2001~2007年中国汽车销量
汽车销量 乘用车销量 汽车增长率 乘用车增长率
单位：万辆
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 77.7 236.4 125.1 342.8 215.1 248.7 439.3 311.6 575.8 507.1 421.5 721.6
厂商 股比 产品
一汽大众 (1991) 大众: 30%, 奥迪:10%,一汽: 60% 捷达、A6/A4、宝来、高尔(330,000)
厂商 股比 产品
天津丰田 (2002) 丰田公司: 50%, 一汽集团: 50% 威驰、Corolla (30,000/ 2nd plant 80,000)
厂商 股比 产品
吉利汽车 (2000) 吉利: 100% 吉利、美日 (180,000) 东南汽车 (1999) 中华: 50%, 福汽: 50% 菱帅、富利卡、得利卡 (100,000)
厂商
上海通用 (1999) 通用: 50%, 上汽集团: 50% 君威、GL8、凯越 (100,000) 上海大众 (1985) 大众: 50%, 上汽集团: 50% 桑塔纳、桑塔纳2000、帕萨特、波罗、高尔 (450,000)
100% 5.7% 4.10% 13.0% 80% 17.1% 21.6% 60% 14.8% 16.9% 18.3%
中系 美系
日系 韩系
德系 法系
27.8% 27.2%
2001
数据来源：中国汽车工业协会
2002
2003
2004
2005
2006
2007
车型日益丰富 市场细分竞争加剧
Before 2000 2000~2005 Since 2005
Santana
Accord
A4
Camry
206
Grace
Hover
Excelle Jetta
C
B 60% 65.8% 59.4% 54.9% 40% A0 20% 25.7% 24.4% 21.8% 49.9% 48.5% 46.4% 44.7% 46.6% 42.1% 45.3% A
18.6% 8.0%
18.7% 9.0% 1999
15.6% 8.7% 2000
19.1% 6.1% 2001
中国汽车销量结构变化
100%
32.9%
2007年乘用车销量组成结构
36.5% 49.0% 49.1% 54.1% 58.4% 60.4%
80%
SUV 6.7%
乘用车
MPV 4.3%
60%
轿车 89.0%
67.1% 63.5% 51.0% 50.9% 45.9% 41.6%
40% 商用车
39.6%
20%
CAGR 汽 车Байду номын сангаас24.5% 乘用车：37.8%
80.0% 879.2 70.0% 60.0% 531.0 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2007
数据来源：中国汽车工业协会
乘用车销量占60.4%，成为市场主力
中国的汽车工业是从卡车开始的，发展到今天，乘用车销量已经超过商用车，成为市场主力。
2007年 § 2007年汽 8800万 § 2007年汽 车产销量 车产销量 均突破 均突破 880万 880万 辆，产量 辆，产量 § 2002年中国 居世界第 居世界第 § 2002年中国 三，销量 汽车产量超 三，销量 汽车产量超 世界第 过韩国，进 世界第 过韩国，进 二。 § 2000年中国汽 入世界5大 2004年 二。 § 2000年中国汽 入世界5大 车产量首次超 汽车强国行 500万 车产量首次超 汽车强国行 过200万辆。 列。 § 1992年到 过200万辆。 § 1992年到 跻身世界汽车 列。 2002年，中 跻身世界汽车 2002年，中 § 1984年，首家 国汽车工业 十强之列。 § 1984年，首家 国汽车工业 十强之列。 中外合资汽车 平均年增长 中外合资汽车 平均年增长 企业——中美 15%，是同 企业——中美 15%，是同 合资北京吉普 期世界汽车 合资北京吉普 期世界汽车 § 1980年全国 汽车有限公司 年均增长率 汽车有限公司 年均增长率 § 1980年全国 开业。中国汽 的10倍。 2000年 § 1975年7月1 民用汽车保 车工业自此全 的10倍。 民用汽车保 开业。中国汽 § 1975年7月1 有量169万 200万 车工业自此全 § 1966年以前，汽车工 日，第二汽 有量169万 § 1966年以前，汽车工 日，第二汽 辆，其中： 面开放，合资 面开放，合资 业共投资11亿元，形 车制造厂正 辆，其中： 企业开始成为 业共投资11亿元，形 车制造厂正 载货汽车 1992年 企业开始成为 成一大四小5个汽车 式投产。 载货汽车 中国汽车工业 成一大四小5个汽车 148万辆。 式投产。 100万 中国汽车工业 148万辆。 的重要组成部 制造厂，年生产能力 制造厂，年生产能力 1988年 的重要组成部 近6万辆、9个车型品 分。 近6万辆、9个车型品 50万 分。 种 1971年 种 10万
