2019-2020年度信息技术产业形势分析2020年1月10日交流提纲一．全球信息技术产业发展基本情况二．我国信息技术产业面临有利条件三．推动产业高质量发展的有效路径（一）2019年全球IT产业发展持续放缓，2020年产业链景气度将有望提升2019-2021年全球IT支出预测（单位：十亿美元）2020年全球IT产业增长（1.3%-5.4%）2019年2020年2021年细分领域支出同比增长（%）支出同比增长（%）支出同比增长（%）数据中心205-2.5210 2.62121企业软件4578.850710.956010.5 IT设备675-5.3683 1.26850.4 IT服务1,031 3.71,088 5.51,147 5.5通信服务1,364-1.11,384 1.51,413 2.1总计3,7320.43,872 3.74,018 3.8发展趋势全球IT支出正从手机、PC和内部数据中心基础设施等饱和细分市场向云计算、物联网设备等市场转移。

企业纷纷向云端转移，企业软件继续显示出强劲的增长带动势头。

➢“软件定义”全面融入经济社会各领域，软件的创新引擎作用更加凸显。

根据的预测，2019年全球IT支出总额将为 3.7万亿美元，支出增长率从2018年的4.0%降低至0.4%，创近年来新低。

（二）2019年硬件产品出货量持续下滑，2020年5G 商用有望带动产业增长2019-2021年全球主要IT 设备出货量（单位：亿台）半导体设备：预计2019年全球半导体制造设备销售金额将达576亿美元，较去年644亿美元的历史高点下滑10.5％， 2020年可望逐渐回温，预期增长5.5%，达608亿美元，并于2021年达到668亿美元，再创历史新高。

数据来源：国际半导体产业协会（SEMI ）.2019.12半导体销售：WSTS 预测，2019年全球半导体销售额约 4089.88亿美元，同比下降12.8%（自2001年以来的最大跌幅）设备类型传统PC （台式机及笔记本） 2018年 2019年 2020年 1.951.88 1.78 超便携设备（顶级机型） 0.640.67 0.72 PC 市场 2.60 2.56 2.50 超便携设备（基本及实用型）1.501.41 1.37 计算机设备市场4.09 3.97 3.87 手机 18.13 17.43 17.69 整体设备市场22.2321.4021.56驱动因素：新技术应用随着5G 商用在全球范围内的逐渐展开，人工智能、物联网、大数据等新兴技术将充分释放行业活力，未来产业链上下游景气度将有所提升。

全球经济下行、电子产品需求下滑和半导体产业进入硅周期下行，全球半导体市场持续低迷。

（三）2019年软件产业持续高速发展，2020年数字创新蓄势待发35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%2019年全球IT支出占比30%软件设备信息服务新兴科技电子通讯全球市场美国市场18%16%14%12%10%8%6%4%2%0%2019年研发相关项目占所有公开项目比例软件投入成为主要驱动力。

软件和信息服务的支出占全球总支出的33%，美国市场中，软件和信息服务支出占50%。

驱动因素：数字浪潮17%15% 14%11%9%6% 5% 5%4%6%2%20% 23%17%21%26%20%12% 17%13%•全球范围互联网用户达到41亿人，年均增长10%；•全球固定宽带平均下载速率达71.55Mbps，提升37.2%；•全球活跃社交媒体用户数量达37.25亿人，增长9.6%；•2020年至2023年间，直接数字化转型投资支出将接近7.4万亿美元；•到2025年，超过一半的中国500强企业将成为软件生产商，超过90%的应用程序为云原生应用程序。

（四）2019年IT 基础设施云化势头强劲，2020年“万物互联、乘云而上”态势喜人108.45亿，27%89.95亿，35% 13.32亿，64% 6.7亿，80%➢ 随着全球5G 商用落地，各大巨头纷纷加大投入布施，云计算迎来了产业发展黄金期。

2020年全球云基础设施开支占比所有IT 基础 设施的比例有望达到53%。

• 《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》落地 • 数字政府转型需要 • 金融渠道扩展趋势 • 工业互联网兴起微软亚马逊阿里腾讯排名前五的供应商阿里、腾讯、中国电信、亚马逊和 华为，共同占据中国超75％ 的云计算服务市场份额。

