中国：36升
云南：12升
云南各地人均啤酒消费量对比（升） 25
20 20
17
15
11
11
10
8
9
8
7
5
55
3
5
4
4
0
昆明市区 郊县 玉溪 思茅
西双版纳 红河
昭通曲靖 文山 楚雄 临沧 保山 瑞丽 大理 丽江
嘉士伯 燕京 巨头
燕京
青啤
巨头
燕京
巨头 巨头 燕京
青啤
燕京
金星啤酒
❖ 独自建厂、自我复制、小步快跑 ❖ 投资4.5亿元，蒙自和版纳两个啤酒厂 ❖ 西双版纳、普洱、临沧----老挝、越南
喜力啤酒
金字塔塔尖市场
品牌形象和附加值
包装
绿色基调 易于辨认
三、喜力啤酒SWOT分析
优势 1.独一无二的酿造技术 2.年轻化、国际化的品牌形象 3.包装时尚 4.品味高档
劣 势： 1.缺乏熟悉本土国情的销售团队 2.价格定位高，重复购买少 3.缺乏中国地区的战略布置 4.尚未打开销售渠道
喜力 啤酒
• 2011年4月市场份额8.8%
• 云县、保山、思茅、楚雄 有工厂
• 西南市场
❖ 雪花啤酒 ❖ 四川、贵州建厂 ❖ 市场销售率稳重有升
❖ 青岛啤酒 ❖ 2011年4月市场份额3.4% ❖ 市场相对薄弱
（五）喜力市场定位
性能、质量
•天然、营养、包装柔和 •品质好、味道纯
价格
• 高端定位10-15元每瓶 • 25元每瓶 •无中低端产品
❖ 1993年，喜力成为上海首家年销量突破10万吨的企业
❖ 2004年1月，以5.8亿元收购金威21.37%，成为其二股东 ，2005年成为上海首家销量超过20万吨的啤酒企业
2005年
喜力 亚太
喜力亚太
上海 海南 江苏
广州
二、云南啤酒市场分析
啤酒消费者分析 产品特点分析 市场需求分析
云南市场啤酒主要品牌 喜力产品定位
❖ 2013年，嘉士伯宣布大理年产100万吨生产基地奠基， 2015年投产使用
百威啤酒
❖ 2011年1月夜店市场份额10%，4月份15.3% ❖ 定位高端，主攻夜场、品牌酒楼等高端场所 ❖ 2010年，西部第一个生产基地在四川资阳
• 燕京啤酒
• 澜沧江
• 2009年，燕京投资6亿元 昆明市嵩明县杨林工业园 区投资建厂，占地300亩 ，产能40万吨
10-15
8-10 8% 33%
朝日、珠江纯生
5-8 80% 28% 青ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、燕京、大理、哈尔滨啤酒
3-5
9% 14%
金星啤酒
名称
酒吧、KTV咖啡馆、高档饭 商场、超市、便
店
利店
大排档、夜市
特点
知名度高、即开即用
实惠、家庭饮用
大众消费、边走 边喝
需求
高档，中高档
高档、中档
低档
（三）市场需求分析
俄罗斯：79升
云南啤酒 市场调查报告
1 喜力品牌介绍 2 云南啤酒市场分析 3 喜力啤酒SWOT分析 4小结
2
一、品牌介绍
❖ 1863年喜力啤酒公司创建于荷兰的阿姆斯特丹，在全世 界170多个国家热销2012年德国《经济周刊》报道，喜力 啤酒以全球7.9%的市场份额，再次成为世界第三的啤酒 酿造商，20世纪90年代进入中国
机 会： 1.云南啤酒市场巨大，市场前景广阔。 2.可以开发旅游市场 3.消费者习惯的改变 4.世界啤酒企业出现“竞合”趋势
威 胁： 1.国内大中小型啤酒企业的竞争 2.外资进入中国市场掀起洗牌大战 3.整体设备水平较低，依赖进口 4.原料不能自给
THANK YOU
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嘉士伯
❖ 2003年,嘉士伯先后将云南华狮啤酒厂和大理啤酒厂全部 收入囊中
❖ 2008年,嘉士伯共投资2.5亿元扩建大理啤酒和华狮啤酒的 产能,年产能将达到40万吨啤酒,计划到2015年,达到产能 60万吨。
❖ 2009年,嘉士伯在云南啤酒产能为30万吨,占据了云南大部 分啤酒市场。大理啤酒厂的啤酒已出口香港和欧洲,并辐 射缅甸和东南亚。
（一）啤酒消费者分析
消费者 心理
价格、品牌、生产日期、购 买方便程度、习惯
啤酒消 费者
消费 趋势
餐饮终端、娱乐终端的中高 档啤酒消费需求强劲
消费者 特征
20-40岁，有一定经济收入 的男性，白领女性
（二）产品特点
产品细分
高档产品
中高档产品 主流产品 低档产品
零售价格 份额
代表产品
2008 2011 15以上 3% 7% 百威、嘉士伯、喜力、青岛纯生