原因3：实体经济走弱
近8年1-9月份安徽省主要指标增长比较
指 标
2008 2009 2010 2011 2012
单位：%
2013 2014 2015
一、规模以上工业增加值 二、社会消费品零售总额 #限额以上消费品零售额 三、全部财政收入 其中：地 方 财政支出 四、进出口总额 出 口 进 口
24.0 23.2
指
标
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
五、固定资产投资额 其中：第一产业
42.8 106.4
11.5 36.4
34.3 24.4
30.6 -1.5
23.7 82.8
21.6 24.3
17.0 40.9
13.4 43.4
第二产业
第三产业 其中：房地产开发
39.0
44.7 63.4
2496
1734 17.5 20.9 5.9
3041
2069 13.2 18.2 2.4
3791
2363 9.9 13.8 2.3
3370
2449 9.4 12.2 1.7
4025
2553 8.6 9.9 1.4
金融机构贷款增加额（亿元） 876 七、城镇常住居民人均可支配收入 14.3 农村常住居民人均可支配收入 八、居民消费价格指数 22.6 7.4
数据来源：安徽省统计局网站
原因4：利率市场化改革压缩存贷利差
原因5、经济主体的金融服务需求多样化 一方面，经济主体的投资习惯发生根本变化， 银行存款不再是体现经济主体资产的唯一形式，股票 、债券、基金、理财、信托、私募等金融产品成为人 们投资的目标。 另一方面，优质大型企业客户更倾向于通过股 权、债券、资产证券化等直接融资方式募集资金。


现象二：净利润增长率下降

商业银行股改上市完成后，年均净利润增长 率20%左右；2014年商业银行净利润增长率下降至 13.5%，年初预计2015年净利润增长率9%左右，根 据前三季度数据预测，商业银行净利润增长率远 低于年初预测水平。
商业银行利润增长率趋近于0，是否意味着商业银行的净 利润曲线出现拐点？ 银行躺着赚钱的日子已经一去不复返了！！！


原因1：同业竞争日趋激烈




三大政策性银行：国开、农发、口行 大型股份制商业银行：工、农、中、建、交 中小型股份制商业银行：十二家 城市商业银行：徽商银行等134家 农村商业银行、农村合作银行：500多家 外资银行：181家 农村信用社：1000多家
原因2：“金融脱媒”日趋严重
金融资产服务业务流程及风险控制
项目 营销
•前台部门 •经办行 行属机构 •客户需求 •洽谈营销
业务 受理
•前台推荐 •投行部门 受理 •直接受理 行外项目
尽职 调查
•基本情况 •企业情况 •股东情况 •行业竞争 •主营业务 •财务情况 •客户需求 •风险分析
方案 设计
•个性化 •综合化 •金融产品 •金融工具
审查 审批
我国商业银行经营转 型分析
一、商业银行经营困境 二、商业银行转型发展
一、商业银行的经营困境
1、部分商业银行总资产
2、商业银行净利润
3、商业银行不良率
4、商业银行拨备覆盖率
5、商业银行营收结构
一则消息：
“五大行晒三季度报，日赚28亿元”
2015年前三季度五大国有商业银行利润情况 净利润 增长率 不良贷款率 2223亿 0.65% 1.44% 1533.7亿 0.57% 2.02% 1378.7亿 0.79% 1.43% 1920.8亿 0.73% 1.45% 520.4亿 1.01% 1.42%
8.7 12.1 7.7 10.7 11.9 21.9 -7.7 -4.2 -13.9
31.2 31.8 29.2 35.5 37.6 32.9
11.8 16.1 37.9 -28.8 -26.1 -32.3
31.7 28.5 24.6 54.9 38.5 76.9
34.3 35.5 37.4 33.4 40.0 26.3
二、商业银行转型发展
加快业务和产品创新，为客户提供个性化或综 合化的金融服务方案，是商业银行未来核心竞争 力的体现。
大力发展投资银行业务，这里推进商业银行经 营转型。
相关概念 商业银行投行业务包括哪些产品（产品线）？
1、债务融资工具承销发行 2、债权类融资 3、股权融资 4、重组并购 5、资产证券化
19.3 15.6
23.6 19.2
20.7 18.0 31.1
16.0 15.8 18.6 13.8 23.3 23.0 32.1 69.9 -12.2
13.7 13.7 14.6 10.6 18.0 9.7 9.2 -2.2 35.1
11.3 13.0 11.4 10.0 7.7 11.7 10.9 12.3 8.6
工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行
增加 0.31% 0.48% 541.88 0.25% 236.75 0.26% 368 0.17%
现象：不良贷款增加；净利润增长率下降
现象一：不良贷款迅速增加

两条消息： 海外研究机构怀疑，中国的银行真实坏账水平高于财报数 据。华尔街见闻提及，穆迪曾在上月初分析了11家中国上 市银行上半年业绩后指出，部分逾期至少90天的贷款并未 被纳入坏账范畴，因此，中国银行业的坏账水平可能被低 估。 彭博社文章援引法国巴黎银行分析师Judy Zhang预计，在 香港上市的中国大陆银行坏账率在9%左右。 产生不良贷款后的严重后果！ （商业银行员工角度）
十年前的2002年社会融资规模2万亿元，其中人民币贷款占1.85万亿， 占比92%，其他社会渠道提供的融资占比只有8%，几乎可以忽略不计。 而十年后的2013年人民币贷款占社会融资规模为51.4%，社会渠道融资 规模占比48.6%。2014年，人民币贷款在社会融资规模中的比重为59.6% ，比去年同期高8.3个百分点，总体仍处于较低水平。
52.1
35.5 36.7
40.7
29.4 33.0
37.1
25.7 37.7
15.8
29.9 14.5
20.4
22.5 24.2
15.3
17.6 10.5
14.1
11.5 3.0
六、银行存款增加额（亿元）
1640
2712
2062 8.4 10.3 -1.5
2964
1808 11.1 13.7 2.6