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药品六大终端的比例构成和变化趋势
XX中国医药行业六大终端市场品类 结构分析报告
7
药品市场六大终端中西药结构
18.1 %
单位：亿元
17.7 %
2012年，六大终端药品市场化学药总规模为6959亿元 ，预计2013年将达到8219亿元，同比增长18.1% 2012年，中成药规模2510亿元，预计2013年市场规 模为2954亿元，同比增长17.7%
30.9% 24.7% 5.5% 2.5% 0.5% 3.3% 2.8% 3.9% 3.4% 4.6% 5.6% 0.5% 3.3% 0.6% 1.1% 6.8%
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注XX：中营国养医治药疗行药业不六含大维终生端0品种
大部分为注射剂，抗感染药和心脑血管药分别有6个和5个品种进去前20 部分新特药市场主要集中在大医院
结构分析报告
四大医疗终端品类结构
抗感染药、心脑血管药、消化系统药、血液系统药和抗肿瘤药是2012年医疗终端市场的5大品类，占了 整体市场58.6%的份额。
各品类在不同终端的份额有很大的差异性，抗感染药和心脑血管药在基层医院的份额明显高于等级医院 。抗肿瘤药、血液和造血系统药、免疫调节药在等级医院的份额明显高于基层医院
县（县级市）二 级及以上医院（ 含部队医院）
地级及以上城市一 级医院+地级及以 上城市社区卫生服 务中心（站）
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县（县级市）一级医院+县（县 级市）社区卫生服务中心（站 ）+乡镇卫生院+村卫生室
XX中国医药行业六大终端市场品类 结构分析报告
中国药品市场六大终端概况
目前中国药品市场销售终端渠道分布广而 散，其中包括了卫生部管理的医院用药，解 放军总后勤部管理的部队医院用药，以及国 家食品药品监督局管理的药品零售市场，以 及最近几年发展起来的网上药店，从目前的 统计数据也可以看到网上药店基数还很小， 但是将是未来的一个不可忽视的渠道，因此 我们从现在开始需要加强关注。 针对中国药品市场的这种状况，医院我们 首先分成等级医院和基层医院，由于一级医 院在卫生部的定位中是直接向具有一定人口 （≤10万）的社区提供医疗、预防、保健和 康复服务的基层医疗卫生机构，因此我们把 一级医院定义为基层医院；药店分成实体药 店和网上药店，同时我们再根据行政区划， 把等级医院和基层医院再分为城市和农村。
抗感染
硫酸氢氯吡格雷片
心脑血管
前列地尔注射液
心脑血管
注射用泮托拉唑钠
消化系统
人血白蛋白
血液造血系统
注射用脂溶性维生素(Ⅱ)
营养治疗
银杏叶注射液
心脑血管
注射用头孢曲松钠
抗感染
TOP 20品种合计
总计 28,398 17,400 8,578 8,417 8,279 8,052 7,279 6,233 6,032 5,591 5,590 5,448 5,151 5,013 4,910 4,802 4,736 3,992 3,935 3,922 151,758
市场规模(亿元）
增长率(%）
注：终端市场包括：城市等级医院、县域等级、城市基层、农村基层、实体实体药店及网上药店 药品终端只指等级、县域等级、基层市场的药品销售，不包括医疗耗材及器械等 实体实体药店及网上药店只指药品销售（含中药材），不包括保健品、日用品、医疗器械等
注：按零售价统计，下同
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XX中国医药行业六大终端市场品类 结构分析报告
六大终端市场格局和监测样本
中国药品市场格局
等级医院
70.5%
77.3%
22.7%
100%
基层医院
11.0%
药店
18.5%
47.5%
52.5%
65.9%
100% 城市市场
34.1% 农村市场
注：网上药店目前市场规模尚小，不列入分析
数据资源基础
23.6% 17.5% 9.6% 6.3% 3.8% 4.5% 3.8% 3.8% 3.8% 3.2% 5.2% 1.8% 2.5% 1.8% 1.8% 6.9%
27.9% 23.0% 6.9% 2.2% 0.4% 2.6% 4.9% 6.1% 4.0% 4.5% 3.3% 0.6% 3.4% 0.5% 1.5% 8.3%
XX中国医药行业六大终 端市场品类结构分析报
告
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2020/11/4
XX中国医药行业六大终端市场品类 结构分析报告
中国药品市场六大终端的定义
地级及以上城市的 二、三级医院（含 部队医院）
所有获得互联网 药品交易服务许 可证的网上药店
所有获得药品 经营许可证的 实体药店
中国药品市场 六大终端
XX中国医药行业六大终端市场品类 结构分析报告
5
2007-2012年六大终端发展趋势
