主流3-5万价 敏感度较高
主流5-8万 敏感度较高
相当一部分是行业用 户如电信、公安、邮 政等另外一部分是中 小企业主及个体工商 户，企业小有规模
农村来城市发展的农 民为主，主要用途出 租和配送，主要出现 在建材市场、食品批 发市场
以私营小企业主和农 货运为主的物流公司 民为主，餐饮，建材， 或较有规模的私营业 五金及生活用品经营 主 的小业主
长城风骏3 大双公务 版2.8l（四
驱）
长城风骏3 小双商务 版2.8l（两
驱）
长城风骏3 小双商务 版2.4l（两
驱）
日产四驱 柴油皮卡
日产四驱 汽油皮卡
长
5060
5060 5360 5360 5060 5060 5040 5040 5340 5340 5040 5040 4980 4980
宽
1800
我国皮卡市场竞争结构—各车型尺寸
目前上宽体皮卡（宽度在1800mm及以上）主要是风骏皮卡。 风骏皮卡自2006年12月上市以来销量表现十分突出 以风骏皮卡为代表的宽体皮卡所占比重逐年上升
2.7万辆
3.9万辆
5.7万辆
8.3万辆 15
柴油皮卡趋势显著
我国皮卡市场竞争结构—燃油类型
份额的27%，江铃皮卡增幅最大，增长65%，全年预计达5.2万辆，主要是宝典超值 版的推出拉动了销量上涨，其次是日产、中兴、福田
2010年我国皮卡主要生产厂家同比增长情况
11
我国皮卡市场竞争结构—各品牌销量
2010年皮卡市场各主流品牌的销量均有不错的市场表现 长城风骏皮卡国内国外市场双增长，江铃以高品质及亲民价位实现了最高的销量增长
5.1万辆12.78
19.08
6.68 6.19
9.98
2.9万辆8.08
6.79
12.18
6.89 4.5万辆
4.98
5.99
7.68 5.2万辆
4.0
7.58
11.78 宝典超值版抢 食自主品牌市场
7.98 10万辆
6.48
12.48 风骏冲击高端市场 13.08
除价位外，皮卡各方面的竞争力均较强于微卡和微客，除政府机关和国有企业外，也7 有相当 一部分用户是一些有经济实力，生意稳定，小有规模的中小企业主和个体工商户，他们对车
我国皮卡的销量趋势-市场机会
二三线中小城市及经济条件较富裕农村地区对皮卡的认同度越来越高，加之 小规模私营经济的快速发展，有利的促进了皮卡的需求上升。
以卓越的动 力及漂亮的 外形为卖点 的萨普市场 反馈不错
江铃宝典超值版， 抢夺自主品牌份额 获成功
日产的高端形象和 高端价位限制了让 一般的私人用户， 但其在行业用户和 政府机关的地位相 当巩固
风骏皮卡销量基数 大，且成长性高， 发展稳健，国内及 出口市场双增长
12
我国皮卡市场竞争结构—各品牌价位
4
我国皮卡市场现状—厂家份额
现阶段中国有30多家皮卡生产企业，其产能已超过100万辆，但总体销量只有近36万 辆，皮卡的市场集中度较高，前三位的集中度近56%
长城皮卡销量领先优势明显，2010年销量近万辆，比重占约27%，风骏皮卡市场表 现稳健，其次是江铃、日产分别占14%，其中江铃超值宝典以突出的性价比优势使 其市场份额扩增显著；此外中兴达到13%，福田约8%，前五位集中度达76%
3380
萨普C汽 油
3085 3025 3025
中兴威虎 中兴威虎 中兴威虎 中兴威虎 中兴威虎 中兴威虎 汽油4*2 汽油4*4 柴油4*4 柴油4*2 G3柴油 G3柴油
长
5485
5485
5160
5160
5160
5178
5178
5080/513 5080/513 5080/513 5080/513
我国皮卡销量占汽车总量的比重只有约2%，我们国家很多大、中城市对使用皮卡 有限制，是皮卡销量比重偏低的主要原因。
随着我国汽车消费向二三级市场的转移，加之汽车下乡政策的延续，市场对皮卡车 型的需求日益加大，预测2010年销量达36万辆以上，增速41.9%，高于汽车整体 增速（32.4%）
2006-2010F我国皮卡销量增长趋势图
微卡 弱 弱 差 较好 差 差 较好（0.5-0.8吨）
微客
轻卡
弱
强
弱
弱
差
差
较好
差
较好
差
差
好
较好（一般小于1吨） 好（1吨以上）
大（2.0以上，以2.8 小（1.3及以下为主） 小（1.3及以下为主） 大（2.5以上，3.0以
为主）
上为主）
小
较大
大
较小
主流6-8万 高端9-12万 敏感度较低
主流2-3万 敏感度高
车型
公长务城版风（骏两5小驱双）版长小（城双四风公驱骏务）5 长版大城2驱双.8风l公）（骏务两5
长城风骏5 大双公务 版2.8l（四
驱）
长城风骏5 小双商务 版2.8l（两
驱）
长版小城2驱双.4风l商）（骏务两5版长小（城双两风公驱骏务）3 版长小（城双四风公驱骏务）3 长版大城2驱双.8风l公）（骏务两3
