提交入库申请
录入/维护 项目信息
提交入库申请
审核项目信 息 否 是否同意 入库 否
审核项目信 息
是否同意 入库 是 是 入储备库
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系统操作-项目申请入库
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系统操作-已申请入库的项目
说明：
1、“项目库类别”显示：基础库、储备库、成熟库、已清库四种类别。 2、入库状态”显示：入库审批中、已入库、入库拒绝三种状态。当入库状态为“入库审批 中”或“入库拒绝”时，项目库类别为基础库；当入库状态为“已入库”，且项目未被清库 时，项目库类别为储备库（未升级）或成熟库（已升级）；当入库状态为“已入库”，但项 目已被清库时，项目库类别为已清库。 3、对于“入库拒绝”的项目，在已申请入库的项目列表“操作”列点击“再次申请入库” 链接再次申请入库。
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功能模块
序号 一级菜单 通知 待办事宜 1 首页 项目库整体情况 项目推荐信息 规划导读 我建立的项目 我参与的项目 2 项目信息管理 从下级行筛选项目 受理一级分行推荐项目 项目管户转移 重要信息变更审批 我建立的规划 3 规划信息管理 本部门建立的规划 本行建立的规划 全部规划信息 6 信息交流平台 5 查询统计 4 项目库管理 二级菜单/功能 序号 一级菜单 二级菜单/功能 项目入库 项目升级 项目清库 分类查询 评价考核 项目推荐 信息发布 境内外联动 行司联动
项目列表
4 已审批的申请入库项目 查看项目信息 查看审批流程 总行处室主管、一级分行及 以下对公部门主管
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业务流程-项目入库
重大营销项目库入库流程
一级分行及以下 客户经理 开始 一级分行及以下 对公客户部门主 管 总行客户经理 开始 总行对公客户部 门处室主管
录入/维护 项目信息
3
建立信息交流平台 ，提供营销项目信 息，为系统联动、 境内外联动和行司 联动营销服务。
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系统架构
重大营销项目库管理系统（PDMS）是对公客户关系管理系统（ CCRM）的一个子系统
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用户角色
利用CCRM现有角色： 总行/一级分行/二级分行/支行客户经理 总行部门主管和处室主管 一级分行及以下行长和部门主管/分部主管 增加角色 总行项目库管理员 一级分行项目库管理员 总行项目库部室管理员
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5
项目升级条件
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6
项目清库条件
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7
基本概念-项目分类
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8
项目库管理流程
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9
系统建设目标
1
实现重大营销项目 的信息采集、入库 、升级、清库等流 程电子化，搭建一 个项目库管理工作 平台。
2
实现重大营销项目 分类查询、统计汇 总、评价考核等功 能，为项目库业务 管理工作提供支持 。
二、客户信息
1、首先需要从CCRM中查找到相应客户，客户查询支持按客户名称模糊查询。 2、若客户在CCRM中无记录，PDMS不支持直接录入客户。需要用户先在CCRM系统中建立行 外客户。 3、合作关系类型为根据CCRM系统客户产品视图的数据进行分类，分为：存量有存款有贷款客 户、存量有存款无贷户、存量无存款有贷户、存量无存款无贷户、无合作关系五类。
四、规划信息管理
五、项目库管理
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功能模块-项目入库
序号 三级菜单 项目列表 1 项目申请入库 查看项目信息 申请入库 项目列表 查看项目信息 2 已申请入库的项目 查看审批流程 再次申请入库 项目列表 入库审批 3 待审批的申请入库项目 查看项目信息 查看审批流程 总行处室主管、一级分行及 以下对公部门主管 各级行客户经理 各级行客户经理 功能 用户角色
五、项目库管理
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功能模块
序号 功能 子功能 我建立的项目列表 项目详细信息查询 新建项目信息 修改项目信息 1 我建立的项目 删除项目 营销团队维护 建立子项目 建立后期项目 申请优惠政策 2 我参与的项目 我参与的项目列表 修改项目信息 待筛选项目列表 3 从下级行筛选项目 新建项目 推荐给总行 推荐项目列表 4 受理一级分行推荐项 目 项目管户转移 项目信息分发 新建项目 5 管户转移 总行项目库管理员、总行部室管理员、总行客户经理 总行项目库管理员、总行部室管理员 总行客户经理 总行及一级分行项目库管理员 一级分行客户经理 各级行客户经理/部门主管/分部主管、总行处室主管 各级行客户经理 用户角色
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首页面2
此种首页面向总行/一级分行客户经理角色
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首页面3
此种首页面向二级分行及以下部门主管角色
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17