等级医院依然是拉动药品消费市场增长的核心动力，城市等级医院2012年市场规模达到5314亿元，平均增长率为20.4% ；县域等级医院市场规模1560亿元，平均增长率为26.4%。 城市基层医院2012市场规模512亿元，平均增长18.8%，农村基层2012年市场规模565亿元，平均增长9.7% 由于高端处方药和贵细药材的拉动，2012年实体药店市场规模达1798亿元，平均增长13.4%；网上药店处于起步阶段， 呈暴发式的增长，但规模尚小，对整体市场贡献不大
品种
品类
氯化钠注射液
电解质
葡萄糖注射液
电解质
注射用奥美拉唑钠
消化系统
单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 神经系统
银杏叶片
心脑血管
奥硝唑氯化钠注射液
抗感染
重组人粒细胞刺激因子注射液
血液造血系统
醒脑静注射液
心脑血管
注射用头孢呋辛钠
抗感染
注射用血栓通
心脑血管
注射用头孢唑肟钠
抗感染
注射用头孢美唑钠
抗感染
注射用头孢西丁钠
市场规模：亿元
增长率
城市等级 县域等级 城市基层 农村基层 药店 网上药店
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20.1% 22.3% 15.7% 28.7% 16.7%
19.3% 24.5% 17.2% 24.5% 13.1%
22.5% 28.9% 19.5% 4.7% 12.1%
21.5% 30.5% 20.9% -5.2% 9.3%
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注：药店和网上药店只统计成药
XX中国医药行业六大终端市场品类 结构分析报告
外资品牌和国产品牌的渠道比较
2012年5大终端市场外资品牌和国产品牌的份额比较
外资品牌在各终端份额比较 （2012 VS 2013Q1)
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2012年外资品牌和国产品牌的渠道贡献
2012年，外资品牌药占中国药品市场21.6%的份 额，2013年1季度扩大到23%，说明外资品牌药增 速快于整体市场 分渠道看，外资品牌药在城市等级医院和药店具 有较高的份额，在县域等级和农村基层表现较弱 从渠道的贡献来看，城市等级医院对外资品牌的 贡献率达到63%左右，药店贡献20.2%的销售。其 它渠道对于外资药品的贡献只有17%;城市等级医院 对国产品牌的渠道贡献只有52%，比外资品牌少了 11个百分点X，X国中国产医药药的行渠业道六分大终布端更市为场均品衡类。
渠道终端合计数（单位：家） 等级医院
三级医院 二级医院 基层医院 其中：一级医院 社区卫生服务中心（站） 乡镇卫生院 诊所（医务室） 村卫生室 实体药店 其中：连锁药店
单体药店 网上药店
2011年 954389 16343
1399 6468 923639 5636 32860 37295 175069 662894 421065 170897 250168
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2012年化学药和中成药的渠道结构比较
XX中国医药行业六大终端市场品类 结构分析报告
药品市场六大终端OTC/RX结构
单位：亿元
14.1 %
20%
市场规模和增长率
2012年，OTC药市场规模1561亿元，预计 2013年市场规模为1780亿元，增长14.1%。医院 市场对OTC药的销售贡献为36%，64%通过药店 和网上药店销售；由于部分OTC药进入基药目录， 和药店争抢市场，医院市场OTC药的增速达到22% ，远快于药店
处方药2012年总规模为7910亿元，2013年预 计增长20%。医院渠道占处方药91%,其它9%通过 药店销售
总体来看，OTC药品占16.5%的份额 ，处方药占83.5% 城市等级医院和县域等级OTC药品只 占很低的比例，分别只有6.7%和5.5% 。药店市场中，OTC药品的份额接近 60%。
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2012年六大终端中西药结构 XX中国医药行业六大终端市场品类
结构分析报告
中西药的销售渠道结构
医院渠道是化学药销售的最核心渠道，有接近60%的化学药通过城市等级医院销售，加上县域等 级，总共有77%是化学药通过二级和三级医院销售。城市和农村基层医疗市场合计占化学药销售渠 道的10%，药店占12.8% 中成药的渠道分布相对分散，药店渠道对中成药的重要性较高，占了31%。二级和三级大医院市 场合计占54.3%，基层医疗占14.5%
50
2012年 959654 16625
1458 6523 928564 5818 33409 37200 176549 665352 429375 178702 250673
66
数据来源：卫生部和SFDA;医院统计不含部队医院
增长率 0.6% 1.7% 4.2% 0.9% 0.5% 3.2% 1.7% -0.3% 0.8% 0.4% 2.0% 4.6% 0.2% 32.0%
中西药规模
总体上，化学药占药品（不含药材） 73.5%的份额，中成药占26.5%的份额 从不同的终端来看， 化学药在高级别 的医院具有明显的优势。城市等级医院中 ，化学药占的比例几乎达到80%左右。农 村基层医院中成药占了36%的份额 药店和网上药店市场，中成药表现较好 ，份额分别达到46.6%和57%