• （一）现状
• 1、基础薄弱，水平不高
• 2、多为系统内部配套，低水平重复建设， 生产能力过剩
• 3、长期置于过度贸易保护政策之下，没 有直面市场（国内、国外），缺乏竞争 能力
•
•
国家三次大幅度降税情况
•
1994年
1994年
1996年
1997年
•
1月1日以前
1月1日
4月1日
10月1日
• 总体平均关税
• 西方国家的智能交通计划
• 二、新的生产经营策略
• 1、精益化
• 按需生产，敏捷制造 • 并行开发，提前采购 • 柔性生产，平台战略 • 零部件模块化，变革生产方式
• 2、全球化
• 销售全球化 • 生产全球化 • 采购全球化 • 研究与开发全球化 • 服务全球化
• 3、网络化
• （三）目前世界汽车工业市场格局 ： • 欧洲—美国集团 通用（包括奥贝尔、沃克斯豪尔和萨伯）、
利 润 营业额 全球汽车销 资本金
集团名称 （亿美 （亿美
售量
（亿美
元）
元）
（万辆）
元）
通用
28
1 400
750
166
福特
67
1 180
680
230
戴姆勒-克 莱 斯勒
64.7
1 473
400
250
大众
13
750
458
124
丰田
40
1 060
445
230
本田
24
540
234
30
至于第六家是本田 公司 还是 雷诺公 司尚 有 争议， 因为从 目
汽车零部件行业分析及发展思 考
• 第一部分 中国汽车零部件行业分析
• 第二部分 公司发展汽车零部件工业的思考
第一部分 中国汽车零部件行 业分析
• 一、影响中国汽车零部件行业的诸因素 • 二、世界汽车工业的发展趋势 • 三、世界汽车零部件工业发展趋势 • 四、中国汽车工业的现状及发展趋势 • 五、中国汽车零部件工业的现状及趋势 • 六、中国汽车零部件工业的困难及机会
种 购置费 (车 价
类 10% ) 增容费
(车 价
3% )
• （二）趋势
• 1、整车市场前景看好 • 2、不存在独立的民族汽车工业 • 3、实质是“世界品牌”之间的竞争 • 4、中方保留有利润分配权，但无主导权 • 5、十年内行业结构难以稳定，相当长的
时间内可能维持品牌割据的局面
• 五、中国汽车零部件工业的现状及趋势
福特（包括杰戈娃、沃尔沃、马自达）、戴姆勒—克莱斯勒。
• 欧洲企业集团：菲亚特、雷诺（日产）、标致—雪铁龙、BMW （包括子公司罗弗）、波尔舍、大众、沃尔沃（轿车已归福特）
• 日本企业集团：丰田（大发）、本田。
• 韩国企业集团：现代、大宇
• 世界汽车集团联合和购并重组的动因： • 其一，产能过剩。 • 其二，技术挑战。 • 其三，资金实力。 • 其四，文化融合。
43.2%
• 汽车产品平均关税
• 轿车关税
180-220%
35.9%
23%
57.36%
44.43%
110-150% 100-120%
17% 38.89% 80-100%
• 4、小生产特点明显
• 专业化程度低 • 生产集中度低 • 技术力量薄弱 • 缺乏产品开大量出现
• 产品的技术含量增加 • 世界级的零部件企业正进行业务重组
• 4、全球零部件产业结构重新布局，新的 产业群即将产生
• 汽车工业已成为典型的全球化产业 • 整车的新增市场和生产地的变化
• 四、中国汽车工业的现状及发展趋势
• （一）现状
• 1、国内消费市场培育不足 • 2、重复建设，生产能力过剩 • 3、地方保护严重，非市场化因素太多 • 4、长期依赖政策保护，产品质次价高 • 5、没有形成经济规模，生产集中度低 • 6、多为合资企业，中方没有自主权 • 7、没有形成自主的开发能力
一、影响中国汽车零部件工业的诸因素
• 世界汽车工业 的发展趋势
• 世界汽车零部件工 业的发展趋势
• 中国汽车工业的 • 中国汽车零部件工
现状及发展趋势
业现状及发展趋势
• 2、整车企业重组
• 6~7家世界级企业出现 • 兼并、合并、控股重组流行 • 战略联盟出现
表 1 1998 年六大汽车集团概况
• 三、世界汽车零部件工业的发展趋势
• 1、模块化生产、系统化供货
• 一级零部件供应商减少 • 产品开发向零部件企业转移 • 汽车系统公司产生 • 实行更加高度的专业化生产
表 18 全球汽车供应商数目变化趋势
年份
1988 1998 2002 2008
世界供应商（系 统总成）
0
50
25
16
一级供应商（子 系统总成）
表2
国 别
中
国
美国
德 国
意大利
日本
增值税 销售税 增值税 增值税 消费税
(车 价 (车 价 (车 价 (车 价 (车 价
税
17% ) 0% ~6% )15% ) 20% ) 5% )
消费税 注册税
汽车税 购置税
费
(车 价 (50 ~ 100 0 5% ) 美 元 )
(50 00 里 (车 价 拉 /k W ) 3 % ~ 5 % )
年份
配 额（ 亿 美元）
汽车进 口（万 辆） 其中轿 车（万 辆） 进口汽 车市场 占有率 进(%口 )轿 车市场 占有率
• 1998年底统计，我国汽车工业组建三资企业 529家，外商协议投资51.3亿美元，占我国汽车 工业固定资产净值的34%。外商投资的主体是 轿车和其零部件企业，估计外商协议投资占我 国轿车工业固定资产净值的50%
• （二）趋势
• 1、WTO将对中国汽车零部件行业产生巨 大冲击
• 相当数量的零部件企业将被淘汰 • 产品的市场占有率将下降 • 国内零部件企业将受到多重冲击
3900
250
100
75
二级供应商（模 块化部件）
7500
1000
800
0
材料/零件/工装模 具
6000
600
450
250
维修服务
3600 960 600 350
• 2、集团化、独立化
• 零部件企业从母体中独立 • 兼并集中、扩大规模、提高集中度 • 开发和设计能力增强
• 3、高附加值化、高新技术化
前的形势 看，这两家 的 发展势 头都 不错， 究竟谁能 是第 六家还
很难预料。
• 3、大型零部件企业从整车企业中独立
• 德尔福从通用独立 • VISTEON从福特独立
• 4、十年内将发生轿车技术革命
• 美国PNGV计划：
其一，通过研究缩短汽车开发、制造时间和降 低成本的技术，提高汽车工业的国际竞争能力； 其二，应用商业上可行的先进技术改造传统汽 车； 其三，开发出百公里油耗为目前油耗的1/3的中 等排量轿车。