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中信证券整体优势——综合优势 中信证券整体优势 综合优势
[客户标识]
股票 承销
债券 承销
并购 重组
结构 融资
资产 管理
直接 投资
销售 研究 交易
衍生品 及自营
融资 经纪 融券
QDII QFII
境内
中信金通 中证期货 中信万通 华夏基金 金石投资
境外
中信证券国际 香港） （香港） 美国CSIP 美国
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万国证券鼎盛期 （1992~1994） 华夏证券鼎盛期 （1993~1995） 君安证券鼎盛期 （1995~1997）
1994年，资产、利润第一 利润第一 ，交易第二 1995年，交易、利润、营 营 业收入第一 1997年，资产、利润第一 利润第一 ，交易第三
1995年被迫与申银合并 1999年利润第十二 、股票承 销第八、交易第五、净资产 第十一 1999年被迫与国泰合并
荣获“2010年度金牛分析师”证券公司综合实力奖第一名 荣获“2008年度上市公司金牛奖”百强榜第一名；
上海证券报》 《上海证券报》 荣获“第三届中国最佳投行”的“2008年最佳大型项目团 队”
国际融资评论亚洲》 《国际融资评论亚洲》杂志 2009、2008、2007年度获评”中国最佳债权融资 行” 新财富》 《新财富》杂志 2010年，2009年，2008年， ，2007年，2006年中信 证券研究部五次蝉联“本土最佳研究团队 ”第一名 本土最佳研究团队 2010年获评“大项目业务能力最佳投行 大项目业务能力最佳投行”第一名 2010年获评“最佳销售服务团队 最佳销售服务团队”第一名 2010年获评“本土最佳投行团队 本土最佳投行团队”第二名； 2009年、2008年获评“本土最佳投行团队 本土最佳投行团队”第一名 2009年荣膺“中小企业板优秀保荐机构” 2006年-2008年荣膺 “中小企业板最佳保荐机构 ”及 “中小企业板优秀保荐机构”
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中信证券整体优势——品牌声誉优势 中信证券整体优势 品牌声誉优势
银行家》 《银行家》杂志 中信证券主承销之汇丰银行香港人民币债券荣膺 2010年度“亚太区最佳债券发行项目 亚太区最佳债券发行项目” 资产》 《资产》杂志 荣获2010年度“中国债券融资行 中国债券融资行”
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亚洲货币》 《亚洲货币》杂志 2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳经纪行” 2008年、2007年荣膺中国“最佳股权融资行” 2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳债权融资行”
期货IB业务 期货 业务
REITs
大连港H 大连港 to A
中国银行可转债 泰康人寿次级定期 债务托管和交易 利率互换履约 保障交易模式
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中信证券整体优势——规范经营优势 中信证券整体优势 规范经营优势
中信证券始终坚持规范经营： 中信证券始终坚持规范经营：
坚持务虚会机制：分析环境、分析对手；看别人长处、揭自己短处； 坚持务虚会机制：分析环境、分析对手；看别人长处、揭自己短处； 严肃处理违纪违规事件； 严肃处理违纪违规事件； 从高层到员工逐级灌输危机意识； 从高层到员工逐级灌输危机意识； 每年工作报告，少讲成绩，多讲问题。 每年工作报告，少讲成绩，多讲问题。
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中信证券整体优势——创新优势 中信证券整体优势 创新优势
2010年以来创新业务表现 年以来创新业务表现
融资融券
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公司获得首批融资融券业务试点资格，正式开展融资融券业务。截 至 2010 年 底，中 2010年3月19日，公司获得首批融资融券业务试点资格 信证券部均融资融券规模位居全市场第一位 位居全市场第一位。 2010年3月15日，公司获批成为首批开展期货 公司获批成为首批开展期货IB业务的券商，并抓住股指期货面世的契机，积极探索和 推进创新业务模式，首家上线使用期货套利系统 首家上线使用期货套利系统，保持新业务领先优势。与此同时，大力开拓以套利 和对冲基金策略为主的多策略交易业务，使自营资金在多种相关性较低的不同策略之间分散化，从而 和对冲基金策略为主的多策略交易业务 获得整体上的低风险的稳定收益。 作为监管部门的外部专家，中信证券全程参与了 中信证券全程参与了REITs创新产品相关的国家级办法及配套法规的制定。 公司还担任多个REITs试点项目的财务顾问和主承销商 试点项目的财务顾问和主承销商，对各业态类型的REITs产品均具有丰富的实际 操作经验，在国内REITs创新项目上处于明显的领先地位 创新项目上处于明显的领先地位。 该项目为中国证券市场第一例在A股IPO IPO时大股东按照公开发行确定的价格、以资产认购定向配售的股 份并实现整体上市的项目。 作为中国证券市场第一例分三阶段确定发行规模的 作为中国证券市场第一例分三阶段确定发行规模的IPO项目，创新性的发行 程序因符合发行体制改革理念，获得了证监会的高度赞许 获得了证监会的高度赞许。 