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提纲
整体流程 产品功能
客户管理 线索\商机管理 销售过程管理（合同跟踪） 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销 服务管理(投诉处理)
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应用介绍—客户管理
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。
实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化
为复杂销售业务提供完整解 决方案。
与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
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K3客户关系管理提供客户管理、 商机管理、服务管理市场管理、 销售管理、销售计划，以及知识 管理、工作计划管理、决策分析 等业务功能，为贯穿整个客户关 系生命周期的业务流程管理提供 解决方案，帮助企业实现潜在客 户、交易客户的全生命周期管理， 并与此过程中，实现客户管理与 销售、服务业务结合，提高整个 客户管理和业务管理的效率。
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析
客户价值
提供统一的客户管理平 台。将公司客户资源纳 入统一的管理
从客户开发、跟踪、交 易、后续服务，提供全 生命周期管理。
提供360度客户全貌信息 ，提高信息集中度。
潜在客户开发
目标行业、目标客户识别及客 户需求挖掘
应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
客户价值
提供统一的客户管理平台。将 公司客户资源纳入统一的管理
从客户开发、跟踪、交易、后 续服务，提供全生命周期管理 。
提供360度客户全貌信息，提 高信息集中度。
从客户开发、跟踪、交易、后 续服务，提供全生命周期管理 。
提供360度客户全貌信息，提 高信息集中度。
提供关键业务预警，自动提醒 客户关系维护。
价值分析模型支持自定义，可 以按照企业需求设置
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姓名、职务、 手机
查看实时交易概 览信息，需要设 置定时更新机制
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应用介绍—商机管理(销售过程管理)
关键要点
支持线索到商机的全过 程管理
支持部门、多员工协作 销售
销售过程的报价管理 销售商机的多级评估管
理 费用处理 商机与ERP的集成
市场线索 电子邮件 呼叫中心
销售线索
线索跟进
商机漏斗分析
商机阶段推进
系人、商机； 线索分析：线索转化率。
客户价值
提供完善的线索-商机管 理，提升线索管理效率 。
对应潜在商机进行过程 管理，提高商机成功率 。
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应用介绍—商机管理
关键要点
支持复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
跟踪订单状态
商机跟进 报价
转ERP合同
客户转正
销售线索管理，满足尚未确立项目商机前对潜在机会的跟踪需求，作为源 单据，可进一步转换生成客户、商机、联系人。
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线索
主要业务功能
线索类型、来源分类； 线索支持分配、关闭； 线索可以转化为客户、联
通过客户活动，从潜在客 户中进一步识别出意向客 户并进一步跟进，加强客 户意向。促进商机签约。
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应用介绍—客户管理
关键要点
客户档案管理 客户接触信息管理 客户交易信息管理 客户日常管理 客户价值分析 与ERP完全集成
客户价值
提供统一的客户管理平台。将 公司客户资源纳入统一的管理
客户服务及关
怀
执行完交易合同后， 进入客户服务阶段，
服 务
进行长期跟踪服务和
客
关怀。
户
交
客户签约
易 客
与客户签定交易合同，跟进 合同，的执行情况，及时与
户
客户沟通合同执行结果。
目 标 客 户
客户 全生 命周 期管 理
潜 在 客 户
机 会 客 户
客户需求识别
从目标客户中识别具 有需求的客户
客户意向加强
线索审核 转商机
商机审核
转客户 转联系人
变更负责人
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售商机的项目式管理。
实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化
为销售业务提供完整解决方 案。
与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求
实现商机的过程控制。促进 营销过程的标准化、制度化
为复杂销售业务提供完整解 决方案。
与ERP有效集成，解决售前 与售中信息集成的需求。
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应用介绍—商机管理
关键要点
支持复杂销售过程 支持多客户销售过程管理 支持部门、多员工协作销售 销售过程的报价、样品管理 销售商机的多级评估管理 费用处理 商机与ERP的集成
客户价值
通过将商机过程中的潜在机 会、销售阶段推进、客户活 动、报价、团体协作、 SWOT分析、项目总结等实 现销售周期长商机的项目式 管理。
提供关键业务预警，自动提醒 客户关系维护。
价值分析模型支持自定义，可 以按照企业需求设置
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查询客户应收账 款
提纲
整体流程 产品功能
客户管理 线索\商机管理 销售过程管理（合同跟踪） 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销 服务管理(投诉处理)
金蝶 CRM产品 介绍
演讲人：钟秋生
提纲
整体流程 产品功能
客户管理 线索\商机管理 销售过程管理（合同跟踪） 市场管理 业务员管理 资源中心 费用管理及报销 服务管理(投诉处理)
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CRM解决方案
•营销副总/总监 •销售经理 •业务主管领导 •业务员/服务人员