第1回宴桃園豪傑三結義斬黃巾英雄首立功1、張角與黃巾之亂東漢自和帝起由小皇帝即位漢靈帝亂搞：賣官拼命撈錢、宦官亂政天災頻傳張角得《太平要術》2、桃園三結義桃園結義敗黃巾賊，斬程遠志救援董卓，反被董卓看輕皇甫嵩平定黃巾賊，劉備被任命縣尉張飛怒鞭督郵3、何進與宦官靈帝的皇位繼承權漢少帝即位（何進擁立與宦官假傳聖旨）宦官殺何進（宦官+何太后VS何進+董卓）袁紹、曹操大開殺戒董卓救駕迎少帝回皇宮第2回謀董卓曹操獻寶刀破關兵三英戰呂布1、董卓亂政丁原、呂布與董卓、李儒的衝突廢少帝、立獻帝、丁管被諸、董卓亂政2、曹操行刺董卓王允開生日Party曹操的小名—阿瞞曹操獻七星寶刀：遲到、呂布挑馬、董卓背對中牟縣令陳宮救曹操誤殺呂伯奢：寧可我負天下人，不可天下人負我召集18路諸侯軍3、三英戰呂布孫堅先勝後敗（袁術嫉妒不撥糧草）溫酒斬華雄（袁紹馬後砲、袁術瞧不起關羽）呂布上場（劉備在眾英雄前露臉）燒洛陽遷都長安，諸侯軍解散孫堅得玉璽～誤中黃祖的埋伏而亡追擊董卓，曹操中計：1萬名部隊剩500人韓馥、公孫讚、袁紹互鬥：趙雲出現第3回王允巧設連環計曹操興師報父仇1、王允的連環計董卓蠻橫驕縱，王允後花園貂蟬低泣送金冠給呂布（佩服呂布的英雄氣概）、把貂蟬許配給呂布邀請董卓至王允家中，獻貂蟬（天有異象），貂蟬----溫柔體貼（董卓）、憂愁哀戚（呂布）鳳儀亭：董卓丟方天畫戟、李儒勸董卓、貂蟬裝貞烈王允上場：煽動呂布（天下人不笑董卓，只笑我王允和呂布，但我已老邁昏庸，但你是英雄，怎能受此委屈+為漢室除害，要大義滅親+董卓在鳳儀亭一戳早已不認父子之情）騙殺董卓：假的禪讓詔書2、李傕、郭汜之亂王允VS李傕四位將領----西涼叛變賈詡的「老鼠戲弄貓之計」---長安淪陷、呂布逃亡3、曹操報父仇進攻徐州曹操收服黃巾餘黨，得30萬「青州兵」于禁、典韋、荀彧、程昱曹嵩為陶謙部下張闓所殺。
陳宮向曹操求情陶謙求助孔融—孔融求助劉備（平原太守）一讓徐州（糜竺）+ 劉備寫信+呂布攻兗州（陳宮慫恿）二讓徐州---小沛留守陶謙病危—三讓徐州4、挾天子以令諸侯曹操VS呂布（典韋救曹操）敗李傕、迎回漢獻帝至許昌--挾天子以令諸侯呂布投靠劉備守小沛---曹操用「兩虎競食之計」（徐州牧、殺呂布）下詔劉備討發袁術、張飛留守徐州第4回呂布射戟止干戈曹操煮酒論英雄1、呂布轅門射戟張飛喝酒誤事丟了徐州—曹豹勾結呂布劉備駐守小沛（無處可去，攻袁術又兵員過少+兩位老婆當人質）袁術找劉備算帳：以黃金賄賂呂布，要他什麼都不做、陳宮說：唇亡齒寒。
呂布又不想交出已得的錢財----決定調停轅門射戟：邀雙方作客、150步外射畫戟的小枝（紀靈原本偷笑現在變成：真是頭腦都不靈，帶著10萬部隊來看呂布的特技）袁術稱帝（國號仲氏）：被曹操找到機會出兵。
聯合劉備、呂布、孫策夾擊—逃往淮南張飛搶呂布的馬：呂布決定除去劉備。
劉備逃奔曹操2、呂布敗亡劉備任豫州牧（曹操想收買人心）出兵攻呂布（夏侯惇中箭、曹操親自督軍+陳珪間諜父子檔）郭嘉的「水淹下邳城」：呂布自恃城池、赤兔馬，整天尋歡作樂、部下叛變被綁劉備勸殺呂布、關羽義保張遼3、煮酒論英雄晉見漢獻帝：劉皇叔田獵事件：劉備（野兔）、獻帝三箭麵包（鹿）、曹操無禮血詔書：獻帝和伏皇后找上董承—董承找劉備劉備種菜（怕引起曹操的疑心）梅園煮酒（曹操：玄德在家做了件好事啊！聊天氣～天空烏雲密佈，一副山雨欲來模樣劉備：你知道什麼是龍嗎？必定認識許多英雄人物論英雄：袁術（兵多糧足—志氣卑下、無作為）、袁紹（出身世家、謀士勇將—膽小怕是、自私忘義）劉表（浪得虛名）、孫策（靠爸爸威名）、劉彰（不值一提）張繡、張滷、韓遂（平凡小人物，不值一提）英雄條件：胸懷大志、善於謀略。
