零售行业市场竞争分析
4.倒闭现象已从小商店发展到较大规模的商店。和其他大多数 行业一样,目前零售业不仅遭受竞争对手的竞争,还面临着由 于市场竞争而形成的进入威胁和替代威胁。
PART1 零售业 概况
零售类型
三、零售业业态分类
店址
商品
价格
购物环境 和服务
促销
食品为主的
便利店 传统超市
居民住宅区 中等的商品组合宽度 高于平均价 中等
PART1 零售业 概况
二、零售业的特点
·零售业特点(以中国为例):
1.零售网点数量的持续增长,以每年差不多10%的速度递增。
2.单个企业规模的相对扩大和连锁经营形式的迅速发展。
3.行业平均经营利润率逐步降低。1991-1995年全国零售业平均 利润率为15%,1997年已下降为5%,亏损面超过25%。
PART4
华润进入中国内地的方式
——并购
1994年11月,香港华创联和香港太阳世界、美国国泰财富共同出资,在 英属维尔京群岛注册坚实发展有限公司(香港华创为坚实发展公司的 最大股东)投资入股北京华远。以下为购并后公司股权结构:
股东名称 坚实发展有限公司 其中: 香港华创
香港太阳世界 美国国泰财富
持有股份(股)
适度
居民住宅区
商品组合宽且深
竞争性价格
中等
大量运用报纸、传单 、优惠券;自主服务
有限品种商店
居民住宅区
品种有限、很少生鲜 品和全国性品牌
很低
一般
仓储店
非商业区,通 常在旧厂区
中等的商品宽度;深 度也有限;突出全国 品牌;按折扣价购买
很低
一般
很少或没有 很少或没有
零售类型
店址
商品 一般商品
购物环
价格 境和服
在中国
第三部分: 外资零售行业在中国的情况
一、总额比重
自我国开放零售业从1992年试点,从1992年经国务院批准设立第一家外资 零售业开始, 到2003年,我国共批准设立外资商业企业264,分店2200。 截止2004年6月,外资商业企业268,店铺数4502。沃尔玛、家乐福、麦
德龙等国际大型零售企业已在我国形成了一定的规模,正加速在大中城 市的全面扩张。
很低
较差
很少,一些直邮、销 售人员有限
较差 有限,自助服务
PART1 零售业 概况
四、零售业的竞争环境
1、潜在进入者的威胁 2、替代服务和业态多样化: 对于零售业来说,
其替代服务主要表现为业态的更新。 3、现有竞争对手的威胁 4、来自顾客的威胁 5、供应者的讨价还价能力
PART1 零售业 概况
五、零售业的发展趋势
促销
务
专业店
商业区或购物中心
商品组合很窄但很深;商品档次从 竞争性价格
平均水平到高档
到平均价格
很好
大量运用商品展示; 密集销售人员
传统百货公司
商业区、购物中心或 孤立店
商品组合宽且深;品质中档到高档
平均价到高 于平均价
折扣百货店
商业区、购物中心或 孤立区
商品组合宽且深;品质中档。高档
竞争性价格
大量运用广告、商业 极好 目录、直邮、人员推
概况
第二部分: 中国零售业现况
二、形式特点
• 大型连锁超市、连锁专业店、专卖店、百货店、餐饮店 的兴起,大量城市步行街的建设 • 大型综合超市和仓储式商品迎合人们“一站式”购物需求, 且又以产品丰富、价格低廉的优势占据相当的竞争力,将成 为内外资企业竞争的焦点; • 百货店向细分化、个性化发展,传统百货店市场份额逐 渐萎缩,购物中心正在兴起。
PART3 外资零售业
在中国
2003年在我国前30名连锁企业 中排名前6位的外资零售业
PART3 外资零售业
在中国
三、 外资零售业的特点
1.外资零售业主要仍分布在东部城市和地区,我国西部 地区零售业吸收外资明显上涨
PART3 外资零售业
第三部分:
在中国 外资零售行业在中国的情况
2.外资零售业的本土化战略进一步加深,具体有以下三点:
(1)近年来,我国已经逐渐成为跨国公司的主要采购目的地,到
2001年,跨国零售集团在华出口采购规模已达到300亿美元,占全 国出口总额的12%。
(2)企业员工和高层管理人员大面积的本土化。
(3)企业文化的本土化。
PART3 外资零售业
第三部分:
在中国 外资零售行业在中国的情况
四、国外零售业对中国的冲击
406250000 231562500 117812500
56875000
占有份额(%) 52.00% 29.64% 15.08% 7.28%
2001年8月,华润集团先是以4.6亿元从万科集团手中收购万佳百货72% 的股权,之后又于2002年初收购了余下的28%股份。
PART4
华润零售战略——跨区域、多业态战略 之“四个五战略”
PART4
华润零售战略——跨区域、多业态战略
