2017-2019年品牌价值满意度分指标得分
85.7 79.4 78.9
84.8 78.5 76.1
2017
2018
2019
84.7 79.1 75.8
82.1 77.3 70.5
73.8
82.4
76.6
产品力 数据来源：生存状况调查
渠道网络
营销力
盈利能力
排产、制定销售目标
品牌忠诚度
品牌竞争力
10
经销商对商务政策的满意度最低
区域覆盖
覆盖全国六大区域31个 省市自治区
品牌构成
样
涵盖国内市场上主要量产销售
的品牌56个，其中豪华/进口
本
品牌16个，合资品牌20个， 自主品牌20个
结
样本结构
豪华/进口品牌、合资
构
品牌、自主品牌经销商
样本量分别占28.6%、
35.7%和35.7%
5
目录
CONTENTS
1 汽车经销商生存状况调查说明
77.2
76.6
74.7
品牌授权 数据来源：生存状况调查
商务政策
金融支持
区域小商务政策
建店政策
退出补偿条款
11
厂商管理满意度整体下降
✓ 2019年厂商管理满意度分指标得分，均低于去年。汽车市场进入调整期，厂商的管理直接关系到经销商的盈亏情况 ✓ 经销商对厂家价格管理和库存管理方面的满意度较低
2019年厂商管理满意度分指标得分
库存管理
售后支持及索赔
区域指导
市场营销
销售培训
厂家人员
区域市场 广告投放及管理
区域工作人员
12
厂商管理满意度分指标：价格管理及库存管理
✓ 价格管理指标中，豪华/进口品牌的满意度最高，为77.2分。主要表现在市场销量低于预期，且价格管控不合理 ✓ 库存管理指标中，豪华/进口品牌的满意度最高，为78.0分，主要表现在任务指标过重，库存结构及库存深度不合理
2 2019年汽车经销商对主机厂满意度
3 2019年汽车经销商生存状况
2019年经销商总体满意度
✓ 2019年汽车销量持续下滑，经销商盈利能力、生存压力增加。经销商与厂商的矛盾凸显，部分品牌经销商退网 ✓ 2019年经销商总体满意度得分为78.1分，比上年降低1.2分
2009-2019年经销商总体满意度情况
汽车经销商生存状况
调查报告
目录
CONTENTS
1 汽车经销商生存状况调查说明
2 2019年汽车经销商对主机厂满意度 3 2019年汽车经销商生存状况
调查背景
✓ 为了及时了解汽车经销商面临的压力和困难，促进行业健康可持续发展 ✓ 中国汽车流通协会已经连续11年发布《汽车流通行业发展报告（蓝皮书）》，其中每年的汽车经销商生存报告也时蓝皮书的重要内容
✓ 厂家政策满意度各项得分来看，对于品牌授权政策满意度得分相对较高 ✓ 经销商对商务政策的满意度最低：希望优化考核，给予更多支持，尤其是针对与滞销车型
2017-2019年厂商政策满意度分指标得分
85.1 80.3 79.3
83.3 77.5 76.2
2017 2018
85.5 79.1 79.3
2019
84.9 79.2 77.3
82.7
76.8 72.7
83.3 76.7 73.1
85.4 79.3 77.9
2017 2018 2019
87.1 79.8 78.9
84.5 79.6 76.8
86.6 80.8 78.8
88.8 83.8 82.3
74.8
83.1
整车和零部件供货
价格管理
数据来源：生存状况调查
2017-2019年品牌类别经销商满意度得分
85.9
85.0
82.5
2017 83.2
2018 77.2
2019 75.6
87.8
82.8
74.9
豪华/进口 数据来源：生存状况调查
合资
自主
8
经销商对各模块的满意度均有所下降 而品牌价值下降最多
✓ 2019年，经销商对品牌价值的满意度得分最低，降幅最大，下降3.0分 ✓ 品牌价值中，经销商对盈利能力满意度得分最低，主要表现在任务指标过高，库存压力大，对于区域市场的变化能做出营销策略及时调整
2017-2019年满意度子模块得分
84.3
79.3
76.3
2017 84.6
2018 78.0
2019 77.2
85.4
80.0
77.6
品牌价值 数据来源：生存状况调查
厂商政策
厂商管理
9
经销商对传统业务盈利能力满意度最低
✓ 2019年，品牌价值中产品力的满意度最高，为78.9分 ✓ 品牌价值满意度指标中，盈利能力的满意度持续大幅下降，降至70.5分，主要表现在返利较低，捆绑销售情况较为严重
服务厂家 3
调查内容
✓ 调查指标设计，参照美国NADA的经销商满意度调查的指标体系，结合中国实际加入了盈利状况、厂家政策等内容
调查内容
品牌价值满意度
厂商政策满意度
厂商管理满意度
经销商生存状况
产品力满意度渠 道网络满意度营 销力满意度 盈
利能力满意度
品牌授权满度 商务政策满意度 建店政策满意度 金融支持政策满意度
77.8
77.2
76.3
67.6
76.4
78.2
79.8
83.5
84.8
79.3
78.1
2009
2010
数据来源：生存状况调查
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
7
豪华/进口品牌的满意度得分最高
✓ 从不同品牌类型来看，豪华/进口品牌的满意度最高，为82.5分 ✓ 自主品牌满意度下降幅度最大，较上一年度下降7.9分
真实反映汽车经销商 的生存现状
促进我国汽车流通行 业健康可持续发展
服务行业
了解经销商对主机厂 政策及管理的满意度 状况
向厂家传递经销商的 声音，反映经销商的 诉求
主机厂可以通过行业 对比，发现自身在经 销商管理支持方面存 在的问题和不足；
为厂家改善和制定经 销商管理支持政策提 供参考
服务经销商
整车和零部件供应 价格管理满意度 库存管理满意度 售后支持及索赔管理 区域指导满意度 营销支持及管理
经销商收入状况 经销商库存状况 经销商盈利状况 经销商对主机厂的诉求
调查对象
4S店总经理、售后总监、财务总监等
4
调查范围与样本结构
✓ 本次调查汽车经销商集团40余家，1426家经销商，共回收有效问卷1418份，豪华/进口品牌参与度提升
2019年品牌类别经销商价格管理满意度得分
2019年品牌类别经销商库存满意度得分
77.2
69.5
71.0
78.0
71.6
66.0
豪华/进口 数据来源：生存状况调查
合资
自主
豪华/进口
合资
自主
13
目录
CONTENTS
1 汽车经销商生存状况调查说明
2 2019年汽车经销商对主机厂满意度