備：唷！真有此人物？操：唯使君與操爾--筷子落地+雷聲四響—劉備順勢演兩手捂住耳朵、閉起雙眼-曹操以為自己高估劉備+關張二人急忙趕來藉機逃離：袁術要投靠袁紹，劉備帶兵攻打4、劉備投奔袁紹張飛單挑紀靈（10回合不到）、袁術想喝蜜水止渴，被廚子氣死曹操、車冑密謀殺劉備：陳登提醒劉備、關羽殺車冑被劉備騙走數萬軍隊、曹操知悉血詔書一事、車冑被殺—曹操20萬親征袁紹不救（因小孩生病）、關羽守下邳、小沛的張飛的妙計～夜襲曹操中計：張飛-芒碭山(張遼、于禁、許褚、李典)、劉備救援被追殺-樂進、徐晃、夏侯惇、夏侯淵-冀州第5回太史慈大戰小霸王關雲長降曹約三事1、太史慈大戰小霸王：孫策興起：以玉璽借3000兵500馬、周瑜投靠、引薦張昭、張紘大戰太史慈Ι：敗張英（周泰、蔣欽投奔孫策）、13騎祭拜光武帝廟、太史慈前來挑戰（50回合--抓住槍、肉搏戰—衣服粉碎、短戟＆頭盔）、劉繇援軍1000多人—13騎—周瑜援軍—黃昏暴風雨突至，收兵。
小霸王：兩軍互嗆、周瑜偷襲、劫營，劉繇大敗、劉繇也學偷襲、孫策親自迎敵、挾死一將（于糜）、喝死一將（樊能）--小霸王降太史慈：太史慈招兵2000報仇、周瑜計敗之、孫策收太史慈、太史慈收劉繇餘眾1千餘人（孫策信任之）建立江東勢力2、關羽投降：曹操愛才：程昱計策+張遼勸降～夏侯惇辱罵關羽引出城池、徐晃、許褚擋路、關羽退至小山丘、下邳被攻入三大罪VS三個條件：不義(若劉張未死，且需關羽協助)、不仁(不顧兩位嫂嫂)、不忠(漢室未復興)三條件：降漢天子、要好好對待兩位嫂嫂、聽到劉備消息即離開曹操的惡劣戰術：把關羽和嫂嫂住同一房～讀春秋、設宴款待、送黃金美女、綠錦戰袍、赤兔馬3、袁紹VS曹操：藉口為劉備討公道出兵攻曹操顏良被殺：宋憲、魏續、徐晃—敗亡、傷、關羽不屑袁軍—像泥塑木雕的玩偶、斬顏良（還搞不清楚狀況就被斬了）、關羽說自己不如張飛劉備狡辯：天下面貌像的人不少，紅臉、長鬍子、使大刀不一定是關羽文醜被殺：漢壽亭侯、殺文醜劉備狡辯：曹操的借刀殺人之計、寫信叫關羽來降孫乾指示關羽，要關羽班師回許都，盡快前去找劉備第6回關羽過五關斬六將曹操越官渡戰袁紹1、過五關斬六將曹操避不見面、為關羽親自送行、蔡陽不爽東嶺關：孔秀（1回合）～沒有通行證，要請示曹操洛陽：孟坦、韓福～用亂箭引誘，但赤兔馬太快了，追上砍殺沂水關：卞喜～鎮國寺埋伏殺手～普淨和尚通風報信滎陽關：王植想放火～胡班被感動：「真是個英雄人物」倒戈黃河口：秦琪。
～～關羽感嘆：並非關某嗜殺成性，實不得已！2、古城會孫乾通知改前去汝南與劉備會合、打聽到張飛在古城佔地為山賊張飛的誤會（不肯讓關羽進城、嫂嫂解釋、蔡陽為外甥報仇）～三通戰鼓劉備藉口聯絡劉表逃出袁紹虎口、關定莊內收義子關平遇見周倉 + 臥牛山的趙雲～劉備的希望又來了！3、燒烏巢袁紹70萬大軍決戰曹操陽武：造反打漢天子，奉皇命討伐VS衣帶詔張遼VS張郃許褚、夏侯惇、曹洪VS高覽+弓箭手官渡：審配的土山射箭VS劉曄的霹靂車挖地道VS長壕溝雙方的糧草補給：淳于瓊守烏巢、許攸不放心、曹操向荀彧的求援信被許攸逮住、袁紹怕是曹操的誘敵之計、加上審配陷害～許攸投奔曹操曹操的謊言：光著腳迎接許攸、希望曹操收留、求之不得、談到偷襲計策袁紹不採用、曹操臉色大變、許攸觀察曹操並說：我估計你的糧草不足……、曹操神色自若：你算錯了，我的糧草可撐一年、是嗎？我的估計不會差太多吧！＆哈哈～還是一樣厲害，我的確很煩，因為只剩半年喂！