2018二手电商行业研究报告目录01. 二手电商行业发展概况02. 二手电商APP用户画像03. 综合二手电商典型平台用户画像04. 二手电商行业发展趋势分析1Part One 二手电商行业发展概况二手电商定义区别于新品电商，针对“非第一次转手的交易行为”形成的商品交易平台二手电商的主要交易形式二手买卖二手置换二手回收二手捐赠历经三个阶段，最终形成头部垄断、垂直领域百家争鸣的局面•拍拍二手•贝贝网闲置•阅邻•多抓鱼•享物说•以孔夫子旧书网为代表的传统线下二手市场提供网站服务2002年2004年•中国二手设备网2005年•以58同城-二手频道为代表的分类信息网站提供二手交易服务2007年•有路网2011年•以校园二手街为代表的区域论坛/贴吧提供网站服务2014年•爱回收•优信拍2012年•淘宝二手2014年•闲鱼•回收宝•人人车•瓜子二手车2015年•胖虎•微拍堂•找靓机•衣二三2016年•转转•只二•花粉儿•旧爱勾搭2017年PC 端各路服务商加入战场2传统线下行业寻求信息化1移动端头部垄断、垂直领域百家争鸣3书籍大型设备综合书籍校园汽车电子产品综合服务汽车电子产品女性时尚奢侈品艺术品母婴书籍业务领域2018年•漫游鲸•电商胖球Source ：MobData 研究院根据公开资料整理预估到2020年，中国二手闲置市场步入万亿赛道Source ：根据国家信息中心公开资料，MobData 研究院整理118.5%58.1%90.7%42.5%30.0%30.0%30.0%2013-2020年中国二手闲置市场规模根据公开数据推算，闲置市场占共享经济市场的11.6%5240114501810034520492056396683155108101607.81328.2 2099.6 4004.3 5707.8 7420.1 9646.0 12539.7201320142015201620172018E2019E2020E共享经济年交易额（亿元）二手闲置年交易额（亿元）增长率二手电商移动端竞争格局综合、汽车、电子产品梯队分布均衡，书籍、时尚、奢侈品梯队空白多Source ：MobData 研究院自行绘制综合二手书籍二手时尚二手车二手电子产品奢侈品千万享物说第一梯队第二梯队第三梯队2018年垂直领域资本动作不断，二手汽车热度不减，其他领域均有发力Source ：融资数据来自天眼查，以公开披露为准，MobData 研究院整理融资领域企业名称最近一轮融资时间融资金额（美元）最近一次融资轮次二手综合转转2017.4数亿级A 轮享物说2018.8数千万级B+轮闲转2017.12数百万级天使轮电商胖球2018.8A 轮二手车瓜子二手车2018.10数十亿级C+轮优信二手车2018.6IPO 上市人人车2018.4数亿级战略融资车3002018.7战略融资车置宝2018.6D 轮二手手机找靓机2018.7数千万级A+轮回收宝2018.9C 轮爱回收2018.7数亿级战略融资融资领域企业名称最近一轮融资时间融资金额（美元）最近一次融资轮次二手书多抓鱼2018.5数亿级B 轮阅邻2018.8数百万级A 轮漫游鲸2018.9天使轮二手女性时尚花粉儿2018.4数百万级A 轮衣二三2018.9数千万级战略融资女神派2018.10B 轮PLUM 2018.8B 轮二手奢侈品只二2018.5数千万级A+轮胖虎2018.1A 轮心上2018.1C 轮真的2017.3未披露Pre-A 轮爱丁猫2016.8百万级A 轮交易节点不同，痛点不同，提供标准化的产品价格和质量是核心需求利用第三方支付平台及其积累的信用数据建立完善的信用担保机制； 针对热门品类，建立专门的质检平台，精准评估商品残值；未来利用区块链技术建立公开透明的商品历史档案；信息不对称无法精准评估商品残值闲鱼通过支付宝和芝麻信用分进行身份和信用认证，通过鱼塘社交完成身份表达，引入第三方质检平台，构建可信赖的交易场景；转转自建质检团队，接入微信，与第三方合作进行实人认证，完成可信赖的交易场景构建；“一锤子买卖”现象频发很难建立可信赖交易场景健全法律法规，保证二手交易中买家权益，现有法律中“消费者个人私下交易产生的纠纷”不予受理；既然二手电商无法像新品电商一样建立完整的退换货流程，可采取“减分扣罚”方式，建立信用惩罚机制；售后保障机制缺失交易前交易中交易后交易品类不同，用户关注点不同，解决用户痛点是核心出路车况车价车辆功能性售后保障二手车商品价格正版物流二手书籍品牌正品商品保养干净卫生二手时尚二手电子产品小宗商品正品行货商品质量售后保障 大宗商品物流成本商品真伪二手奢侈品2Part Two 二手电商APP用户画像二手电商APP 趋势分析2018年用户规模每月均在3千万以上，月平均活跃天数3天以上Source ：MobData 研究院，2018年1-12月用户规模月平均活跃天数超3千万3.53.23.64.0 3.94.34.6 4.8 4.74.6 4.65.0性别分布年龄分布70%30%男女男性占比七成，95后崛起为第二大消费人群6.4%27.8%48.0%12.4%5.5%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上25-34岁18-24岁Source ：MobData 研究院，2018年1-12月TGI=134学历分布收入分布硕士及以上本科专科高中及以下硕士人群偏好明显，高于整体水平；收入大部分处于中等偏下水平24.5%43.3%22.8%9.4%TGI=32816.9%28.9%39.1%9.6%5.5%小于3K3-5K5-10K 10-20K20K 以上3-5k5-10k职业分布企业白领是主要消费人群，其次是没有收入来源的学生企业白领44.6%在读学生15.3%服务业人员14.1%个体户/自由职业11.1%工人5.5%44.6%15.3%14.1%11.1% 