2006
2007
腰腿痛 肩周炎 坐骨神经痛
9.1% 13.1% 20.3%
47.9%
2008
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主要厂家品牌规模
(10,000 RMB)
80000
71764
70000 62923
60000 50000
肩周炎专用产品和通用止痛产品份额和增长都不足
高
n 跌打损伤
市
场 份
n 风湿
额
n 骨质增生 n 腰腿痛
n 通用止痛 n 颈椎病
n 肩周炎
n 椎间盘突出 n 坐骨神经痛
11
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增长率
高
外用镇痛药整体市场 总体市场分析
总体市场概述
v 从外用镇痛药各细分市场表现来看:跌打损伤、风湿和腰 腿痛为三大细分市场，分别占48％、20％和13％的市场 份额；肩周炎、颈椎病和坐骨神经痛市场增长较快，但 基数尚小.只有通用止痛市场规模下降，说明市场在不断 细化.
v 云南白药、奇正和羚锐是外用镇痛药市场的三大品牌， 云南白药在整个外用镇痛药市场上十分强势，市场份额 达到16%，08年同比增长率为14%，远高于市场总体。 羚锐外用镇痛药2008年销售接近3亿元，同比增长10% 左右，市场份额为6.7%.
外用镇痛药整体市场 外用镇痛药整体市场
4
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市场总体规模
市场不断扩大,增长幅度下降,2008年的同比增长率只有6.5%
(10,000 RMB)
总体
500000 450000
平均增长率:12%
400000
羚锐
6.7 10.0
天和
黄石卫材
诺华
黄道益
一正
万通
鼎泰
3.7
2.8
2.1
1.9
1.5
1.3
1.2
3.1
26.2 -13.5
-11.3
19.0 45.8 0
9
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剂型分析
贴剂、酊剂和气雾剂是外用镇痛药的主流剂型，气雾剂的增长水 平比较高；软膏剂和散剂属于衰退的剂型
400000 350000 300000 250000
13269 31896
17209 36413
22382 44380
23404 43033
200000 150000 100000
253129
295837
334577
363256
50000
0 2005
2006
2007
2008
6
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36344 40890 83213
173154
39549 53721 86211
197214
40684 58303 90585
214073
9.6% 9.6%
21.4%
9.8% 11.0%
22.4%
9.4% 12.8%
20.6%
49.2%
46.6%
47.0%
0 2005
2006
2007
2008 8
2005
54073 49245
2007
2008
40000
30000
20000
10000
0 云南白药
份额(%)：16.1 增长率(%): 14.1
奇正
12.1 9.8
29725
27010
16335 15846
12429
9333
9850
10795
8512 9593
6547 5499
5686 3900
5274 5275
v 麝香壮骨膏、伤湿止痛膏和壮骨麝香止痛膏三大产品在膏 药市场上销量较大；伤湿止痛膏和壮骨麝香止痛膏销量增 长很快。
v 从销售额来看，奇正消痛贴、麝香壮骨膏和云南白药膏在 膏药产品中销售额领先；万通筋骨贴和云南白药膏两个广 告产品同比增长率较高
16
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v 外用镇痛药市场以中成药为主,2008年,中成药的市场份额达到 81%;05-08年中成药的平均增长率为12.8%,略高于总体.
v 2008年贴剂销售32亿元，占外用镇痛药的72%，贴剂的份额持 续增长；05-08年贴剂的平均增长率为16.7％，高于总体市场 4.7个百分点.
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总体市场概述
v 奇正消痛贴、云南白药气雾剂、云南白药膏、天和骨通和 通络祛痛膏是外用镇痛药市场最大的5个品牌。外用镇痛药 市场品牌集中度偏小，前10名品牌的合计份额不足40%。
v 外用镇痛药市场表现出明显的季节性特点，每年10月份到 第二年的4月份是销售的高峰期，5-8月为相对淡季。这和 季节变动，天气转冷是关节炎等疾病的发病率增加有直接 的关系。另外，寒冷的天气也容易造成软组织损伤。
u 2008年全国外用镇痛药零 售规模接近45亿元 u平均增长率为12% u同比增长水平逐年下降
中西药规模和份额
2008年中成药销售36亿元，占81%；中成药的平均增长率为 12.8％，略高于总体市场
(10,000 RMB)
中成药 保健品
器械类 化学药
500000 450000
消字号产品
中成药平均增长率:12.8%
350000
300000
250000 200000 150000
317440
371364
419432
446664
100000
50000
0 2005
同比增长率:
2006
17%
2007
13%
2008
6.5%
5
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外用镇痛药零售市场报告
中国药品零售发展研究中心（MDC）
1
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目录
v 外用镇痛药整体市场分析 v 总体市场分析
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报告注释
v 本报告的销售额和销售量指药店终端对消费者的直接销售 v 市场份额指某产品销售额占同类产品销售额的比例 v 非特殊说明处,销售额单位为万元 v 市场占有率指某产品销量占同类产品销量的比例 v 非特殊说明处,销量的单位为万单位(销售单位） v 本报告产品细分主要依据为国家基本药品目录
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总体市场概述
v 2008年,全国零售市场外用镇痛药零售总额为44亿元,05-08年外 用镇痛药平均增长率为12%;外用镇痛药的市场规模不断扩大,但 增长速度逐渐放慢,2008年的同比增长率只有6.5%.
份额
中成药 保健品 消字号产品
器械类 化学药
4.2% 10.1%
4.6% 9.8%
5.3% 10.6%
5.2% 9.6%
79.7%
79.7%
79.8%
81.3%
2005
2006
2007
2008
不同剂型规模和份额
2008年贴剂销售32亿元，占72%，贴剂的份额持续增长；贴剂的 平均增长率为16.7％，高于总体市通用止痛
腰腿痛 肩周炎
份额
500000
颈椎病
椎间盘突出 坐骨神经痛
跌打损伤 骨质增生 颈椎病
风湿 通用止痛 椎间盘突出
450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000
50000
30424 30547 67884
156265
300333
41326 56558
320674
50000
0 2005
2006
2007
2008
7
贴剂
份额
散剂
酊剂 涂膜剂
气雾剂 其它
软膏剂
17.0% 12.5%
10.9% 14.2%
9.0% 12.6%
9.3% 12.7%
63.5%
67.5%
71.6%
71.8%
2005
2006
2007
2008
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高
n 贴剂
市
场
份 额
n 酊剂
n 气雾剂
n 软膏剂
n 散剂
n 涂膜剂
n 其它
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增长率
高
功能细分市场分析
跌打损伤、风湿、骨质增生和腰腿痛为外用镇痛4大细分市场；坐骨神经痛 和椎间盘突出症专用产品虽然具有很高的增长率，但基数很小；颈椎病、
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