可转股债权投资协议样本
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【】有限公司与【】关于【】有限公司之可转股债权投资协议本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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可转股债权投资协议本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于【】月【】日由下列各方在【】订立::1)【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为::【】，住所为【】；于本协议签署日，持有【】公司【】的股权。
2)【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为::【】，住所为【】。
3)“【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。
其股东为甲方和【】……。
鉴于::目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。
为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。
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第一条定义，下述用语在本协议内有下列含义::目标公司、公司或公司指【】有限公司。
投资方、乙方指【】有限公司。
原股东、甲方指【】、【】。
控股股东指【】。
债转股指乙方行使转股权将债权转为股权。
各方、协议各方指目标公司、投资方、原股东。
投资额、增资价款指指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】万元。
协议生效日指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准。
交割指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为。
交割日指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。
登记日指债转股增资完成工商变更登记之日。
关联方指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。
“控制”指就某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间接控制，包括::（i i）人该法人50%以上有表决权本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使；（ii）上该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权；或（iii）该法人董事会或类似机构大多数成员的任免；且“受控制”应作相应解释。
中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。
中国法律指就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。
就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。
中国证监会指中国证券监督管理委员会。
工商局指【】工商行政管理局。
人民币指中国法定货币人民币元。
除非另有特指，本报告涉及的金额均指人民币。
元指人民币元。
工作日指。
除周
六、周日及中国法定节假日以外的任何一个日期。
资产处置指资产占用单位转移、变更和核销其占有、使用的资产部分或全部所有权、使用权，以及改变资产性质或用途的行为。
资产处置的主要方式有::。
调拨、变卖、报损、报废等。
第二条本次投资本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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投资人拟向【】有限公司发放委托贷款（委托贷款银行手续费由【】有限公司承担）约【】万元，贷款期限【】个月，贷款利息【】为【】//【】年，主要股东或【】有限公司以股权、土地使用权、设备使用权等作为担保。
贷款期满前，投资人提出按照本协议约定的条件向【】有限公司增资或者受让主要股东股份的，目标公司和主要股东应当同意。
第三条债权转股权行使的方式、价格、数量方式本次投资前，【】有限公司的注册资本保持【】万元不变。
投资人根据本协议约定的条件以增资的方式获得【】有限公司【】万股股份，以受让主要股东股份的方式获得【】有限公司【】万股股份。
投资人选择债转股的，【】有限公司偿还投资人贷款本息后，投
资人再进行缴纳增资款及支付股权受让款。
投资人有权自主决定债转股金额和实际转股方式，并可根据委托
贷款的实际本息对债转股的股份数进行适当调整。
债转股价格各方同意本次增资和股权转让的价格为经各方认可的
有证券从业资格的会计师事务所审计的【】有限公司【】年【】月【】日的净利润的【】倍PE，即投后估值不超过【】万元人民币。
债转股数量投资人债转股后，【】有限公司的股份数不超过【】
万股。
第四条债权转股权行使的其它相关约定利润分配本文档所提供的
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各方一致同意，自交割日起，【】有限公司的资本公积金、盈余
公积金、累计未分配利润由增资完成后的所有在册股东按各自的股权（或股份）比例共同享有。
反稀释条款在交割日后，在同样的条件下股东对【】有限公司的
增资享有优先认购权，以维持其在新一轮增资或发行之前的股权比例；该等优先认购权的行使，需以股东提交书面认购意向书为必要条件。
债转股回购投资人选择债转股的，目标公司未能在【】年【】月【】前实现发行上市的，投资人有权要求回购，回购价格为使投资人内部收益率达到；若目标公司在上述期限内已经达到上市条件但主要
股东或者目标公司选择不上市申报或者不上市的，回购价格为使内部收益率达到【】。
主要股东及目标公司均对本条回购义务承担连带责任。
