最新车联网行业研究报告2020年4月7 1. 车联网：20 余年发展，从Telematics 到V2X中国信息通信研究院（以下简称信通院）在《车联网白皮书（2017 年）》对车联网下的定义：‚是借助新一代信息和通信技术，实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接，提升汽车智能化水平和自动驾驶能力，构建汽车和交通服务新业态，从而提高交通效率，改善汽车驾乘感受，为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。

‛图1 车联网是什么资料来源：美国交通部，市场部车联网的概念自提出至今已经20 余年，通用汽车早在1996 年就推出了‘OnStar’，成为最早导入车联网功能的汽车制造商。

OnStar 推出的主要目的是保障安全，如在车辆发生事故后取得紧急救援。

1998 年，欧洲的汽车制造商推出了ADAS（高级驾驶辅助系统），提供了自适应巡航控制的功能。

2014 年，奥迪率先推出4G LTE 热点连接的功能，同年通用汽车开始大批量部署4G LTE。

该阶段以车厂为主导，以基础性联网信息服务为主要业务形态，Telematics 业务是其中的典型代表，实现定位导航、车载娱乐、远程管理和经济救援等基本功能。

表1 车联网的几个阶段第一阶段第二阶段第三阶段远程遥控驾驶、高密度车辆编队行使以及快速协同变道辅助等定位导航、车载娱乐、远程管安全预警、高带宽业务、部分功能理和紧急救援等自动驾驶服务主要有DSRC 和LTE-V 两类技术联网方式特点2G、3G、4G 等5G（C-V2X）基于5G 网络低延时及高速率等特点，极大推动自动驾驶产业发展打通汽车内外信息流，培育用智能化、网联化程度提升，业户习惯务形态更加丰富资料来源：中国信息通信研究院，《浅论车联网的演进》（作者：朱志强、赵太芳、何超），市场部信通院和华为都对车联网的部署做了三个阶段的划分，我们按照自己的理解，将车联网三个阶段的功能以及特点做了以上的汇总。

随着车联网的功能逐渐丰富，对车的联网方式也提出了更高的要求。

车联网第一阶段主要是简单的导航、娱乐等功能，仅需要汽车能够和外部信息联通，因此基于现有的运营商网络即可实现。

随着ADAS 的逐渐成熟，自动驾驶的实现越发受制于车内传感器的应用场景，车辆与外部设施以及其他车辆的联网成为提高联网汽车能力的重要措施。

车辆与外部的联网，即V2X 通信，其包含四种形式：●V2V：车与车之间的连接，主要基于广播的形式，通常情况下不依赖于网络基础设施，核心目标是减少车辆之间的碰撞。

●V2I：车与路侧设备（RSU）的连接，如交通信号灯等。

主要功能是提升道路安全，改善交通效率以及减少能耗。

●●V2P：车与行人的连接，主要为提升道路安全。

V2N：车与网络基础设施的连接，主要用于提升道路安全、改善交通效率和乘客舒适度。

图2 V2X 的四种形式资料来源：5GAA，Analysys mason，市场部目前的V2X 技术可以大致分为两类：短程通信技术（以DSRC 为代表）和广域通信技术（以C-V2X 为代表）。

由于车与外部联网的复杂度逐渐提升，与车联网相关的产业链也变得越来越多。

1.1 车联网产业的主要参与者车联网涉及用户、汽车产业链、5G/通信产业链、政策制定方、道路设施运营方以及第三方标准组织等各个环节。

图3 车联网产业主要利益相关方资料来源：5GAA，市场部在汽车以及通信产业链，参与的公司也很多。

我们按照不同的产业链分类，可以大致将参与的公司列表如下：表2 车联网产业链部分参与公司领域通信芯片公司华为、高通、大唐电信、紫光展锐、Intel、联发科移远通信、芯讯通、Alps、华为、中兴、大唐电信万集科技、金溢科技、千方科技、德赛西威、光宝科技、大唐电信、东软集团特斯拉、蔚来汽车、丰田、通用汽车、福特汽车、上汽集团中国移动、中国电信、中国联通、腾讯、苹果、中国铁塔四维图新、高德地图、Tom Tom 等通信模组设备与终端整车平台与运营高精度地图资料来源：中国智能网联汽车产业创新联盟V2X 工作组工作报告（作者：姚亚丹），市场部1.2 车联网的意义车联网的提出主要服务于几个目标：安全、效率以及改善司乘人员的舒适度。

成熟的车联网技术将给社会带来非常大的社会价值和经济价值。

图4 现存交通问题资料来源：美国交通部，市场部基于5G 的车联网对于提高安全性，减少交通事故有重大意义。

根据世界卫生组织(World Health Organization)的数据，全球每年死于车祸的人数超过135 万人，还有2000万至5000 万人受到非致命伤害，其中许多因此而残疾。

道路交通碰撞的损失占大多数国家国内生产总值的3%。

根据美国国家公路交通安全管理局的数据，90%以上的车祸都是由人为失误造成的。

NHTSA 估计，车联网的V2V 和V2I 带来的安全应用可减轻甚至消除多达80%的交通事故，其中包括在十字路口以及变道引发的各类事故。

根据万集科技招股说明书，我国每年因道路交通安全事故伤亡人数超20 万，各地交警接报事故的总量大概在470 万左右。

自智能交通方案实施以来，我国道路安全事故总量呈下降趋势，2000 年为61.7 万起，至2015 年下降至20 万起左右。

车联网能够缓解甚至消除交通堵塞，有效提高交通效率。

根据通用汽车援引INRIX的一项研究显示，美国人每年平均要因为交通拥堵浪费97 个小时的时间，2018 年拥堵给美国司机带来了近870 亿美元的损失，平均每位司机损失1348 美元。

