、朴实、乐享现状 > 讲求实用和简单 > 更关注经济性、口碑
西南地区
> 安逸、实用、口碑、开放 > 寻求时尚感和享受 > 更关注外观设计、性价比
趋势二
女性消费势力崛起
✓ 中国女性汽车消费人群快速增长，占比已近3成，未来仍将继续提升 ✓ 相比男性，女性选车更重视外观、品牌、品质、安全舒适感 ✓ 年轻是女性永恒的追求，年轻化也将是撬动整体女性消费市场的魔力之源
中国汽车消费者结构变化趋势
女性消费者正在崛起，车主占比不断提升，未来还有增长空间
中国女性消费群体快速增长，占比不断提升
中国汽车用户消费偏好趋势
级别城市：汽车消费更趋普及，四五线城市下沉明显
全国市场不同级别城市销量结构
五级
26%
四级 22%
三级 27%
二级
16%
一级
8%
2014年
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
28% 23%
四五线城市
市场规模大，随着消费力提升和终端渠道下 沉，成为新车销量增长的重要来源
中国汽车用户消费偏好趋势
价位偏好：经济入门型、中高端改善型汽车销量份额增长明显
全国市场不同价位车型销量结构
8万以下 8-12万
17% 15%
12-18万 18-25万
36%
25-40万 40万以上
8% 13% 10% 2014年
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
18%
21%
2015.1-7
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
> 更年轻化的消费意识：汽车“重资产”属性淡化，
“普通消费品”属性增强，消费年龄提前
> 年轻用户具有消费力：不仅有消费能力，且更注重
个性体现
> 消费高峰已过：已进入存量市场的较缓增长阶段 > 再购需求待释放：置换再购等需求尚未充分释
8万元以下
49%
33.4%
8-12万元 29%
34%
3% 33%
12% 44%
自 S 主品牌 显UV和MPV
著扩张
18% 6%
38%
15% 2014
10% 2015
3%
2014
自主品牌 轿车
自主品牌 SUV
28%
4% 36%
自 主品 S牌 UV 显 著扩张
2015 自主品牌 MPV
12-18万元
10% 83%
个性化 时尚化
运动化
中国汽车消费者构成变化趋势
年轻化还驱动行业提供更个性、智能、全方位的消费体验
消费者购车体验的需求变化趋势：
> 全方位汽车生活体验
– 人性化及便利化 – 车主社会化网络 – 出行方式整合与变革
> 个性化服务
– 重要客户关系维护 – 车辆个性化改装
> 一站式服务
– 二手车服务 – 汽车保险、金融等服务
8万以下
25% 24%
28% 28%
15% 14% 5% 2014年 2015年 8-12万*
8-12万
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
25% 28%
21% 23%
28% 28%
18% 17% 7% 5% 2014年 2015年 12-18万*
12-18万
25% 26%
3% 11%
紧凑型车 坚挺多年的主流选择，但未来被不断被其他细分类型分 化
35%
11% 2015年*
中国汽车用户消费偏好趋势
国别偏好：自主品牌发力，获得更大市场份额，日系增长优于其他国际品牌
全国市场不同国别车型销量结构
其他欧系
7% 10%
韩国
14%
美国
21%
德国 日本 中国
19% 30%
2014年
资料来源：易车指数-销量指数（2015年*为1-7月累计数据）
6% 8% 13%
19%
19%
其他外资品牌 份额均微下调 日系品牌 得益车型多样性策略，增长好于德、美等其他国别合资品牌
34% 2015年*
自主品牌 持续创新，外观技术营销多方位努力，份额增长显著
中国汽车用户消费偏好趋势
交叉结构：自主SUV在低端市场快速扩张，外资SUV在中高端市场渗透显著
放，细分市场待挖掘
中国汽车消费者构成变化趋势
年轻群体构成 中
国汽车市场半壁江山
54%
爱网购
已成为中国年轻人的生活方式
喜欢新鲜 乐于挑战 不拘泥常规，喜欢新鲜多样
30岁以下人群占比
也已超过三成
36%
拒绝严肃说教 不喜欢说教式灌输，更喜欢活泼轻松的沟通方式
热衷社交分享
19% 20%
27% 27%
18% 17% 11%10% 2014年 2015年
18-25万* 18-25万
20% 20% 17% 18%
27% 28%
20% 21% 15% 14% 2014年 2015年
25-40万* 25-40万
17% 16% 15% 16% 29% 30%
21% 21%
17% 16%
群体认同感强，愿意结交志同道合的朋友
中国汽车消费者构成变化趋势
消费者年轻化趋势将驱动汽车品牌重构、产品布局更加年轻
60、70后消费者 “60后
”是工具型消费，车只是交通工具 “70后” 是面子型消费，车是身份地位的象征
体现地位
驾乘舒适
结实耐用
80、90后消费者 “80
后”、“90后”是个性化消费 车不单纯是 交通工具，更是时尚个性的体现
中原及北方地区
> 大方、热情、喜炫耀 > 更关注面子 > 跟从性消费，重视品牌和口碑