首页面4
此种首页面向二级分行及以下行长/分部主管/客户经理
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目
一、系统概况
录
二、首页面
三、项目信息管理
四、规划信息管理
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系统操作-修改项目信息
说明：
1、项目建立人和项目参与人均可以修改项目信息。项目参与人指项目营销团队中的成员。 2、项目进入成熟库前，对任意信息可做更改。项目进入成熟库后（即项目升级后），不可 对重要信息进行修改，如需改动需提交总行项目库库管理员审批。目前 PDMS的重要信息仅 设置了“我行计划贷款额度”一项。
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系统操作-新建项目2
一、基本信息：
1、项目名称对于每个项目来说是唯一的，如果输入的项目名称为项目库中已存在的名称，在保 存时会提示“XX机构的XX（员工姓名+身份证号）已建立过同一项目名称的项目，请修改本项 目的项目名称”。 2、资金来源=资本金+融资+其他资金来源，系统会根据用户填写的资本金、融资、其他资金来 源自动计算，并与用户填写的“项目总投资”进行比对，如果两者不相等，在保存时会提示“ 项目总投资和资金来源不一致”，需修改一致后方可保存。
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3
基本概念
重大营销项目库：是指农业银行根据国家经济政策，结合国家、区域、产 行业和客户的发展规划，储备开发的重大营销项目及有关信息的集合。项目 库由储备库和成熟库组成。 入库：是指满足入库条件的重大营销项目，经批准进入储备库。 升级：是指满足升级条件的储备库内的重大营销项目，经批准进入成熟库 。
1、附件通过“申请优惠政策”功能下载，打印后填写，并盖相关部门公章方可作为附件上传。
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25
系统操作-营销团队维护
说明：
1、营销团队维护是以管理信息为基础，即添加成员仅能在“管理行”、“主办行”、“协 办行”、“经办行”机构里选择现有客户经理或主管进行添加。因此在维护营销团队前需先 维护管理信息。 2、营销团队中包含团队负责人、主管客户经理、协管客户经理、经办客户经理四种角色， 其中团队负责人、主管客户经理在每个机构下仅可选择一人，协管客户经理、经办客户经理 可选择多人，
所有用户
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系统操作-我建立的规划
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34
系统操作-新建规划
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35
系统操作-本部门建立的规划
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36
系统操作-本行建立的规划
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系统操作-全部规划
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目
一、系统概况
录
二、首页面
三、项目信息管理
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项目信息建立
完全 新建
根据下级 行项目信 息新建
受理一级 分行推荐 信息新建
各级行客户经理 都可以新建项目 信息
一级分行客户经 理可以从下级行 建立的项目中筛 选后新建项目
总行客户经理 可以受理一级 分行推荐信息 后新建项目
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项目信息
基本 信息 营销 团队 关联 项目 项目信息 审批流 程信息 优惠 政策 客户 信息
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系统操作-受理一级分行推荐项目
说明：
1、总行项目库管理员可受 理一级分行客户经理向总行 推荐的项目，并负责将这些 项目分发给各对公部门项目 库部室管理员。 2、总行项目库部室管理员 可将总行项目库管理员分发 的项目继续分发给本部室的 一个或多个客户经理。 3、总行客户经理可针对推 荐的项目新建项目，也可以 “忽略”该推荐信息。
重大营销项目库管理系统 （PDMS）操作实务
公司业务部
2014年7月
目
一、系统概况
录
二、首页面
三、项目信息管理 四、规划信息管理 五、项目库管理
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1
目
一、系统概况
录
二、首页面
三、项目信息管理 四、规划信息管理 五、项目库管理
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2
系统建设背景
为及时抓住国家“十二五”规划实施的有利时机，增强 对公业务营销的针对性、前瞻性和主动性，促进业务健康可 持续发展，巩固我行主流银行地位，根据全行工作会议要求 ，由公司业务部牵头启动全行重大营销项目库建设工作。 重大营销项目库建设是我行深化营销体制改革、增强总 行直接营销职能的重要举措，对全面提升对公板块营销管理 水平，增强营销工作的规范性和前瞻性具有重大的意义。通 过项目库建设，能够使我行主动介入国家重大经济发展规划 和重点建设项目，便于抢抓市场先机，优化业务布局，推进 业务经营转型。 重大营销项目库管理系统，是我行实施我行重大营销项 目储备、营销和管理等工作的平台工具。
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