华润的营销战略包括区域战略和业态战略。区域战略是指扩张定位 在国内比较发达的地区,包括华南、华东和华北三大区域。业态战 略主要是定位在下面四个方面:第一个是综合超市,满足顾客对消 费品一站式购足的要求;第二个是大卖场,华润收购了广东省最大 的连锁企业万佳百货;第三是折扣店,第四是标准超市。
• (四)财务运作能力。从内部融资能力来看,中国零售企业利润总额 的平均值为1.5亿元,相当于外国零售企业均值的0.7%;利润率平均 值为1.2%,较外国零售企业的3.7%低了2.5个百分点。资金周转率方 面,中国零售企业为4.24次/年,而外国零售企业为6.25次/年;流动 比率的均值中国零售企业为0.93(流动比率反映企业可变现资金的流 动速度,一般标准为1),外国零售企业1.01。
PART2 中国零售业
概况
第二部分: 中国零售业现状
三、我国零售业现状和面临的形势
我国流通业对国民经济贡献度低,与经济发展不相适应。 我国流通企业规模普遍较小,流通方式落后。 外资进入速度加快,行业竞争日益国际化。
PART2 9名
概况
PART3 外资零售业
• (六)品牌价值能力。自1995年家乐福登陆中国至今,其品牌形象 已经深入人心,并随着扩张趋势在不断强化。而在国内市场中生存发 展多年的中国零售企业虽培养了不少区域品牌,但全国性知名品牌甚 少,而且还没有培育出一个具有国际知名度的品牌。
PART4
第四部分:华润集团零售
业 务 概 况 简 介 :
华润进入中国内地的方式——
PART3 外资零售业
在中国
竞争力之
人才聚集能力&品牌价值能力
• (五)人才聚集能力。中国零售企业的中高层管理人员多数属于经
验型人才,其比例在85%以上;而外国零售企业中,各主要部门都部 署了一批具有先进经营理念的国际性人才,在起跑线上无疑就占了先 机。另外,在人才的争夺中,中国零售企业也明显处于劣势,外国零 售企业凭借其优厚的待遇、完善的职业生涯规划、良好的企业氛围已 率先赢得求职者的青睐,这反过来将加重中国零售企业高级人才短缺 的矛盾。
为此:华润
• 首先,设定了跨区域多业态的组织架构,其中包括总部, 区域总部,业态城市中心,门店四个级别。
• 其次,开拓了跨区域多业态发展的、新的业务流程系统, 制定了一套相对应的管理控制系统,包括报告系统、考核系统等。
The End
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中国零售行业分析
案例分析框架
零售业总况 中国零售业概况
外资零售企业在中国
PART1 零售业 概况
第一部分 零售业总况
• 零售是一个经济活动领域,零售业亦是我们所 处的社会经济中最重要的产业之一。 • 零售商处于连接制造商、批发商和消费者的分 销渠道中的最终业务环节。
PART1 零售业 概况
2001年全球零售企业 排行榜前10名
PART1 零售业 概况
二、零售业的特点
下面我们从中美两个方面分析零售业的特点:
·美国零售业特点 :
A、零售业集中控制在少数大零售公司手里。 B、综合超市、折扣百货、综合服装、家居中心和家电专
门店成为各行业占主导地位的业态。
C、连锁经营是零售业占绝对优势的经营组织形式。 D、多业态经营或专业化多品种经营成为零售业主流方向。
1、内资零售业vs外资零售业
在连锁经营上,国内零售企业与跨国集团相比,无法抗衡。
(1)美国的连锁经营已占全国零售额的80%以上,而我国这一比重仅 为25%左右。
(2)大多数内资零售企业规范化水平低,没有建立起完善的配送中心 和信息系统;没有形成完善的、规范化运作的经营管理体制
PART3 外资零售业
·(二)营销技术能力。中国零售企业的营销技术能力较外国零售企
业仍有较大的差距。具体来说,中国零售企业在运用价格促销、陈列 促销、广告促销、服务促销、敏锐捕捉市场需求等营销技术能力方面 与外资零售企业相比存在明显差距。
PART3 外资零售业
在中国
竞争力之
& 成本控制能力 财务运作能力
• (三)成本控制能力。2003年中国零售企业的毛利率平均值仅为9%, 而外国零售企业的则达到了24%,差15个百分点,表明中国零售企业 的采购成本、物流配送成本的控制能力较国际领先水平差距很大。
PART3 外资零售业
在中国
二、零售业分布状况
目前世界50家最大的零售企业中的40多家已经在中国登陆,在全球零售 业200强中,已经有12.5%的企业进入中国,还有12%的企业已经进入亚 洲,并拟订了庞大的“中国发展计划”,随时准备进入中国,而且全都拟定 了进一步拓展中国市场的计划。像美国的沃尔玛、法国的家乐福和欧尚、 德国的麦德龙、日本的伊藤洋华堂等零售业巨头,已经逐步在我国形成了 一定的网络规模 。
PART4