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课外活动，社团：
职务：擅长运动：专长：
如果客户未上过大学，他是否在意学位：____
其他教育背景：_______________________________________
客户多考虑现在或将来：为什么：
生活型态：
目前健康状况：
饮酒习惯：所嗜酒类与份量是否反对别人饮酒：
吸烟习惯：香烟品牌是否反对别人吸烟：最偏好用餐菜式：
最偏爱的菜：
别人请客：□赞成□反对
嗜好娱乐：偏好书籍类型：
喜欢的渡假方式：运动：
车子品牌：最喜欢的品牌：
喜欢的话题：
最有成就感的事
喜欢引起什么人的注意：
喜欢被这些人如何重视：
你会用什么来形容本客户：
特殊兴趣：
所属私人社团：
担任职务：
客户对什么主题特别有兴趣：
对什么话题比较敏感，不宜谈：
宗教信仰：
客户与我：
客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议：
客户是否特别在意别人的意见：
道德感是否很强：
在客户眼中最关键的问题有哪些：
客户的管理阶层以何为重：
客户档案信息表
填写日期：年月日
客户：
姓名：性别：出生日期：年月日
身高：cm体重：kg年龄：岁
单位名称：_______职务：__秘书：___
手机：email：
地址：_电话：_____
身体五官特征：_________
教育背景：
最高教育背景：_________
毕业学校名称：______________________________
家庭：
婚姻状况：配偶姓名：
配偶教育程度：
配偶兴趣/活动/社团：结婚纪念日：
子女姓名、年龄：是否有抚养权：
子女教育：子女爱好：
客户前一个工作：公司名称：
公司地址：受雇时间、职称
本客户与本公司其他人员有何业务上的关系：
关系是否良好：原因：
客户对自己公司的态度：
本客户长期事业目标为：
短期事业目标为：
客户目前最关心的是：