打包洁牙套餐操作手册
目录
目录 (2)
1、打包洁牙套餐 (3)
2、洁牙套餐审核 (6)
3、第三洁牙方套餐核价 (7)
4、审核报价单 (10)
5、开卡及卡段审核 (12)
6、旧洁牙套餐修改 (15)
1、打包洁牙套餐
在【项目管理】-【报价单管理】页面，通过项目号查找到需要打包洁牙套餐的项目，点该项目后面的“进入报价单”链接，进入报价单详细页面，点【添加体检套餐】按钮，显示图1-1页面
图1-1
完成上图页面中所有必填信息填写，在此需要注意，套餐类别请选择“口腔分类”。

点【保存并进入下一步】，进入图1-2页面。

图1-2
上图为创建套餐页面，在此页面选择需要打包的项目，点【添加服务】
图1-3
上图中会显示，所有已经在MIS3中进行维护了牙科项目，勾选需要的项目，点【确定】，返回到创建套餐页面，此页面会显示刚刚已经勾选的牙科项目。

图1-4
在创建套餐页面，点【保存并进入下一步】，进入图1-5所显示的选择体检中心页面。

图1-5
上页面默认只显示自有口腔保健机构，在各个城市下面点“更多机构”链接，会显示该城市下的第三方口腔保健机构。

选择完城市后，点【保存并进入下一步】，进入推荐列表页面。

图1-6
如果没有关联套餐，在此不需要做任何修改，直接带你【保存并下一步】，进入图1-7页面
图1-7
在此需要注意，当自有口腔机构有无法匹配的项目时，需要落地换项，或者直接勾选掉此项才能保存和提交审核，第三方机构在此可以不进行落地换项操作，直接保存和提交审核（第三方机构的体检项目可以走线下流程）
图1-8
在图1-8项目核价页面，填写折扣率信息，签约价会根据填写的折扣率自动生成。

点【保存提交审核】，返回报价单详细页面，在此可以看到刚刚打包的套餐状态为“待审核”。

图1-9
2、洁牙套餐审核
在报价单中，打包完洁牙套餐后，需要到【项目管理】-【套餐审核】中审核套餐，在查询字段中输入查询条件，点【搜索】，显示图2-1页面。

图2-1
在图2-1页面中，点套餐后面的”审核”链接，进入图2-2审核页面，套餐审核勾选“通过”，填写审核意见，点【提交】。

图2-2
套餐通过审核后，返回到报价单，此时可以看到，报价单中，套餐显示的状态为“套餐已通过”
图2-3
3、第三洁牙方套餐核价
当打包的套餐中有第三方口腔机构的时候，需要对第三方机构的套餐进行核价。

对第三方套餐进行核价，有二种方式，首先介绍第一种核价方式。

点【项目管理】-【套餐核价】，进入图3-1套餐核价页面，点【创建核价任务】
图3-1
进入图3-2页面，在此页面通过项目号查询此项目下所有需要核价的机构及对应的套餐。

图3-2
点【生成核价任务文件】，下载需要核价的套餐文件，如图3-3.
图3-3
完成文件下载后，点【核价任务单管理】，进入图3-4页面，此页面显示会显示刚刚查询的需要核价的套餐。

图3-4
点”查看/操作”链接，出现图3-5页面，在此页面填写实际结算价格，点【保存核价】，完成核价操作。

图3-5
返回报价单，此时报价单中套餐的状态显示为“核价待确认”，如果销售对MSP的核价没有异议，点“确认核价”完成核价操作，如果对核价有异议，可以点“重新核价”，请MSP重新核价。

图3-6
销售点“核价完成”后，报价单中的套餐状态显示为“核价完成”。

图3-7
当所有的套餐状态都是“核价完成”的时候，可以点【提交审核】，进行报价单的审核。

图3-8
下面介绍第二种核价方式，点【项目管理】-【第三方套餐核价】，进入套餐核价页面。

图3-9
在此可以通过名称和项目号进行查询，此处查询条件中名称指的是项目名称而不是套餐名称。

查询需要核价的项目后，点“按套餐核价”，进入按套餐核价页面。

图3-10
填写未核价的套餐的结算价，然后点【核价完成】按钮，完成核价，此时可以看到套餐的状态变为“核价完成”。

图3-11
4、审核报价单
点【项目管理】-【报价单审核】，进行报价单审核页面，通过项目号查询需要审核的报价单，如图4-1。

图4-1
点“审核报价单”链接，进入审核报价单详细页面，图4-2.
图4-2
在审核报价单的时候，如果报价单中有设置人群，需要先审核人群，点【审核人群信息】按
钮，进入人群审核页面。

图4-3
填写审核意见，点【审核通过】，完成人群的审核，可以看到人群的状态由“审核未通过”变为“审核通过”。

图4-4
此时在图4-5，“报价单审核意见”栏位中输入审核意见，点“审核通过”。

图4-5
完成报价单的审核，此时可以在【项目管理】-【报价单管理】页面中查询到，此项目报价单状态为“报价单通过”。

图4-6
5、开卡及卡段审核
报价单审核通过后，就可以进行开卡的操作，在【编号管理】-【生成编号】页面，通过项目号查询到需要开卡的项目。

图5-1
信息的填写与开体检卡是一致的，在此就不多说，需要注意的是，选择产品的时候需要勾选洁牙服务，如“庇利积臣洁牙服务（664元）”、”爱康精粹洁牙（888元）“。

任意选择其中之一即可。

图5-2
开卡后，需要对卡段进行审核，在【卡管理】-【卡段管理】-【卡段查询】页面，通过项目
号查询到需要审核的卡段，点卡段编号，进入开卡基本信息页面。

图5-3
在上图5-3页面中点【审核】，在出现的审核页面中点【添加套餐】进入卡段对应套餐列表
页面，在此页面中点【新增】，进入卡段对应套餐页面（图5-4）。

图5-4
在图5-4页面中，服务分类选择”口腔保健“，在套餐名称列表中会显示所有可选的洁牙套
餐。

图5-5
在卡段对应套餐页面，选择套餐后，洁牙套餐的名称不能再手动修改，洁牙机构也只能删除不能手动增加。

图5-6
选择洁牙套餐后，填写审核意见，勾选’通过”点【提交】。

图5-7
此时卡段的状态显示为“审核通过”。

6、旧洁牙套餐修改
在此做了一个数据的兼容操作，以前老的洁牙卡段，进行卡段修改的时候，洁牙套餐的名称可以手动编辑，洁牙机构也可以手动增加和删除。

但是老的洁牙套餐对应的报价单进行了编辑后，就走新的流程，不能再手动编辑了。

图6-1。