任务类型：维护预算任务，如：年度预算、季度预算等。 在分类下添加节点会在前台里展现出来（如下页所示）
任务管理-任务维护
任务维护：在相应的任务类型下面建立不同任务 类似于账套的功能
预算编制-报表填制
在上一张PPT的表格中，只有黄色的区域可以手 工填数据，白色的地方不能填。 系统设计好的表样不允许随意改动，也不允许删 行删列。（也有可以改动的表格如销售预算表等 ，将会在后文中介绍） 全年合计数据采用的是EXCEL公式进行的自动汇 总，方便快捷，容易操作。
预算编制-报表送审
报表页面功能解读
①图表：点击图表按钮，可以在该区域查看该模板的图表 （图表样式要在报表设计器中设计）
②流程信息：点击报表下方的“流程信息”按钮，可以看 到操作人员和操作记录的相关信息。
报表页面功能解读
③校验公式：可以在该区域查看报表的校验公式信息（校 验公式要事先在报表设计器中设置）
鼠标右键功能
浮动形式的报表可以插入或删除行。具体操作：鼠标右键 —浮动操作—插入行：此功能主要用来操作行浮动形式的 报表，用来新增一行页面表格。 使用鼠标右键可以对某一个单元格进行批注，对填报数据 进行填报说明。保存之后，该单元格边框为红色，以便提 醒查询。
后台功能——软件配置流程
数据库连接配置
报表页面展示
报表页面功能解读
区域1：此区域为预算数据填报区域。
区域2：此区域为功能按钮展示区域，主要包括 报表的保存、送审、空报，报表导入导出Excel 格式等等。 区域3：这个区域可以查看每个单元格的维度， 方便用户排查错误信息。 区域4：这个区域有图表、报表批注、流程信息 、校验公式、附件等5个功能。
报表页面功能解读
④报表批注：当预算人员或审批人员需要对该报表进行说 明时，可以利用此功能，相关人员就可以看到该批注。
⑤附件：可以将与该表相关的电子文档以附件的形式挂入 到系统内，以便进行数据说明；此处便于用户进行附件的 添加和查看。
预算编制-报表填制

用户编制预算时看到的报表界面与EXCEL表格界面 非常相似，EXCEL常用的功能在这里都可以使用。例如 可以在表格中输入数据，设置公式并进行相关的运算。
系统设定，由上海销售部填制的费用预算表需要 到上海分公司进行审核。 注意点击送审后，报表就不能修改，提交给上一 级审核。
预算编制-报表送审
对于这张费用预算表，如果上海分公司审批通过 ，只需点击“提交”；如果审核不通过，我们在 系统中设置的审批方式是打回前级（还有修改、 打回最前等审批方式）
信息加载-变量函数
使某个单元格根据条件自动展示信息。如：在编制单位处 配置浮动部门维度名称，则该位置会自动展现当前操作部 门。
模板设计-维度复制
将已配置维度的单元格进行维度复制，复制相应指标粘贴到需要的的单元格 上，可批量复制整行、整列 进行复制粘贴。（注：批量时确保区域相匹配） 复制与粘贴时根据需要选择来源或存储
找到EP_DBConfig,双击打开，进行数据库连接的配置； 只需进行一次配置即可，测试通过后点击确定按钮。
用户登录
双击EP管理控制台，输入用户名admin 密码默认为空
管理控制台主界面展示
维度管理介绍
维度管理主要功能是建立系统所需的基本信息，包括组织 维度、期间维度、指标维度、扩展维度等
易磐EP全面预算管理软件简介

主讲人：赵宇瑄
上海易磐科技信息有限公司
用户终端-登录
登录系统方法：打开浏览器，输入指定IP地址进行系统访 问，输入相应用户名密码进行系统登录（推荐使用IE浏览 器或者IE内核的浏览器，64位操作系统的电脑要打开32 位的IE浏览器。）
用户终端-我的工作台
在我的工作台中可以看到用户当前任务完成的情 况
模板分配：为用户分配全局模板，将模板直接与用户关联。 部门归属模板则不需要进行模板分配
工作管理-用户组态/模板组态
用户组态与模板组态实现的功能结果是相同的。 用户组态是将用户与模板相关联。
工作管理-用户组态/模板组态
模板组态：将模板与用户进行相应的关联。
任务管理
任务管理-任务类型
分配用户的权限
用户对应关系
为一个用户建立和分配多种角色
模板管理
模板设计是整个工作流程的重中之重
模板设计
模板设计：对表格样式进行设计，并对单元格定义相应维度 可直接设计报表或将已有的EXCEL报表复制粘贴 根据不同数据类型设置不同数据格式
模板设计
首先点击分类写好编号和名称，然后点击模板新建模板
用户终端-预算编制
个人设置：可以修改密码和用户名 注销：退出当前登录，返回用户登录界面 切换用户：如果一个用户身兼多重角色，可以通过这里转换角色
用户终端-预算编制
左边框架列：用来显示本年度预算任务列表
用户终端-预算编制
通过任务切换按钮可以进行任务的切换，可以使用户查询 其他模板
组织维度
组织维度主要是建立公司名称、部门名称等组织名称的。
期间维度
期间维度通常按照年、季度、月份划分
指标维度
维度启用
系统默认启用四个维度，但可根据用户需要进行扩展维度 的启用。
用户管理
用户管理的主要功能是新建用户以及为用户分配权限
建立用户
在组织维度下进行用户的建立
维度权限
模板设计-维度替换
可对维度按照类型进行批量替换，提高工作效率
模板管理-模板扩展
模板扩展的主要功能是：将模板分配给相应的使用部门或不同 的指标等（注意：部门归属模板需要配置模板扩展，选择全局 模板的则不需要）
工作管理
工作管理-流程预设
流程预设：建立预算报表需要的审批流程
工作管理—模板分配
模板设计—数据存储
模板设计—数据来源
数据来源可以根据维度自动汇总；通过维度间的树状关系可对数 据自动汇总（数据来源经常在汇总表中使用） 预读取：勾选预读取选项后填报用户只需保存，报表中的数据即 自动传递并参与汇总
模板设计-信息加载
使用信息加载可以引用相关维度，用户在终端填制报表的时候可 以单击单元格来选择。
部门归属模板：可分配给很多部门共用，模板需要与部门进行关联 ，可按部门进行扩展 全局模板：与用户进行直接关联，可作为全局展操作方法：选中需要配置维度的单元格，点击右侧浮动框 中的数据存储，再点击修改，依次配置 报表：当勾选报表时，说明该张报表中数据的归属部门为 操作部门 单元格：获取其他单元格的某项维度信息 明细：将维度进行强制明细，原因在于：在配置数据存储 时必须是最明细的节点，如无法明细，可将汇总节点进行 强制明细 维度存储：将数据以维度的方式存储到数据库中，可供其 他报表直接引用或参与汇总； 行列存储：将数据以行列方式存储到数据库中，但该单元 格数据不能被其他报表引用； 数据存储一般用于需要手工输入数据的单元格
用户终端-预算编制
当前可操作为“是”表示该用户可以操作此报表。 处理状态：指该预算报表在当前用户下的状态。 双击某报表名称，可直接打开该报表，并可在该报表进行 数据录入、保存
预算编制-模板扩展
点击“正序、倒序”可以行模板排列，系统默认为 正序。
预算编制-模板扩展
点击“选择列”，系统可以根据用户喜好，来显示模板相关 信息。