2018年面板设备行业
分析报告
2018年11月
目录
一、国内面板产线建设处于高峰，2019年设备投资将延续 (4)
（一）面板技术创新不断，新产线建设紧随技术进步 (4)
1、小尺寸：在OLED技术的推动下向全面屏、折叠屏方向发展 (4)
2、大尺寸：向超大尺寸超高清分辨率发展 (8)
3、柔性AMOLED和8.5代以上高世代TFT-LCD产线成为建设主流 (9)
（二）面板产线建设分阶段开展，设备采购订单逐步释放 (10)
（三）2019年多条产线开始设备采购，面板设备招标采购高峰将持续 (12)
二、中日韩设备三分天下，日美韩垄断核心制程设备 (15)
（一）中日韩设备中标包数相差不大 (15)
（二）日本美国垄断TFT-LCD产线核心设备 (18)
（三）韩国在AMOLED设备领域具有优势 (20)
三、国产设备厂商日臻成熟，以检测、搬运设备为主 (22)
（一）TFT-LCD已为成熟产业，涌现大批国产设备企业 (22)
（二）国产设备主要以检测设备、搬运设备为主 (25)
四、检测设备贯穿面板制造环节始终，国产设备市场空间大 (27)
（一）检测设备重要性突出，韩日台厂商占据主要市场份额 (27)
（二）国产面板检测设备渗透率不断提升 (29)
国内面板产线建设高峰将持续，OLED和大尺寸设备成为主要驱动力。

据统计，2017年之后点亮的国内面板产线总投资约8200亿元，其中设备投资约为5000-6000亿元，市场空间巨大。

2019年，国内多条8.5代以上高世代TFT-LCD产线以及第6代AMOLED产线将开始设
备采购，根据各产线招投标进度测算，2019年面板设备招标数量与2018年相比基本持平略有提升，面板设备采购高峰将持续。

其中设备采购以OLED设备和8.5代以上高世代产线设备为主。

中国大陆和日韩设备应用数量差距不大，但核心制程设备仍由日美韩垄断。

整体来看，韩国、中国大陆和日本厂商占据着大部分中国面板产线设备市场，占比分别为31.3%、24.6%、23.2%，中国设备应用数量与韩国差距不大，略高于日本。

但是在Array、CF、Cell等中前道制程中，仍以日本、美国和韩国厂商为主。

面板产业的发展带动一批设备厂商涌现，国产设备主要应用于检测、搬运、信息系统、清洗等细分领域。

我国TFT-LCD产业业已形成一批有较强实力的设备企业，据统计相关设备企业近百家，涌现出了精测电子、联得装备、大族激光、北方华创等一批具有代表性的企业。

在我们统计的国内TFT-LCD产线国产设备中，检测、搬运、信息系统、清洗设备占比分别为34.9%，24,2%，11.4%和8.6%，为应用最多的国产设备。

检测设备市场空间巨大，国产设备大有可为。

据统计，在面板产线中，检测设备招标数量约占设备总招标数量的20-30%左右，市场
空间大。

国内设备厂商相对竞争力较强，正在从TFT-LCD向AMOLED，
从后道向中前道，从小尺寸向大尺寸拓展，国产设备前景可期。

一、国内面板产线建设处于高峰，2019年设备投资将延续（一）面板技术创新不断，新产线建设紧随技术进步
1、小尺寸：在OLED技术的推动下向全面屏、折叠屏方向发展
在全球新一轮科技革命与产业革命浪潮推动下，智能终端、移动互联网、云计算、下一代通信技术、物联网等信息技术正在重塑整个社会生态，显示技术作为信息互联和人机交互重要界面地位日益凸显。

回顾显示技术的发展历程，显示技术经过上世纪50年代后逐渐兴起的CRT、80年代后兴起的LCD以及90年代后兴起的PDP，不断向高分辨率、全彩色、低功耗、超薄等方向发展。

进入21世纪后，无论从技术研发还是从终端应用角度来看，OLED都已成为新一代显示技术。