2002年底，SKT推出3G业务平台 “June”，是基于CDMA2000 1xEV-DO 网络，是真正的多媒体业务。
36%
2,776
2,348 1,928 1,503 1,055 18% 27%
2,000
688
9%
及 更 先 进 技 术 的 普 及 率
(%)
0% 3G 及更先进技术的用户 3G 普及率
3G 应用 => 到达拐点
注：3G 及更先进技术包括 WCDMA、HSPA、TD-SCDMA、1xEV-DO、LTE 和 WiMax。 第8页 资料来源：Ovum Estimates，摩根士丹利研究部。
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未来的Mobile contents的商业模式还处于摸索阶段 现在最受瞩目的是移动视频和歌曲下载服务。
（电信运营商的价值）
音乐下载 Web浏览
ARPU増加（数据通信、其他 收入）
（用户的价值）
彩铃 无线电广播 音乐・电影下载 GPS 钱包功能(FeliCa) 设计性 TTP Viewer
注：电子商务仅限于网上零售商品销售；付费服务包括网上银行服务、旅游服务…；前 50 强全球互联网公司按 2008 年收入排名。资料来源：FactSet，公司数据，摩根士丹利研究部。
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…而优质内容收入（用户付费） 在移动互联网收入中占主导地位
全球移动互联网收入组成（不包括数据访问） 2008 年（据摩根士丹利估计） – 370 亿美元
多种终端 内容 服务
SP
SKT NATE平台
无线或有 线 视频点播、移动广 告、远端医疗服务 、金融驱动……
用户
2001年10月韩国SK电讯基于 CDMA1X（2.5G），联合SP开发 并推出了融合有线与无线网络服务 的品牌——NATE
多种终端 内容 服务 无线或有线
SP
SKT JUNE平台
用户
视频点播、移动广 告、远端医疗服务 、金融驱动……
Apple、Nokia 采用的盈利模式
“终端+服务”的 前向盈利模式
即向用户收费 ， 运营商采取的 盈利模式
“前向” 盈利模式
盈利模式
“后向” 盈 利模式
广告为其主要收 入来源，向用户 免费，Google采 用的盈利模式
未来，交易提成或将成为移动互联网 盈利主要来源。
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监控调度类
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移动互联网的运营模式
模式涵义 收费模式 对比分析
围墙模 式
运营商独占移动互联 网产业价值链上的所 有环节，一家通吃网 络、业务运营平台和 内容 运营商只做网络接 入提供商，只做数 据传送，不参与价 值链上的其他环节
基本服务费、数据流 量费和全部的信息服 务费
时代 本世纪最初 10 年
资料来源：、维基百科、IBM、苹果公司、谷歌、NTT docomo、摩根士丹利研究部。
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移动通信与互联网正在通过整合产业资源，形 成移动互联网产业链。这个产业链由电信运营商、 设备提供商、终端提供商、服务提供商、内容提供 商、芯片提供商等产业部门组成，并且逐步向商务、 金融、物流等行业领域延伸。 这是一个以移动通信技术为主，辅以WiMax、 WiFi、蓝牙等无线接入技术组成的网络基础设施， 以云计算等信息处理技术做为支撑平台的产业技术 环境。移动互联网产业链与用户的共生性及其在市 场环境中的相互作用关系，构成了移动互联网产业 生态系统。
3G
33% 3,000 27% 21% 15% 3G及更先进技术的用户（百万） 11% 1,000 8% 430 273 0
2007 2008 2013（据摩 2014（据摩 2010（据摩 2011（据摩 2012（据摩 2009 （据摩 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计） 根士丹利估计）
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移动互联网代表着以下十大趋势的融合： 网络泛在化 + 媒介融合化 + 终端智能化 + 服务协同化 + 应用情景化 + 内容海量化 + 社交虚拟化 + 市场小众化 + 用户自主化 + 监管复杂化。
产业生态系统组织规律；用户需求特征与行为规律；业务 模式与市场机制；生态环境治理与监管策略这四个方面将 主要决定其发展与演进的方向。
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3G 是移动互联网取得成功的关键
但覆盖全面的无线选择正在迅速发展
GPS – 据摩根士丹利估计，2008 年芯片组出货量达 4.21 亿以上， 同比增长 +57%；手机/掌上电脑出货量 = GPS 出货量的 60%。