5.5%财产情况家庭及子女年龄六成用户为有房族，七成用户无未成年子女63.7%有房47.4%有车74.8%5.9%10.8%6.9%1.6%无未成年子女0-3岁（婴幼儿）4-6岁（学龄前）7-12岁（小学生）13-17岁（初、高中生）地域分布广东占比最高，江苏、山东位于二三位11.9%7.9%7.2%7.1%5.5%4.9%4.4% 4.1%3.3% 3.3%广东江苏山东浙江河南四川河北北京湖南湖北城市等级分布所处城市TO P 10新一线城市占比最高，北京、上海位列前茅11.4%16.8%13.4%11.2%10.1%5.4%一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市4.1%3.2%2.1%2.1%2.0%1.8%1.5%1.5%1.4%1.1%北京上海重庆广州深圳成都天津杭州南京西安媒介偏好用户偏好即时通讯工具进行分享，在线视频和在线音乐是理想触媒媒介偏好一级分类情况媒介偏好二级分类情况67.6%73.9%75.6%86.7%87.0%89.2%90.4%96.1%96.8%97.1%电话通讯系统工具便捷生活视频服务音乐音频旅游出行金融理财聊天社交游戏服务60.2%60.8%62.1%67.7%72.0%75.0%75.3%83.2%85.6%96.7%即时通讯在线视频团购优惠券在线音乐短视频地图导航支付新闻资讯Wi-Fi 办公管理营业厅3Part Three 综合二手电商典型平台用户画像在传统巨头【闲鱼、转转】的基础上，增加【享物说】作为分析维度闲鱼、转转、享物说“身份”一览闲鱼和转转是传统巨头，享物说是崛起新秀定位：闲置商品能卖钱家族：阿里大家庭特长：鱼塘社交定位：专业化二手交易平台家族：58大家庭、腾讯特长：3C产品检测团队定位：好物互送家族：暂无特长：公益爱心捐赠一条数据证明自己多厉害截止到2018年12月31号，GMV破千亿2018年总用户数已突破2亿，app+小程序的月活用户数超过5000万上线14个月，累计用户超过5500万，月活2500万前身：淘宝二手前身：58同城二手频道前身：享物说小程序模式：社区化平台轻模式模式：平台+自营重模式模式：小红花积分兑换闲鱼APP 用户画像闲鱼—更受企业白领、高学历人群欢迎职业分布企业白领，25-34岁，硕士及以上学历人群倾向明显年龄分布学历分布收入分布企业白领男性62.0%有房62.5%有车47.5%46.8%在读学生11.4%硕士及以上本科专科高中及以下45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下20k 以上10-20k 5-10k 3-5kTGI=199TGI=70TGI=125TGI=100 5.3%30.7%46.2%12.8%5.0%18.5%31.1%38.6%8.1%3.7%23.1%41.3%23.5%12.1%TGI 199TGI 129转转—男士偏爱男性比例最高，25-34岁，专科及以下学历职业分布年龄分布学历分布收入分布企业白领41.0%在读学生17.1%转转APP 用户画像本科专科高中及以下45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下20k 以上10-20k 5-10k 3-5k硕士及以上10.4%26.5%45.1%11.8%6.2%18.5%31.0%40.7%6.7%3.1%29.4%48.5%17.7%4.4%TGI 117TGI 144男性72.5%有房58.1%有车47.2%享物说—吸引青少年与同类APP 相比，享物说年龄小于18岁、学历低于高中的用户占比更大职业分布年龄分布学历分布收入分布企业白领33.3%在读学生16.9%享物说APP 用户画像TGI=109TGI=79TGI=131本科专科高中及以下45岁以上35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下20k 以上10-20k 5-10k 3-5k硕士及以上12.0%26.6%44.9%7.5%9.0%25.2%34.6%31.4%6.9%1.9%43.8%32.9%20.7%2.6%TGI 131TGI 166女性58.1%有房44.7%有车18.1%闲鱼、转转、享物说人群偏好分析闲鱼购物达人最多，转转对战游戏爱好者突出，符合所属阵营的用户导流购物达人63.2%煲剧一族9.4%理财达人4.1%手机卫士达人3.5%对战游戏爱好者8.6%办公达人1.5%语言学习者1.6%旅游达人1.6%时尚达人1.3%出行达人1.2%购物达人52.6%煲剧一族12.2%对战游戏爱好者13.2%手机卫士达人7.1%理财达人3.5%办公达人2.1%出行达人2.1%旅游达人1.4%时尚脱购物达人35.2%手机卫士达人15.5%对战游戏爱好者15.1%煲剧一族13.9%办公达人3.1%理财达人2.3%空战游戏爱好者时尚达人2.8%旅游达人1.5%出行达人3.3%闲鱼<阿里系>转转<腾讯系>享物说闲鱼、转转、享物说用户规模及使用行为渗透率闲鱼的用户规模大于转转，但活跃度相对而言低于转转用户规模、活跃用户规模0102使用行为渗透率转转闲鱼享物说2.5倍15倍闲鱼转转享物说1.3倍8.4倍2.0%1.6%0.2%4Part Four 二手电商行业发展趋势分析三四线城市闲置市场“生机无限”市场向三四线下沉，二手电商比新品电商更具天然优势拼多多的崛起指明了未来的风向，但交易习惯是难题•淘宝与京东作为新品电商巨头，孵化了闲鱼与拍拍二手；•拼多多作为第三大巨头，其用户特征明显，聚集在三四线城市，小学生与阿姨；•但该类用户的二手闲置交易习惯成熟度较低，所倾向二手交易的商业模式也有所不同。