华晨宝马 (2003) 宝马: 50%，华晨集团: 50% 宝马3系、5系 (30,000)
上海通用东岳 (2002) 通用: 25%，上海通用: 25%，上汽集团: 25% 赛欧 (100,000) 东风悦达起亚 (1999) 现代: 50%，悦达: 25%，东风: 25% 千里马、悦达 (50,000)
中国汽车消费特征及趋势分析
新华信国际信息咨询（北京）有限公司 高级副总裁 刘维东 2008年5月
目录
1 2 3 4
中国汽车汽车市场发展及趋势
中国汽车消费特征及趋势
中国汽车用户满意度变化趋势
附录：新华信介绍
中国汽车发展历程
• 从1953年新中国的第一个汽车企业奠基以来，中国的汽车产业已经经历了半个世纪的风风雨雨。 • 进入21世纪，中国汽车市场增长进入了快车道，2007年汽车产量突破880万辆，预计2008年渴望突 破1000万辆
SUV
A级车是市场主力 B级车增长显著
• • A级车一直是市场份额最大的车型 近年的消费升级带动B级车增长显著
100% 7.3% 12.6%
3.1% 17.6%
4.2% 20.6%
3.2% 16.9%
2.9% 22.9%
2.2% 18.6%
3.5% 16.8%
4.4% 23.2%
4.8%
80%
24.4%
Dongfangzhizi
LaCrosse
Focus HB
CV11
Tiggo
Elantra
Sonata
300C
POLO
Touran
Tucson
Ford Modeo Citroen
Buick Regal
Pentium
Tiida
CR-V
Mazda M6
数据来源：新华信整理
CIVIC
Benni
NB
HB
MPV
数据来源：新华信整理
中国汽车市场竞争日趋激烈
目前全球主要乘用车企业都已经在中国建立合资企业，德国大众是最早大规模进入中国的外资企业 之一，曾占据乘用车市场的半壁江山，发展到今天，大众在市场上的优势已经不明显，各国产品的 市场份额趋于平均，争夺十分激烈。
乘用车合资品牌情况
50% 45% 39.7% 40% 35% 30% 25% 22.8% 20% 15% 10% 5% 0% 14.8% 8.1% 6.8% 0.8% 16.5% 9.1% 6.8% 2.0% 4.8% 3.0% 10.6% 12.5% 25.2% 25.0% 23.0% 32.4% 26.7% 26.2% 22.7% 16.3% 12.9% 10.8% 7.6% 3.6% 4.5% 4.8% 17.2% 13.0% 9.7% 5.9% 4.3% 14.0% 27.9% 27.1% 29.1% 26.2% 20.0% 46.7%
0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
数据来源：中国汽车工业协会
国际品牌布局中国 汽车整车生产厂家共计124家
厂商 股比 产品 厂商 股比 产品 北京奔驰 (2004) 奔驰公司: 50%, 北汽集团: 50% 奔驰 C系、奔驰 E系 (50,000) 北京现代 (2002) 韩国现代: 50%, 北汽集团: 50% 索纳塔、依兰特 (100,000) 厂商 股比 产品 哈飞汽车 (1988) 哈飞: 100%, 引进铃木技术 路宝、赛马、中意(150,000) 厂商 股比 产品 一汽轿车 (1996) 一汽: 63.6%, 国有:36.4% 马自达6、红旗(60000)
24.9%
22.9%
18.4% 7.1% 2007
A00
0% 1998
数据来源：新华信整理
6.4% 2002
6.6% 2003
7.1% 2004
8.6% 2005
8.6% 2006
1.3~1.6L为主流排量 小排量份额明显下滑
• • • 1.3升（不含～1.6升为主流排量，占到40%以上的份额 2.0升（不含）～2.4升排量所占的比重有明显增长 1.3升及以下排量份额明显下滑
1000 900 800 700 600 500 400 300
单位：万辆
§ 1956年国产第一 § 1956年国产第一 辆解放牌载货汽 辆解放牌载货汽 车驶下线，从此 车驶下线，从此 100 结束了中国自己 结束了中国自己 不能制造汽车的 不能制造汽车的 历史 历史 0
200 1955年 1959年
一汽丰越 (2003) 一汽: 50%, 丰田:50% 陆地巡洋舰 (10,000)