基于V2X 技术，使得车辆能够与其他车辆、基础设施以及智能应用之间通信，可以有效解决城市中的交通拥堵问题。

这样的交通系统还可以收集实时数据，分析城市中的车流量，应用更好的算法及道路管理措施来改善基础设施规划。

将各个节点收集到的道路信息进行分析之后，交通部可以更有效地部署道路工作人员。

随着V2X 车联网通信逐渐得到采用，智能交通系统带来的效用有望成比例地增加。

车联网的应用还将对减少空气污染，营造绿色环境有很大帮助。

V2X 技术可以通过减少增加污染的交通堵塞等方式来造福环境。

车辆和基础设施之间的协调也将减少不必要的停车和制动，进一步减少燃料消耗和排放。

另一方面，随着电池技术的进步，开发、拥有和运营电动汽车的成本正在下降，更多的电动车上路就意味着更少的排放，更清洁的空气。

图5 2019 年-2025 年全球联网汽车预计出货量图6 2025 年全球联网汽车预计收入资料来源：Counterpoint，市场部资料来源：Counterpoint，市场部车联网技术的发展除了对社会有诸多裨益之外，对经济发展也有很大促进作用。

Counterpoint 对联网汽车的收入和出货量情况都进行了研究与分析，其2019 年发布的文章称，到2025 年全球联网汽车收入将达到2019 年的五倍，总额有望超过240 亿美元。

此外，在2019-2025 年期间，全球将增加2.86 亿辆联网乘用车。

2018 年美国和欧洲是联网汽车出货量最多的国家，但其预计2019-2025 年中国将占联网汽车出货量的35％以上。

Counterpoint Research 的智能汽车高级分析师Aman Madhok 对该研究发表评论说：‚智能手机和笔记本在日常生活中的应用，使得人们期望在汽车上也实现无缝的‚on-the-go‛技术，特别是千禧一代汽车买主对此先进技术的需求更为强烈。

随着人们对联网汽车在整体舒适性，安全性和便利性的意识日益增强，联网汽车将越来越受到青睐并成为主流。

‛1.3 车联网的空间：面向千亿元量级的市场据公安部统计，2019 年全国新注册登记机动车3214 万量，机动车保有量达到3.48亿量，其中新注册登记汽车2578 万辆，汽车保有量达2.6 亿辆。

图7 近五年小型载客汽车和私家车保有量情况（亿辆）资料来源：公安部官网，市场部根据中国汽车工业协会的统计数据，2019 年我国汽车产销分别完成2572.1 万量和2576.9 万量，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。

因此我国车联网面向的是一个存量2.6 亿辆，每年新增约2500 万辆的汽车市场。

若每辆汽车上都能加装车联网用的OBU，我们认为这将带来一个总量达到千亿元人民币级别的市场空间。

在中国交通部披露的2018 年交通运输行业发展统计公报中可以看到，2018 年末全国公路总里程达到484.65 万公里，其中高速公路里程14.26 万公里。

图8 全国公路总里程资料来源：中国交通部，市场部根据聚利科技招股说明书援引的中国交通技术网数据，每公里高速公路的智能交通投资约为60-240 万元。

我们假设每公里投资约100 万元，国内高速公路的智能交通投资有望超过1000 亿元。

倘若未来智能交通覆盖所有公路，投资规模将进一步扩大。

2. 车联网通信协议：C-V2X 有望替代DSRC为了减少交通事故并提升道路安全，车辆需要能够有能力观察周边情况，对即将发生的事情做出预判并主动采取保护方案。

这就需要车辆能够互相通信。

V2X 提供了一种无线通信方案，可以让车辆之间分享彼此的信息。

其中有两种通信协议可以满足短程通信的要求，即3GPP 的LTE V2X PC5，和IEEE 802.11p（也有人称其为DSRC 或ITS-G5），这两种协议都工作在5.9GHz 频率，为道路上的车辆或者行人等提供直接通讯。

表 3 DSRC 技术来源时间事件 2003 年FCC 批准 5.9GHz 频谱用于 DSRC 2004-2012 年2016 年 IEEE 完成基于 IEEE 802.11 和 IEEE 1609 系列协议上 V2X 的标准化工作 SAE 制定了关于 V2X 数据和性能方面的标准，包括 J2735 系列（Message SetDictionary ）和 J2945 系列（Safety Awareness ）资料来源：NHTSA 官网，SAE 官网，市场部根据 NHTSA 官网，DSRC 的标准化流程可以追溯至 2003 年，FCC 批准了 DSRC 在 5.9GHz 的频谱应用，并于 2006 年对此进行了更新。

2004 年-2012 年，IEEE 在 802.11 系列协议的基础上致力于将 V2X 标准化，并开发了 IEEE 1609 系列协议，用于 V2X 的 应用及安全标准。

2016 年，SAE 完成了数据和性能的标准要求，至此产业界获得了第 一套完整的 V2X 标准。

电信业和 3GPP 标准组在对 ITS 的应用场景分析后，对 LTE Rel.14 标准提出了新 的需求。

LTE Rel.14 开始支持 V2X 的需求，LTE-V2X Rel. 14 同时在 V2X 的基础上增 加了蜂窝网络连接的能力-V2N （Vehicle and networks/cloud ）。