3G – 4.85 亿全球用户，第 2 季度同比增长 46%；移动用户普及率超 过 11%，据摩根士丹利估计，到 2013 年将增至 44%…日本/西欧/美 国的移动用户普及率已经超过 30%。 Wi-Fi – 据摩根士丹利估计，2008 年芯片组出货量已达 3.19 亿，同比 增长 42%；拥有 8.62 亿用户群；估计 60% 的 iPhone / iTouch 使用 可能都通过 Wi-Fi 进行，为压力重重的 3G 网络减轻了很大负担，且 Wi-Fi 速度是 3G 速度的 10 倍） 蓝牙 – 2008 年，带蓝牙功能设备的出货量达 13 亿，同比增长 45%； 目前使用中的蓝牙设备达 20 亿台以上。
移动互联网与物联网发展趋势展望
吕廷杰
博士
北京邮电大学校长助理、教授、博士生导师 国际电信协会(ITS)常务理事 中国信息经济学会常务副理事长 中国通信学会理事、现代管理专委会主任 中国技术经济研究会理事、通信技术经济专委会主任
北京邮电大学 lutj@
演讲框架
1 2
全球移动信息化发展趋势分析
广告 5%
76% - 用户付费 即时访问 电子商务 73% 付费服务 22%
数字内容 （壁纸、铃声、可供下载的 游戏、音乐、视频...） 54%
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注：电子商务仅限于网上零售商品销售；付费服务包括网上银行、旅游服务； 资料来源：IDC，eMarketer，Juniper Research，摩根士丹利研究部。
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聚焦重点应用-定位
与运营商优势资源的有机结合 定位技术优势
•高精度、高覆盖的定位技术 •电话号码、IP地址定位等多种辅助 定位手段
积极探索推广各类移动定位产品 定位产品体系化
位置信息类
• 出行无忧、周边搜、周边信息 推送、指路服务
综合导航类
• wap地图与路况、呼叫中心结合
物联网与智慧地球的产业前景
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移动互联网发展趋势分析
• 财富的创造和消亡取决于新的计算产品发展周期——我们现在已 • 经进入移动互联网周期的早期阶段，这是过去的 50 年来的第 5 个 发展周期。（参见下页）
• 移动互联网的发展速度快于桌面互联网，并且其规模将大得超乎 多数人的想象，因为它代表着 5 大趋势的融合（3G + 社交 + 视频 + • 网络电话 + 日新月异的移动装置）。
MAIL 可视电话 PTT
（用户的价值）
相机
对物
可用性能 摄像功能
对人（自己）
手机电视（TV放送）
PC化（ linux)
Bluetooth QR code
红外线
以往的成功事例
音乐识别
未来的有望成功事例
指纹识别
尚处于起步阶段的事例
第 12 页 其他（手机的直接通信
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OEM批量购买
终端制造
用户
终端 制造商
研发定制
NTT DOCOMO
零售
终端品牌 终端流通
NTT DoCoMo与内容服务提供商的合作模式
官方CP 用户 DoCoM o Network
内容整合 内容控制 内容价格
非官 方CP
互联 互联 网 网
i－mode业务之所以能取得成功， 关键在于它在推出之前就精心设 计了多赢的商业模式。DoCoMo 在整个产业链合作中的理念被形 象地称为“让利不让权”。对内 容以及终端厂商，DoCoMo都采 取了主导规划的手段。
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技术发展周期一般会持续十年的时间
技术发展周期已在 2 年前进入下一个重大计算产品发展周期， 即 “移动互联网” 发展周期
大型机
时代 上个世纪 60 年代
小型机
时代 上个世纪 70 年代
个人电脑
时代 上个世纪 80 年代
桌面互联网
时代 上个世纪 90 年代
移动互联网
苹果的盈利模式
苹果进军移动互联网领域的战略调整组合
在市场发展期Apple的 iPhone产业链构建模式 --开始更加注重对其在 内容和应用的聚合与销 售平台的建设
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NTT DoCoMo的产业链和盈利模式
终端研发 NTT DoCoMo与终端制造商的合作模式
多种服务资源优势
•具有人工服务、信息服务、通信服 务等多种服务资源，可与移动定位 产品进行融合，为客户提供一站式 综合服务
车载信息类
• 车载信息服务
POI数据资源优势
•具备丰富精准的POI信息，能以 高质量的城市信息粘着用户，延 升应用的深度和广度
关爱监护类
• 个人关爱、爱贝监护、守 护宝等 • 综合调度台 • 行业应用：快递应用、物流定 位应用、公安行业应用、政务 行业应用等