入职后第1-3月培训
课程 名称
目的
F3：新秀衔接培训
养成良好销售习惯 熟练掌握公司产品及销售技巧 正确使用销售和活动管理工具
F4：新人强化培训
掌握五大保障的需求 引导话术 运用需求分析工具进行销售 熟悉熟悉需求引导式的基本销售 技巧
对象 纲要
入职3个月内的营销员
销售流程介绍及演练 销售和活动管理工具使用 公司主打产品剖析及演练
保险的意义 保险行业的发展 公司介绍 形象礼仪初步
全 国 代 理 人 资 格 考 试 培 训 介绍
保险基础知识 保险相关法律法规知识 模拟全真考试及试题讲解
公司文化 保险理念及知识 销售循环 公司主要产品 营运服务 合规及诚信教育
课时 3学时
35学时
45学时
吃非人之苦，建虎狼之师！
课时 14学时
CA及以上 看图说保险 有效面谈 成交与服务
4学时
CA及以上
CA及以上
准确的销售定位 顾问式销售概述 顾 问 式 销 售 中 的 听 、 问 、 说
接触与需求分析 天龙八部-建议书说明及促 成
客户购买心理 顾问式销售方式 理财工具 养老五步曲 子女教育五步曲 家庭保障五步曲
课时 57.5学时
入职3个月内的营销员 需求引导式销售技巧 需求引导式销售面谈流程 五大保障剖析及演练 话术考试
28学时
吃非人之苦，建虎狼之师！
CA第1-6月培训
课程 名称
目的
F5：新人晋升培训
F6：专业化销售
F7：顾问式销售一
F8：顾问式销售二
保持积极热忱的销售心态 掌握和巩固销售技能 理解时间管理的重要性并掌 握相关方法 了解营销员职业发展路线
……
金融知识及财务规 划能力
吃非人之苦，建虎狼之师！
营销员培训路线图
（职前--入职后第12月）
制式化课程
非制式化课程
F10：金融知识培训课程二 F9：金融知识培训课程一
快速飞跃培训系列
财务规划课程三：RFC CA第7-12月/SS第1-6月 财务规划课程二：金手指
F8：顾问式销售二 F7：顾问式销售一 F6：专业化销售 F5：新人晋升培训
吃非人之苦，建虎狼之师！
问题及核心能力
阶段
可能面临的问题/状况
任务
核心能力
第1-3月
行业知识比较缺乏，正确的行业观念有 待树立及强化；
有一定的人脉关系，有待转化为客户资 源；
动力强，热情高，但缺乏专业的销售技 能，信心需逐步增强。
对行业的无知到简单的了解； 无技巧到掌握简单的销售技巧； 快速出单，增强信心； 开始建立并养成良好的销售习惯。
营销员培训课程介绍
讲师： 时间： 保险资料下载：/
寿险行销发展规律
原始
交情
传统
基本 理财
全方位 理财
专业
多元化财务 分析
财务分析
需求导向
保单促销
吃非人之苦，建虎狼之师！
我们的愿景
成为中国最好的保险及理财方案 的提供者
最专业的 客户最满意的 人才最向往的 最创新进取的
了解并掌握常见家庭理财巩固的特点 理解保险在家庭理财中的特殊且不可 或缺之地位 了解并掌握家庭理财的四阶段
F2：新人基础培训
目的
了 解 保 险 ， 了 解 公 司 ， 加 强对行业和公司的信心
了 解 全 国 代 理 人 资 格 考 试 培训的安排
帮助学员通过ALE考试
在授课过程中强化学员对行 业和公司的信心
正确认识并认同行业和 公司
学习保险产品知识和销 售知识
对象 准营销员
准营销员
准营销员
纲要
需求分析及成交之技能；
心理调适能力
保持良好心态，保持销售热忱；
时间管理能力
初步明确并规划职业发展路径；
形成牢固的销售习惯。
第10-15月
原有的销售模式熟练化，新销售模式待 建立；
原有的动力有所弱化，技能的缓慢提升 导致心态有所波动；
对行业的认识和定位需新视角。
扩展知识，多层面丰富对行业的理解； 锤炼技能，掌握财务分析-规划销售模式； 保持良好心态，延续良好习惯。
快速提升培训系列 CA第1-6月
财务规划课程一：神算子 社保工作坊
F4：新人强化培训：需求引导式销售
F3：新人衔接培训 F2：新人基础培训+迎新会
快速启动培训系列
F1：保险代理人资格考试培训 F0：成功起跑线
职前--TA第1-3月
天蚕变
吃非人之苦，建虎狼之师！
入职前培训
课程 名称
F0：成功起跑线
F1：代理人资格考试培训
吃非人之苦，建虎狼之师！
营销员的成长历程
• 一个男人的生命意志是怎样长成的？起先，年轻的时候， 人就像一堆面粉，洁白、纯净、好看，但没有黏性、韧劲 儿和分量，一阵风过来，就能吹散了。后来，公司内外、 社会各方、黑白善恶、雅俗圆钝，各路神仙、各种力量都 加入进来，就像往面粉堆里加水、使劲、搅和、揉捏一样， 反复这般，纯洁的面粉就慢慢地被揉成面团了。这时候， 开始有了韧劲儿、弹性、张力和分量。继续揉下去，就可 成拉面了。一旦成了拉面，那么，用开水煮都不容易煮烂 了。一个男人的长成，就是从面粉到面团最后到拉面，不 过如此而已。
客户开拓能力 产品说明能力
敢于成交的心态和 成交的能力
第4-9月
原有的缘故资源已开发，客户资源有所 匮乏，客户来源待拓展；
销售中遇到拒绝、问题对心态产生一定 的影响；
技能不成熟，专业的销售观念、动作和 步骤逐步养成强化中；
对保险的理解有待更进一步深化。
强化知识，深化对行业的认识；
……
提升技能，规范强化各环节尤其是客户开拓、 销售能力
14学时21学时源自吃非人之苦，建虎狼之师！CA第7-12月培训
课程名称 目的
对象 纲要
课时
F9：金融知识培训一
F10：金融知识培训二
了解并掌握常见家庭理财巩固的特 点 理解保险在家庭理财中的特殊且不 可或缺之地位 了解并掌握家庭理财的四阶段
CA及以上
金融理财概述 银行业务及外汇 房地产 债券 基金
增强展业能力，尤其 是销售面谈之能力
掌握看图说保险的技 术
掌握账户销售技巧
提升寿险顾问的销售品质 提升寿险顾问的销售技
掌握顾问式销售中的聆听、 能及销售品质
提问及表达技巧
了解客户购买心理
强化提升顾问式销售中关 掌握SPIN提问技巧
键环节的销售技能
掌握保险五步式提问
对象 纲要
CA
永不熄灭的推销热忱 时间管理 转介绍 提高成交率 客户经营 前程规划