6.4%
-0.5% -4.6%
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
-6.0%
2016年预测 15
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
植入及深度合作资源吸引力增强
2015年主流省级卫视非时段广告品牌数量
355 336 329 263 261 228 202 167 117 94
湖南卫视
滋源 韩束 飞科 一叶子 吴太 百雀羚 贝贝 东鹏 太阳雨 四季沐歌
江苏卫视
公牛 一叶子 美素 吴太 水性科天 景田 碧生源 味全 清至 阿里旅行.去啊
山东卫视
自然堂 胡姬花 寻医问药 盘龙云海 道和 长寿花 今麦郎 康恩贝 帕莎 第四元素
浙江卫视
东鹏 蘑菇街 楚楚街 佰草集 美莱 金立 呼吸宝 韩束 卡萨帝 帕莎
金融产品饱和后，企业形象 是市场竞争的重点
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
27
02
媒体格局变化
新媒体：市场推动媒体发展
28
中国电影市场快速扩大
2011-2014年中国电影票房情况（收入单位：亿人民币）
500 450 400 350 49% 50% 64% 收入 增幅 在全球市场的份额 60% 70% Nhomakorabea30
电影银幕广告增速高于票房
• 影院视频广告收入增长63.8%
2015年影院视频广告刊例花费TOP5行业增幅
152.8%
116.0%
2014年 2015年
65.3% 51.8%
66.9% 37.6%
70.3% 53.8%
40.0%
7.2%
活动类
交通
邮电通讯
化妆品/浴室用 品
电脑及自动化产 品
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
出口 下行压力
投资 压力增大
消费 稳定回升
中国出口增速
4.9%
2015年社会消费品零售月度同比增幅 11.2%
2014年
2015年 -1.8% 3月 5月 7月 9月 11月
数据来源：国家统计局
宏观环境变化对广告市场的启示
经济结构优化升级
• 产业结构继续优化。
全年第三产业增加值占国内生产总
▌ 面对受到宏观影响的广告市场，要多一份冷静 ▌ 重视第三产业的投放潜力 ▌ 发现与消费直接相关的市场 ▌ 更加重视从消费者心理的角度做策划
化妆品/浴室用 品
2015年
1.0%
-6.2% -1.8% -16.9%
饮料
食品
药品
商业及服务性行 业
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
21
APP&电商等新兴行业开始发力电视广告
5个省级卫视的新增品牌花费前二十
排名
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
东方卫视
清至 美莱 唯品会 驴妈妈 果木肌密 焙朗 特步 超能 益达 绿箭
18
双马太效应：二是省级卫视内部区隔扩大
一线卫视节目数量大爆发
2015年省级卫视
137档综艺新节目

96档的首月收视率高于当月频道收视率

55档在湖南、浙江、江苏、东方、安徽、北京、山东、天津八大卫视
2015年创收101.8亿元，同比增长35.7% 2015年底签约项目已达130亿元
数据来源：节目数据来自CTR媒介智讯，湖南卫视数据来自公开资料
-7.8%
-11.8%
-6.0%
-10.4% -18.6% 省会城市 台 -11.1%
-15.8%
中央级
-14.4% 省级卫视
中央级
省级卫视
省级地面 台
其他
其他
2015年电视刊例收入整体-4.6%
2015年电视广告时长整体 -10.6%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
17
省级卫视的收入份额不断扩张
江 视苏 卫
安 视徽 卫
浙 视江 卫
湖 视南 卫
北 视京 卫
东 视方 卫
山 视东 卫
天 视津 卫
湖 视北 卫
江 视西 卫
注：数据来自CTR媒介智讯，主流上星频道植入广告监测，不统计媒体合作等品牌 16
2、双马太效应：一是省级卫视越来越强
省级卫视广告刊例收入逐年增加且增幅扩大，时长的缩减幅度是最低的。省会城市台的 电视广告则面临着不小的挑战。
9
传统和新兴双方对市场的影响已然各异：
传统媒体对市场主要是拉低作用，而新媒体则是提升作用
2015年各媒介的增长贡献量（单位：百分点）
0.8 0.8 1.7
