《新人岗前培训课程》—— 递送保单与售后服务
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一、递送保单
递送保单的七大步骤
恭喜客户
说明保障需求 及保单利益
说明保户的权 利与义务
签收保单，收 取回执
要求转介绍
开发其它保障 需求
说明将来服务
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一、递送保单
步骤
1.恭喜保户 2.说明保障需 求及保单利益 3.说明保户的 权利与义务 4.签收保单、 收取回执
递送保单的目标
1、提供具体文件 2、强化保障需求 3、开发业务机会 4、稳固服务信心 5、增加接触名单
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一、递送保单
递送保单前的准备工作
1、检查保险单，以免有误。 2、确保保单资料已经记录留档。 3、提前预演，熟悉流程。
4、预约时间，准备工具(我的服务承诺、名片……)。
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6. 送人情
7. 日常短信、电话（公司利好消息）
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1、演练时间：10分钟 2、演练内容：递送保单话术 3、演练安排 学员分成*个小组，每组3人，分别扮演3个角色（客
户、业务员、观察员） 按照专题的要求和要点进行演练，一轮后，角色互换，
直至每人都扮演过3个角色后，演练结束。
恭喜保户顺利拥有保障，强调并非想要 购买的人都可以拥有，同时感谢保户对 于寿险顾问的信任。 强调保户所需要的保障在此份计划中都 充分的被满足。 向保户说明应尽的义务（缴交保费）及 享有的权利（保单内容及条文）。 请保户签收保单签收回条。
5.说明将来服 务
向保户说明未来将会持续提供的「必要 的服务」，「加值的服务」并不需要于 「王先生未来若对保单有任何的问题或 此时向保户承诺，因为寿险顾问在未来 需要办理变更、理赔，请随时与我联系， 将视当时的状况提供，若此时特别强调，这是我应该要做的！是否还有其它我刚 容易造成保户有过多的期待，反而造成 才没提到，但您希望我能提供的服务？」 寿险顾问在业务拓展上的阻碍。
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课程大纲

一、递送保单 二、售后服务
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课程目标
通过课程学习，够掌握递送保单的步骤和方法，
了解售后服务对业务人员的意义，建立服务赢得信誉、
拓宽市场的理念。
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一、递送保单
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二、售后服务
售后服务的重要性

客户
1、安心 2、满意

业务收获
1、获得转介绍 2、促使客户加保 3、提高继续率
服务好一个老客户===开拓五个新客户
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二、售后服务
售后服务的主要工作内容
1. 及时递送保单
2. 交费日、领取日的提醒 3. 保全及理赔服务…… 4. 客户服务报、民生杂志递送 5. 邮寄各种贺卡（生日、结婚纪念日、节日等）
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一、递送保单
步骤 说明 参考话术
保户在规划此份保单时，可能因为某些因 素考虑，所以有些保障并未规划进去，寿 6.开发其它保障 险顾问在此时会提醒保户在接下来的某个 需求 时候，适合进行某项需求的规划，这是成 功开发第二张保单的重要技巧！
「至于我们一直没有时间讨论的退休问题， 我建议在下个月作规划，到时候会有一 些新商品推出，您就能有更多的选择空 间了！」
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说
明
参 考 话 术
「王先生，恭喜您，您的保单已经下来 了，也谢谢您给我这个机会为您服务！」 「这份保单所提供的保障充分满足您最 关心的问题，包括医疗时的补助、还有 给家人的保障。」 「您只要在每年确实缴交保费，这份保 障就会持续有效，接下来我想象您说明 有一些关于您的权利很重要的条款……， 还有其它的问题吗？」 「如果关于这份保单您都已经了解，保 障内容也没有问题，要请王先生在这份 签收回条上签名，谢谢！」
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通过本课程学习，我们掌握了……
1、递送保单的步骤和方法； 2、了解售后服务对业务人员的意义以 及售后服务的主要工作内容。
7.要求转介绍
「王先生，谢谢您给我这个机会向您介绍 我的构想，同时接受了我的建议，还给 我这么多的鼓励与建议，这些对我而言 当保户对寿险顾问的满意度达到恰当的程 很重要也很有帮助，谢谢您，希望我未 度时，寿险顾问一定要掌握时机向保户提 来的服务一样会让您满意。 出推荐介绍的要求，这是让寿险事业永续 最后是否可以请王先生想看看您身边有 经营的关键要素之ㄧ！ 哪些朋友也需要像我这段时间提供给您 的保障规划服务，我希望能去拜访他们 ………」