你如此防我和袁紹沒兩樣，我走算了＆別生氣，老實說只剩3個月，兵不厭詐嘛！難怪大家說你是奸雄，真是名不虛傳＆別挖苦我了！這是爾虞我詐的世界呀！兩人大笑！曹操忽然臉色一變，在許攸耳邊小聲說：其實只能吃到月底許攸大叫：其實吃光了！並把信拿出來！獻計偷襲烏巢（假扮袁軍）4、官渡之戰郭圖為掩飾自己的錯，陷害高覽、張郃、兩人投靠曹操官渡戰勝：袁紹北逃、曹操燒掉自家人通敵信說：連我都沒把握能贏，過去的就算了吧！程昱的十面埋伏計（曹操當餌退到黃河、夏侯淵、高覽、樂進、于禁、李典、徐晃、張遼、張郃、曹洪、夏侯惇）、袁紹鬱卒吐血而死、袁尚、袁譚、袁熙三人爭權不合曹操退兵，三兄弟自己打起來，郭嘉遺策取袁尚袁熙人頭、最後全被滅，曹操統一北方第7回的蘆馬檀溪救主劉玄德三顧茅廬1、投靠劉表偷襲許昌反被圍剿、勉強逃去投奔劉表得的盧馬：平定張武之亂而得，蔡瑁嫉妒、蔡夫人開始挑撥說劉備要搶地2、的盧馬救主馬送給劉表、蒯越說此馬是兇馬會害主、劉表送還、叫劉備守新野伊籍勸劉備別騎的盧馬、劉備說生死有命，富貴在天……不想埋沒牠劉禪誕生、劉備得罪蔡夫人（因繼承人問題）、蔡瑁計殺劉備～邀劉備到襄陽主持典禮、趙雲帶300武士陪同赴會、宴會中趙雲被請走，300武士被支開、伊籍拿請酒杯請劉備更衣、藉口如廁請劉備走西門溜走（因檀溪非常湍急）蔡瑁率500士兵追殺，的盧馬越過15公尺的溪水3、水鏡先生與徐庶牧童引領見司馬徽：劉備偷聽被發現、得知大難不死又是一驚推薦臥龍、鳳雛遇單福，單福以的盧馬測試劉備敗曹仁：斬呂曠呂翔、破八門金鎖陣、識破夜襲、派關羽趁機佔領樊城程昱獻計騙單福投降、徐庶推薦諸葛亮4、三顧茅廬first前往隆中臥龍崗：名字太長、出門去了secound張飛說：派人去叫來不就行了、天氣嚴寒、下雪、張飛又再碎碎念、遇見弟弟諸葛均、留字條third過了新年，占卜、齋戒3日、關羽懷疑諸葛亮沒實力所以避不見面、張飛想把他綁來見劉備、諸葛亮午睡，四周靜謐，原本高掛頭頂的太陽已漸漸西斜劉備似乎沒有察覺時間的逝去仍專心等待，孔明一直睡到傍晚。
醒來先唱詩歌；大夢誰先覺？平生我自知，草堂春睡足，窗外日遲遲梳妝打扮後再見劉備，又是好一些時間隆中對：劉備稱讚孔明，盼其協助，孔明一直自謙很肉腳，怕誤了劉備、先談談志向吧！最後向劉備分析局勢劉備力邀孔明：用哭的劉備如魚得水夏侯惇率10萬大軍殺來，大家都不服孔明的能力第8回諸葛亮火燒新野城張翼德大鬧長坂橋1、博望坡初試身手夏侯惇10萬大軍。
張飛：十萬火急需要「水滅火」借劍印。
關羽帶放火傢伙、關平劉封帶硫磺、趙雲、劉備只能敗不能贏孔明自己鎮守新野城。
張飛：臥龍＝躺臥在家中的龍。
夏侯惇打「敗」趙雲。
劉備的兵馬也叫埋伏，就算十面埋伏也不怕、決定直接殺進新野，結果中火計（路狹窄、兩旁盡蘆葦）。
2、劉琮獻荊州曹操引50大軍分五路南攻。
連帶解決劉表與東吳。
劉表託孤，劉備拒絕接荊州。
劉備趕回新野防守。
蔡瑁計改遺書立劉琮劉琮降曹操：五路大軍最早到。
決定投降。
（最後被殺）3、火燒新野城劉備不願先取荊州，又要帶老百姓。
孔明只好決定作戰—爭取時間。
工作分配：關羽-沙袋（白河）、趙雲埋伏在東門外-硫磺（城中放火）、張飛-博陵渡、糜芳、劉封-舉青、紅旗搖晃故佈疑陣。
城門大開。
曹仁先鋒：看到旗子，認為是虛張聲勢，放心進入新野城。
半夜風起失火、間諜喊：東門沒有火（趙雲早已埋伏）、又中劉封糜芳埋伏、白河中水計領殘兵往下游淺灘處逃、張飛又殺出來劉備決定放棄樊城，改去襄陽（蔡瑁vs魏延）、最後決定去江陵。