-0.4
0.0
0.0
-0.3
-2.5 -3.1
电视 报纸 杂志 电台 传统户外 商务楼宇视 频 影院视频 交通类视频 互联网
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
300
250 200 150 100 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 117.72 5% 217.69 170.73 8% 36%
40% 440.69
29%
30%
28%
296.39 13% 16%
30%
20%
131.15 7%
10%
（e ）
10%
0%
数据来源：国家统计局，2015年占比数据为预估值
19
湖南卫视、浙江卫视、央视三大平台冠名费用过亿的 栏目个数正在急速增长
土豪品牌TOP5 栏目、剧场项目中标价TOP10
栏目单条硬广价格TOP5
20
3、传统投放行业力度减弱
2015年电视广告刊例花费TOP5行业增幅
2014年 29.6% 15.3% 2.4% -2.2% -7.9% -22.7%
花费
时长
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
25
多个支柱行业投放趋缓，影响了收入上涨
2015年电台广告刊例花费TOP5行业增幅
12.5% 3.6%
10.4% 3.6%
10.5%
时长
花费
-0.4% -4.9% -0.8% -13.3% -16.6%
2012
2013
2014
2015
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
24
电台广告在夜间时段的治理效果明显，白天时段保 持稳定调整
2015年电台媒体不同时段广告时长/花费同比变化
20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80%
2014&2015年各级电视频道花费份额
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
16%
10% 40%
15% 8% 39%
其他
省会城市台 省级地面台 省级卫视
26% 8% 2014
29% 8%
2015
中央级
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
全国GDP增长率
7.7% 7.6% 7.7% 7.7% 7.4%
7.4%
7.4%
7.4%
7.0%
7.0%
6.9%
6.8%
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
数据来源：国家统计局
5
经济增长三架马车:仅消费稳定回升
31
传统行业的进入在一定程度上稳定了新媒体的广告 规模
洗发/美发/护发
护肤用品
-2.4%
+31.0%
-37.3%
+21.0%
数据来源：CTR媒介智讯 同比增长按前一年基准计算
32
2015年影院视频广告花费TOP10品牌
2015年影院视频广告花费TOP10品牌增幅
丸美 金融街 宝马
天猫 鸿星尔克 蒙牛 神州 途牛 华为 暴龙
29
电影市场在资本推动下还将持续高热
上市第一轮：内容制作
• 华谊兄弟
• 光线传媒 • 橙天嘉禾 • 星美国际
• 博纳影业
上市第二轮：院线业务
• 万达院线 • 上影股份 • 金逸院线
2015年1月22日，万达院线顶着国内院线第一股的头衔 正式登陆A股。这是电影产业在资本市场的一个转折， 从内容制作到院线平台，电影资本越来越充实。
11
12 13 1 15 16 17 18 19 20 在频道花费 占比
芬必得
德芙 美的 点融 亚宝 农夫山泉 欢乐家 欧丽薇兰 施华洛世奇 同程旅游 6.4%
君乐宝
亚宝 仟佰草 快克 洁伶 快的打车 明星衣橱 同程旅游 清至 云南白药 10.4%
特种兵
美素佳儿 乐虎 楚楚街 蘑菇街 焙朗 众泰 碱法 东鹏 合生元 10.5%
10
传统广告市场渐行渐冷
2011-2015年传统广告刊例花费同比增幅
13.1%
4.5%
6.7% -2.0%
-7.2%
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
数据来源：CTR媒介智讯
11
传统媒体与新媒体的增长差异明显分化
2015年各媒介广告刊例花费同比变化
63.8%
17.1%
22.0%
清至
闲趣 途牛 海伦凯勒 焙朗 怡泉 上海大众 海俪恩 海昌 优妮 10.2%