局云产业基础设✓ 全球信息技术行业股指回暖， 从2018年回落6.8%到2019年增长47.1%。

✓ 中国信息技术行业市场表现持续呈现出较大波动性，受年初基数较低影响，年增速实现超越，位居全球前列。

✓ 美国、日本信息技术行业指数仍然保持高速增长。

✓ 欧洲信息技术行业指数增速企稳，英国信息技术行业指数呈” 倒V“型，下半年指数持续回（五）2019年产融环境态势平稳，2020年产业投融资趋势持续向好1.61.51.41.31.21.11.00.9落。

标普中国A 股全市场信息技术指数 标普全球1200行业信息技术行业指数 标普欧洲信息技术行业指数 标普日本信息技术行业指数 标普英国信息技术行业指数标普美国信息技术行业指数4.573.864.13 2.923.184.54 3.36 3.5 3 2.52 1.5 1 0.5 0 126175175179 185 228 一、全球信息技术产业发展基本情况（五）2019年产融环境态势平稳，2020年产业投融资趋势持续向好2019年1-6月全球共成交1068笔金融科技交易，筹集资金规模达220.4亿美元， 较2018年同期增长34.4%，较2017年同期增长80%。

美洲初创企业完成504笔融资，规模 达123.1亿美元，其中美国企业占比90.6%。

欧洲完成297笔交易，筹集资金规模为51.9 亿美元。

亚洲企业在222笔交易中融资42.8 亿美元，大洋洲企业在17笔交易中融资1.8 亿美元，非洲企业在28笔交易中融资0.08 亿美元。

25020015010050600500 400 3002001001月2月 3月 4月 5月 6月 123.151.942.82972225140 120 100 80 60 40 20交易数量融资金额（十亿）交易数量融资金额（亿美元）171.828 0.08 0美洲欧洲亚洲 大洋洲非洲504台）一、全球信息技术产业发展基本情况（六）国内龙头企业快速发展，2020年国际市场竞争力有望进一步增强2019年前三季度全球智能手机出货量及市占率（单位：百万2019年前三季度全球PC 出货量及市占率（单位：千台）➢ 目前全球智能手机市场销量前7名的品牌中有5家来自中国，5大品牌的市占率总和从2019年第一季度的 41%持续提升到46%，占全球智能手机市场接近一 半的份额。

➢ 在市场占有率方面，头部聚集效应明显，前三大品牌的市场占有率共计超过60%，联想稳居全球第一。

品牌2019年一季度 2019年二季度 2019年三季度 出货量市占率出货量 市占率 出货量 市占率联想 13,196 22.50% 15,774 25.00% 16,806 24.70%惠普 12,826 21.90% 13,992 22.20% 15,263 22.40% 戴尔 9,989 17.60% 10,654 16.90% 11,324 16.60% 苹果 3,977 6.80% 3,711 5.90% 5,101 7.50% 宏基3,6036.20% 3,395 5.40% 4,206 6.20% 华硕 33,322 5.70% 3,110 4.90% 3,820 5.60% 其他 11,610 19.80% 12,347 19.60% 11,595 17.00% 总计 58,523100%62,974100%68,115100%品牌2019年一季度 2019年二季度 2019年三季度出货量 市占率 出货量 市占率 出货量 市占率 三星 72 21% 76.3 21% 78.2 21%华为 59.1 17% 56.6 16% 66.8 18%苹果 42 12% 36.5 10% 44.8 12% OPPO 25.7 8% 30.6 9% 32.3 9% 小米 27.8 8% 32.3 9% 31.7 8% v i v o 23.9 7% 27 8% 31.3 8% R e a l m e 2.8 1% 5 1% 10.2 3% 其他 87.7 26% 92.8 26% 84.7 21% 总计341100%357.1100%380100%交流提纲一．全球信息技术产业发展基本情况二．我国信息技术产业面临有利条件三．推动产业高质量发展的有效路径。