北方地区铜杆市场调研报告
一、北方地区铜杆市场需求情况
为了掌握北方地区铜杆市场及用户的详细信息，为进一步开拓市场做好充分准备，现分别对东北三省、京津、河北、河南、山东等上述八省市进行调研，现将相关调研情况整理分析如下。
（一）东北三省需求情况
东北三省是我国的老工业基地,长期以来为全国的经济发展做出了重要贡献。
东北三省也是北方重要的铜材加工基地，是北京营销铜杆产品的主要销售市场。
该区域中铜杆主要应用行业领域包括电线电缆、电磁线、汽车线束、输变器、风力发电、船舶、白色家电等。
东北三省铜杆年需求量约35万吨，其中辽宁约18万吨，黑龙江约10万吨，吉林约7万吨。
辽宁作为中国东北经济圈和环渤海经济圈的重要结合部，铜杆需求量相对较大，铜杆产品主要应用在电线电缆和电磁线行业。
黑龙江有着较好的工农业基础，电线电缆行业对铜杆需求量较大。
吉林是我国重要的汽车生产基地，铜杆广泛地应用在汽车线束行业。
表1 东北三省主要铜杆用户及用量
（二）京津地区需求情况
京津地区铜杆年需求量约10万吨，其中北京约2万吨，天津约8万吨。
北
京郊区有几家拔丝做细线的电缆厂，每月采购几百吨，其货源主要从天津地区采购。
天津是华北地区重要的有色金属集散地，也是铜杆加工的主要基地。
铜杆主要应用在电线电缆及漆包线行业。
表2 京津地区主要铜杆用户及用量
（三）河北地区需求情况
河北地区铜杆需求企业主要以电线电缆企业为主，年需求量约15万吨。
这一地区存在大量粗杂铜，由于多数企业对铜杆质量要求不高，随着光亮杆生产线的开通，很多企业采购光亮杆来进行生产。
表3 河北省主要铜杆用户及用量
（四）河南地区需求情况
河南地区铜杆需求企业主要以漆包线和电线电缆企业为主，年需求量约20万吨。
该地区线缆产品较低端，普遍对铜杆质量要求不高，多数厂家使用上引杆甚至光亮杆就能满足生产要求，同时这些厂家大都有自己的上引炉，一般是采购电解铜和废杂铜来制杆自用或者对外销售。
除江铜杆外，竞争对手中仅有金川和
大无缝以较低的加工费销售铜杆，其他低氧铜杆厂商则基本没有在河南市场出现。
表4 河南省主要铜杆用户及用量
（五）山东地区需求情况
山东有着较好的工业基础，家电产业比较发达，用铜量较大，铜杆年需求量约20万吨。
该地区目前存在较多铜杆生产企业，所产产量已能满足本地区需要，并有部分产品外销至其他省市。
表5 山东省主要铜杆用户及用量
现将八省市铜杆年需求量整理如下：
表6 八省市铜杆需求量分布
在八省市范围内主要存在4家连铸连轧铜杆生产商，其中天津有2家，分别是天津大无缝和天津大山；山东有2家，分别是山东祥瑞和山东金升。
这4家企业合计铜杆产能达到80万吨左右，由于种种原因，目前实际产能利用率约为60%，剩余市场份额被外来厂商所瓜分。
由于铜杆厂家众多，市场竞争较为激烈，集中体现在加工费水平上。
在下表10家供应商中，市场加工费长期维持在每吨1000元以上的企业有3家，分别是江铜、华新和金源；维持在每吨800-1000元的企业有大无缝、大山和江润，剩下的4家企业一般在每吨800元以下。
表7 十大铜杆供应商在八省市中年销量
从上表可以看到，江西铜业铜杆销量占十大铜杆供应商总销量的10%，销售量在供应商中处于居中位置。
凭借稳定的供应和较强的资金实力，江西铜业有望在北方铜杆市场进一步扩大市场份额，成为北方市场最大的铜杆供应商。
在八省市范围内主要存在4家电解铜生产商，均位于山东，分别是阳谷祥光、东营方圆、烟台鹏晖和山东金升。
这四家企业2012年电解铜年产量总计80万吨左右，大部分都在北方市场消化（其中部分电解铜被生产商加工成铜杆线的形式消化）。
另外6家电解铜生产商基本瓜分了剩余市场份额。
国内前5大电解铜生产商均在八省市内有产品销售，江西铜业由于运距较远，电解铜销量在八省市中所占比例较低。
表8 十大电解铜供应商在八省市的销量
四、并购及建设铜杆厂可行性分析
（一）北方市场有很大的发展空间
市场调研中的八省市2012年GDP产值总和为187705亿元，占全国GDP总产值的32.5%，在经济上和华东区域及华南区域形成三足鼎立之势。
对于占有全国经济三分之一的北方市场而言，公司产品还有很大的增长潜力和空间。
（二）铜杆线项目“低投入，产值高”
从铜加工的下游来看，不论从投资周期，还是进入行业的壁垒来看，铜杆线投资都是最好的选择。
铜杆线投入具有“低投入，产值高”的好处，且加工时间周期较其他铜材短，下游广泛的客户群体也让铜杆线有着很好的市场流通性。
（三）铜杆线项目扩产具有行业战略意义
当前北方市场铜材加工行业面临企业分散、质量混乱、小企业居多等现象。
在行业的低谷进行整合和扩张，是有实力的企业迈出的积极一步。
考虑到未来中国对电线电缆等行业的质量监管，对于上游原材料的质量要求也会越来越高，因而当前对铜杆线项目的扩产，具有长远的意义和眼光。