中国银行400亿元A股可转债的成功发行 股可转债的成功发行，是国内资本市场最大的可转债发行，极大的扩展了可转债市场 规模。项目组通过与保监会和保险公司的有效沟通 项目组通过与保监会和保险公司的有效沟通，为发行人赢得了各方的支持，同时中国银行可转债 0.5%的首年利率为发行人节约了大量资金成本 的首年利率为发行人节约了大量资金成本。 该项目为第一只由证券公司担任独家主承销商，通过市场化询价、簿记建档方式销售的保险公司次级债 该项目为第一只由证券公司担任独家主承销商 务产品，也是第一只在交易所进行登记托管的保险公司次级债务产品 也是第一只在交易所进行登记托管的保险公司次级债务产品。该项目的成功运作，得到了监管 机构、交易所和发行人一致好评，产生了良好市场影响 产生了良好市场影响。 公司作为第一家开展利率互换履约保障交易模式的证券公司，为企业、私募基金和非法人投资主体等客 公司作为第一家开展利率互换履约保障交易模式的证券公司 户搭建了参与利率互换的通道；同时， ，通过客户的保证金质押、证券质押等履约保障交易模式，有效防 范了对手风险。
证券市场周刊》 《证券市场周刊》杂志 2010年，2009年、2008年、 、2007年中信证券 研究部在《证券市场周刊》卖方分析师水晶球 卖方分析师水晶球 奖评选中，连续荣膺本土金牌研究团队以及最 连续荣膺本土金牌研究团队以及最 具影响力研究机构奖项。其中在研究领域 其中在研究领域， 2010年获11个第一名，2009 2009年获10个第一 名，2008年获13个第一名； ；2007年获12个第 一名；
证券时报》 《证券时报》 2010年获选“最具影响力投行、主板最佳投行、 最佳IPO投行、最佳再融资投行、最佳销售投行、 IPO 债券最佳投行、最具融资能力投行” 中国证券报》 《中国证券报》
亚洲金融》 《亚洲金融》杂志 2010年、2009年荣膺中国“最佳股权融资行” 2009年荣膺中国“最佳经纪行” 2008年荣膺中国“最佳债权融资行”
2008年 公司工作报告提出： 我们并没有积累下任何赖以喘息的本钱，也没有沉淀下足以永葆成功的秘笈， 2008年，公司工作报告提出：“我们并没有积累下任何赖以喘息的本钱，也没有沉淀下足以永葆成功的秘笈，只 有超越自己才能持续成功。 2007年 公司净利润123 88亿元 接近前12年总和的2 123. 亿元， 12年总和的 有超越自己才能持续成功。” （2007年，公司净利润123.88亿元，接近前12年总和的2倍。） 2009年 公司工作报告提出： 行百里者半九十” 生于忧患、死于安乐” 如果我们沉湎于过去的成功， 2009年，公司工作报告提出：“行百里者半九十”，“生于忧患、死于安乐”，“如果我们沉湎于过去的成功， 松懈自满，居功自傲，那么公司多年积累起来的优势将逐渐丧失。” 松懈自满，居功自傲，那么公司多年积累起来的优势将逐渐丧失。
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中信证券整体优势——实力优势 中信证券整体优势 实力优势
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公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止2010年末净资产704亿元，净资本410亿元。 公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止2010年末净资产704亿元，净资本410亿元。 2010年末净资产704亿元 410亿元 2010年 公司收入和净利润均居行业首位，占行业比例分别为14.4%和14%。 2010年，公司收入和净利润均居行业首位，占行业比例分别为14.4%和14%。 14.4% 2010年 16年以来累计实现净利润464亿元，证券行业1993年以来合计实现净利润3800亿元，公司占12.2%。 16年以来累计实现净利润464亿元，证券行业1993年以来合计实现净利润3800亿元，公司占12.2%。 年以来累计实现净利润464亿元 1993年以来合计实现净利润3800亿元 12.2% 经纪业务第2名 2009年 股权融资第2名 经纪业务第1名 债券融资第1名 2006年 股票承销第1名 经纪业务第1名 债券承销第1名 基金规模第1名 股票承销第2名 基金规模第1名 研究与销售第1名 2003年 年 债券承销第1名 研究与销售第1名 净利润第1名 经纪业务第11名 经纪业务第 基金规模第2名 净利润第1名 股票承销第1名 股票承销第 2000年 1996年 300 研究与销售第1名 债券承销第1名 经纪业务第13名 债券承销第 经纪业务第16名 净利润第1名 净利润第1名 股票承销第3名 净利润第 250 股票承销第8名 净利润第1名 2007年 2007年 净利润第10名 200
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投资控股业务
（金融业务） 金融业务）
非金融业务
房地产与基础设施业 工程承包业 资源业 信息产业
•中国最大的信托 公司 •提供多种信托服 务和产品 •关注信托资产管 理和投资管理业务
境外私人股 权基金和管理
•中国第七大银行 •总资产超过7,000 亿人民币 •中国第二家在香 港和上海同步IPO 上市的商业银行
•中国第一家通过 中国第一家通过 公开发行上市的 证券公司 •中国最大且综合 中国最大且综合 能力最强的证券 公司