业务 申请
签署投 资合同
支付相 关费用
办理相 关手续
跟踪管 理 选择退 出方案
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私募股权投资（PE）
产品释义 私募股权投资（Private Equity）是指通过私募形式对非 上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑 了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方 式，出售持股获利的一种投资形式。
2、获取全程一站式金融服务，不仅获得资金支持，还
包括全程财务顾问等增值服务。
3、可根据自身的经营情况和所处资本运营阶段，灵活 选择交易方式。
4、通过“融资”及“融智”整合企业内部资源，优化 产权结构。
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产权投资商（PI）
享受服务 办理相关手续
业务流程
接受尽职调查
签署合作意向书 提交资料
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管理层收购（MBO）
产品特点
1、收购方为上市公司经理层。管理层收购的收购主体一般是 目标公司管理层所控制的“壳公司”，收购对象为管理层所经营 的公司。
2、收购方式为杠杆收购。管理层收购的资金来源分为 两个部分：一是内部经理层的自有资金；二是外部融资。
3、收购结果为经理层完全或相对控 制目标公司。
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私募股权投资（PE）
我公司的私募 股权投资包含以下
两种业务：
通过募集资金 成立私募基金。
对已形成一定规模 和产生稳定现金流 的高成长性中小企 业进行股权投资。
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私募股权投资（PE）
产品特点 1、私募基金特点 2、股权投资特点
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私募股权投资（PE）
适用客户
一、私募基金适用于资金实力雄厚、 投资期限较长且经营状况良好的企业或自然人。 二、股权投资业务适用于已形成一定产销规模并 产生稳定经营性现金流的高成长性中小企业。
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私募股权投资（PE）
私募基金入伙流程： 享受回报
签约入伙 提交资料 业务申请
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私募股权投资（PE）
股权投资流程：
签约合作
享受服务
接受尽职调查
提交资料
业务申请
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管理层收购（MBO）
产品释义 管理层收购(公司的一种股权交易行为，通过收购 引起公司所有权、控制权、剩余索取权、资产等变化，从 而使企业的经营者变成了企业的所有者。我公司通过一站 式多元化“融资融智”服务，致力于为客户创造最大价值。
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可转换资本（CC）
产品特点 1、当客户在经营困难时， 能够快速获取资本投入。
2、能够根据企业的情况 灵活变换融资方式。
3、可根据双方不同的需求， 将投入的债权或股权进行溢价 转让，实现利益最大化。
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可转换资本（CC）
适用客户 遇到暂时性资金困难但又具备市场发展潜力 的已完成股份制改造的中小企业。
融众资本筹备组
可转换资本（CC）
客户价值
根据目前股权投资市场发展的大环境和存在的风险 问题，在企业经营前景不确定的情况下，企业可以根 据自身发展的不同阶段和资本运营的需要，通过债权 股权互换的灵活引资方式，以获得市场资金支持。
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可转换资本（CC）
接受尽 职调查 签署合 作意向书
提交材 料
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管理层收购（MBO）
操作流程
业务申请
提供项目资 料
签署合作意 向书
组建收购团 队
签署服务协 议交纳服务 费用
接受尽职调 查
资产评估以 及确定价格
融众为客户 做资金安排
协助客户谈 判，签订合 同
协助客户对企业财 务及经营重新安排
协助客户发 布公告
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杠杆收购（LBO）
产品释义 杠杆收购(Leveraged Buy-out)是指收购者以较少的自有 资金为基础，从投资银行筹集足够的资金收购目标公司， 收购者的收入（包括拍卖资产所得）足以偿付因收购而产 生的高比例负债，收购者达到产业扩张或赚取高额利润的 目的。我公司通过“融资”及“融智”服务致力于为客户 创造最大价值，帮助客户实现了以小搏大的梦想。
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产权投资商（PI）
产品特点
快捷性： 手续办理环节少，决策快，效率高
灵活性： 产权标的、交易方式、收费方式等均可
采取灵活方式处理。
融众资本筹备组
产权投资商（PI）
适用客户 适用于有优质产权，在经营过程中急需
短期资金的企业。
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产权投资商（PI）
客户价值
1、当无法获取其他金融机构贷款时，可快速、便 捷、灵活地解决资金需求 。
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私募股权投资（PE）
客户价值
一、私募基金的客户价值: 以专业的投资和开放的心态与合作伙伴共同创造 价值，投资者每年有望获取20%的投资收益。
二、股权投资的客户价值： 1、为高成长型中小企业注入资金，解决企业资金需求。 2、为客户提供专业化的增值服务，帮助企业以 跨越式的方式实现经营和发展目标，帮助企业尽早 达到上市目的。
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管理层收购（MBO）
适用客户 有意愿成为公司拥有者的公司经营者 和管理人员。
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管理层收购（MBO）
客户价值
1、对管理层而言可通过提高企业经营效率增加收益。 当管理层通过管理层收购拥有企业股权之后，企业成 败便与其自身利益融为一体，可以更有效地激发其积 极性。 2、对股东而言可以减少管理成本，调整资产结构和 产业结构，集中优势资源用于发展或开拓其他核心 业务。
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大投行产品手册
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整体概况
概况一
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01
概况二
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02
概况三
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03
融众资本筹备组
主讲人：方舟
1
产权投资商（PI）
2
可转换资本（CC）
3
私募股权投资（PE）
4
并购业务（M&A）
5
首次公开发行顾问（IPO）
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主讲内容
6
信托业务（TRUST）
7
资产证券化(AS)
8
金融代理（FA）
9
融众财智中心(RWWC)
10
企业咨询顾问(EC)
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产权投资商（PI）
产品释义 产权投资商业务（Property Investment）是企业通过先 出让产权，短期内再整体回购的方式获取融资的行为。该 融资方式大大加快了企业融资速度，简化了业务流程，有 助于广大中小企业快速得到资金支持，把握市场机会。该 产品是我公司已广泛开展的大投行业务。
业务申请
融众资本筹备组
可转换资本（CC）
产品释义 可转换资本（Convertible Capital）是我公司大投行业 务的一项创新产品，当企业在市场经营中遇到困难时，可 以根据企业的情况和资本运营阶段，要求企业提供信用担 保措施，通过债权、股权互换采取灵活的资本投入和退出 形态，以满足企业发展需求的一项投融资服务方式。