中国乳制品行业分析
目录
一．乳制品定义 二．乳制品行业的发展阶段 三．乳制品行业的发展现状 四．乳制品行业消费需求分析 五．乳制品行业发展趋势 六．前景预测
一. 乳制品定义
乳制品：以生鲜牛（羊）乳及其制品为 主要原料，经加工制成的产品。
乳制品
液体乳类：杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、
配方乳
液
乳 粉 类：全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂 体
加糖乳粉和调味乳粉、婴
乳
幼儿配方乳粉、其他配方
类
乳粉
炼 乳 类：全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、
调味/调制炼乳、配方炼乳
乳脂肪类：稀奶油、奶油、无水奶油
干 酪 类：原干酪、再制干酪
其 他： 干酪素、乳糖、乳清粉等
乳 炼 乳干 其 粉 乳 脂酪 他 类 类 肪类 类
类
二．乳制品行业的发展阶段
我国乳业的发展大致可分为五个阶段：
3.消费结构
2012年,酸奶、风味奶、白奶的比例为37:12:51,酸奶2010年到 2012年的平均增长率在40%以上,风味奶为14%,白奶为24%,总体来看, 乳饮料的发展速度高于白奶,这反映了产品的多样化需求,企业应以消 费者需求为驱动力,确立明确的市场和产品线战略。
城镇居民的乳品消费以鲜乳（液体乳）为主，在消费总量的比重 不断上升；其次是奶粉，主要集中在婴幼儿奶粉；酸奶消费呈增加趋 势；其他乳制品如干酪、奶油等因饮食习惯的不同，我国居民消费量 较少。
三． 乳制品行业的发展现状
1.产业现状 目前，全球的总奶量约为7.49亿吨，人年均占奶量约为107公斤，
中国全年生鲜奶生产总量约达3825万吨，人年均占奶量仅约为27.3公 斤，只有全球水平的25.5%。中国虽是第三个产奶大国，但中国的奶 牛养殖规模程度偏低，一些大型牧场的年单产水平虽已突破8吨，但 饲养成本偏重，实际利润偏低，中国的奶牛养殖成本优势已不存在， 收奶价格已大大高出全球平均价格。2013年是名副其实的乳制品“大 年”，尽管行业整体增长速度受到上游原料奶价格上涨的压制，不过， 在行业景气向好以及政策红利的推动之下，多数乳制品企业盈利情况 依然上佳，伴随2014年原料压力的逐渐缓解，加上行业景气不减以及 政策的持续推动，乳制品将会是食品板块格局最清晰、成长确定性最 强的细分子行业。
我国城镇居民人均乳品支出
140
35
120
30
100
25
80
20
60
15
40
10
20
5
0
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
人均乳品支出 增长率（%）
乳品的消费群体不断扩大。随着居民收入水平的提高，牛奶已从 昔日的奢侈品变成普通的营养品，乳品的营养价值逐步得到居民的认 识。主要消费群体从婴幼儿、病人和老人，扩大到各年龄段、各阶层 的人。
目前，面临的主要问题：一是在大城市居民和绝对水平较高的省 份，消费增长乏力。2012年，京津沪渝等大城市居民奶类消费量已达 到30公斤（天津接近）以上，2012年除重庆有小幅增长外，其余三 个城市都出现不同程度的下降，四城市平均消费量比上年下降1.8%。 二是农民消费水平过低，短期内不可能有根本性改观。目前，农村居 民由于受收入水平、消费习惯及销售环节等多种因素的制约，农民奶 类消费水平在3公斤以下。
从农业产业结构来看，发达国家乳制品行业产值占农牧林渔业总产 值的20%，占畜牧业产值的40%，而我国的乳制品行业产值占农牧林 渔业总产值的比例仅为3%，占畜牧业产值的10%。与世界发达国家 乳制品行业比较，我国乳制品行业发展起步晚，仍有很大的发展空间 和增长潜力。综合考虑我国奶畜生产能力、饲料供应、奶业科技进步、 居民消费需求等因素，预计2020年奶类产量将达到6000万吨，人均 占有奶量将达到42千克。
3.当前问题
奶业科技水平仍然较低。表现在生产上，如奶牛单产水平低，目前 我国平均只有5.4吨，与欧美发达国家相比有3吨-5吨的差距。如果单 产达到发达国家水平，在保持存栏不变情况下，每年我国牛奶产量至 少可以增加2300万吨，相当于目前我国牛奶产量的60％；我国乳制 品行业正处于新的发展历史时期，“十二五”乃至更长一段时期乳制 品行业发展的重点是转变发展方式，积极引导企业进行技术、工艺创 新，开发市场需求的乳制品，丰富产品结构。养殖环节主要是推进标整。 只有具备可控、优质的奶源，才能生产出优质安全的乳制品。
2500
50
2000
40
30 1500
20
1000
10
500
0
0
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
消费总量
增长率（%）
2.消费情况
2012年全国城镇居民乳制品消费略有增长，消费增长幅度低于生 产增长。根据国家统计局的统计，2012年，全国城镇居民平均每人每 月折合乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.09公斤（奶粉按 7折为鲜奶，酸奶按1折算，下同），推算全年乳品消费量为25.3公斤， 比上年略有增长。从乳品消费结构看，人均全年消费鲜乳品18.79公 斤，奶粉0.51公斤，酸奶2.90公斤，奶粉消费比上年下降7.8%，鲜乳 品和酸奶均比上年有小幅增长，其中鲜乳品增长1.2%，酸奶消费增长 12.7%。
2.市场容量
根据中商情报网发布的《2013-2014年液体乳公司技术改造及扩产 项目可行性研究报告》分析，我国乳业市场容量约为2467亿，居民收 入倍增、中产阶级规模壮大和城镇化进程将促进乳制品行业消费升级。
转型时期，随着城镇乳制品消费饮料化和农村乳制品消费日常化， 预计未来五年，乳制品行业市场容量将保持12%的复合增速，到2016 年达到4280亿。行业加速优胜劣汰，龙头企业彰显优势。
四．消乳制品行业消费需求分析
1.消费特点 我国居民乳品消费量呈增长趋势。1998年至2012年10多年间消
费总量平均每年增长速度为12.1%，2007年乳品消费增幅最大，比 2006年增长15.1%，人均消费量增长14%。
1998-2012年我国乳品消费总量
注：①消费总量=生产量＋进口量—出口量；②乳品消费总量以原奶形式表示