✓ 作为农用车和微型车的更新替代车型，富裕的农民、个体私营业主和城乡结合部 对皮卡的需求也会日趋增大。
✓ 皮卡高性能，舒适性远远强于微货和微客的特点获得了越来越高的认可度
出口市场潜力不容小视
✓ 我国的皮卡的价格只有发达国家生产的皮卡价格的40%-60%，在国际上的高性价 比的优势突出，且拥有良好的口碑，而在中东、北非、西亚、南美等国家和地区 对皮卡的需求量又很大，且进口关税也较低，这就为我国皮卡出口带来了机遇。
5
我国皮卡的销量趋势-影响因素
我国的皮卡销量所占比重低，发展潜力大
皮卡在美国的汽车总销量中占比在18%左右；在菲律宾、印度、巴西、印尼等国，皮 卡占比也在30%左右。而在我国皮卡销量比重只有约2%
正面促进 因素
中小城市及富裕农村对皮卡的需求放量，增长迅速
承载性、通过性、安全性及舒适性较强的皮卡，会分食相对经济发达地区 的微卡、轻卡、微客市场
中低端
中高端
高端
价格/万元
13
我国皮卡市场竞争结构—各车型尺寸
车型
江铃宝典2.0L 汽油两驱
江铃宝典 2.8L柴油
两驱
日产两驱 柴油皮卡
日产两驱 汽油皮卡
庆铃汽油 皮卡
（QL1020N GDR）
庆铃汽油 皮卡
（QL5020 T）
庆铃柴油 皮卡
（QL1020X G）
庆铃柴油 皮卡
（QL5030T QX）
开发高品质，高性能，适中价位中高端皮卡适应需求升级用户的要求，较 有实力的发达地区的中小企业及个体工商户对中高端皮卡的认可度越来越 高，支撑皮卡车型销量扩张
6
项目 动力性 安全性 操控性 燃油经济性 舒适性 通过性 承载性 排量
政策支持力度 价位
用户群体
小结
我国皮卡的销量趋势-产品竞争力
皮卡 强 强 好 好 好 好 较差（0.5-1吨 ）
3025
长城风骏5 大双商务 版2.8l（两
驱）
2950
长城风骏5 大双商务 版2.4l（两
驱）
长版大城22驱双.98风l5商）（0骏务两合 自 自3 长版大资主主城23驱双.04风l2商）品中品（5骏务两牌的牌3 长版大车中长城32驱双.04风2财）（型兴城5骏富两3威风宽D黄D虎骏度3海10神02大及及在252柴F福合1D6黄D田资93海10神002小萨品m253柴mE普牌D黄D日宽3海1002傲2产度50骏H四在3G吉30A/3驱1H奥标108702柴D准2皮55—0神型0E卡mm3380
出口市场持续给力。
中国皮卡在中东、北非、西亚、南亚和南美等地区拥有良好的性价比和口卑，其中 长城皮卡在海外的保有量占到中国出口皮卡总量的80％
城市限行政策依然是皮卡发展的主要障碍
负面影响 皮卡车型的排量几乎全部在2.0以上，对促进皮卡发展的有利政策十发有
因素
限
应对措施
国家对排放标准的日益严格，对以柴油为主的皮卡车型的排放条件提出了 更高的要求
8
我国皮卡的销量趋势-销量预测
由于目前经济发达地区城市治堵的问题依然严峻，皮卡解禁短期内不被看好，因此皮卡 在我国依然属于很小的细分市场，2009-2010年受益于皮卡下乡的利好政策，皮卡实现 了快速增长，伴随政策停止，皮卡的高速增长态势受到部分限制
但我国私营经济的快速发展、物流业需求强劲以及城乡一体化的建设加快，加之出口需 求强劲，皮卡这种多功能车的需求仍呈现较快增长态势，预测2015年销量将达84万辆
0
0
0
0
5280
5280
宽
1750
1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750
高
1695
1695 1695 1695 1695 1745 1745 1735 1735 1735 1735 1710 1710
轴距
3380
3380 3025 3025 3025 3025 3025 2900 2900 2900 2900 3100 3100
2011.01
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报告目录
第一章 我国皮卡市场现状及趋势 第二章 我国皮卡市场竞争结构分析 第三章 我国皮卡用户需求分析 第四章 目标皮卡车型市场定位
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报告目录
第一章 我国皮卡市场现状及趋势 第二章 我国皮卡市场竞争结构分析 第三章 我国皮卡用户需求分析 第四章 目标皮卡车型市场定位
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我国皮卡市场现状—销量状况
万辆
2011-2015年我国皮卡销量预测图