业绩承诺及估值调整目标公司经审计的【】年、【】年、【】年归属于母公司所有者的税后净利润分别不低于人民币【】万元、【】万元、【】万元。
税后净利润以经有证券从业资格的会计师事务所审计确认的、扣除非经常性损益前后的税后净利润中的较低者为准。
投资人选择债转股前，若目标公司未达到业绩承诺的，各方同意按照当年业绩承诺的实现比例调整债转股价格。
投资人选择债转股后，若目标公司未达到业绩承诺的，投资人有权选择通过主要股东无偿股权转让或者投资人认可的其它方式调整
股权比例，亦有权选择本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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主要股东向投资人提供现金补偿。
目标公司对主要股东的该项义务承担连带责任。
股权调整公式::投资人持股比例==投资人该年持股比例×该年承诺净利润//该年实际净利润现金补偿计算公式::现金补偿金额==投
资余额×（11--该年实际净利润//该年承诺净利润）×（1+15%N）N(N 指投资人债转股之日至主要股东或者目标公司返还现金日之间的年数))。
董事及监事投资人本次投资期间（包括委托贷款期间和股权投资期间）有权至少委派11名董事、11名监事。
目标公司需经投资人委派董事同意的事项公司合并、分立、解散或清算；任何可能导致股份总额、注册资本变化的事项；额出售或另行处分其价值超过目标公司上一年度末经审计的净资产额10%的目标公司的财产，但是，目标公司日常经营范围之内的除外；修订公司章程；利润分配；在其日常业务经营过程以外，收购价值超过01,000万元的任何财产或资产（或其任何权益）或签订合同从事该等行为；发生导致资产负债率超过50%的借款活动；承担任何第三方的债务或担保；本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。
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变更其主营业务；向任何第三方提供借款金额超过050万元；单笔或者同一会计年度累计达到050万元的关联交易。
投资人的优先受让和共同出售权投资人本次投资期间（包括委托贷款期间和股权投资期间）至目标公司首次公开募集股份并上市前，主要股东转让目标公司股权，需经投资人同意。
若投资人同意则有权选择:
(1)同等条件优先购买全部或部分该等股权，或
(2)同等条件等比例地出售投资人持有的股权。
债权债务转让协议书示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
债权债务转让协议书示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 债权债务转让协议书 为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题，甲、乙、丙 三方经协商，依法达成如下债权转让协议，以资信守： 一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，乙 方拖欠丙方共计元人民币。 二、甲乙丙三方一致同意，丙方将针对乙方的债权共 计元人民币全部转让给甲方行使，乙方按照本协议直接付 款给甲方，由乙方于20xx年月日前向甲方支付共 计元人民币。 三、陈述、保证和承诺： 1、丙方承诺并保证： (1)其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债
权转让并能够独立承担民事责任; (2)其转让的债权系合法、有效的债权。 2、甲方承诺并保证： (1)其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任; (2)其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 四、本协议生效后，丙方不得再向乙方主张债权，如果乙方履行义务后，甲方应向乙方出具抬头为乙方全称的发票。 五、如本协议无效或被撤销，则乙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。 六、各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔等责任，违约方须向另一方作出全面赔
江宁天元创业服务 与 创达特网络科技可转股债权投资协议
本《江宁天元创业服务与创达特网络科技可转股债权投资协议》（以下称“本协议”）由以下各方于2013年月日在中国省市江宁区签署： 甲方：江宁天元创业服务 住所：市江宁区东山街道上元大街229号 法定代表人：车鸣 乙方：创达特网络科技 住所： 法定代表人： 原股东： 股东1： 住所： ： 股东2： 住所： ： 担保方：创达特()科技有限责任公司、谭耀龙
可转股债权投资协议 鉴于： 1、甲方有意向对乙方进行投资，以债权转为股权的形式投资乙方； 2、乙方及其原股东拟根据本协议的约定，通过债权转股权的方式引 入甲方为投资方。 3、方为乙方的股东，愿意为甲方、乙方履约提供配合 义务，并全体放弃股东的优先认缴出资权。 为保障本次可转股债权交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1、除非本协议另有规定，下述用语在本协议有下列含义： “债权”、“甲方债权”或“本协议的债权”指甲方对乙方享有的债权，包括本金和利息、罚息等。 “债权转股权”或“行权”指甲方按照本协议约定，选择将甲方对乙方的全部债权转为对乙方股权。 “行权期”指甲方可以选择将债权转为对乙方股权的期间。 第二条债权 1、甲方应于2013年月日前将借款500万元支付给乙方，乙方账户如下： 开户行： 账户名称： 账号：
2、借款利率及期限：各方同意，500万元借款利率按同期银行贷款基准利率计算；借款期限年，自年月日至年月 日。 3、创达特()科技有限责任公司、谭耀龙为该500万元借款向甲方提供连带责任保证担保。 第三条本次投资 1、为促进乙方发展，同时保障甲方的投资安全，乙方同意接受甲方作为可转股债权投资人对乙方以现金方式（债权）投资人民币500万元。 2、各方同意，自本合同签订之日起年或债权存续期间或乙方要求提前还款时，甲方有权选择并决定将全部所投资金额（包括本金、利息和罚息等）由债权转换为乙方公司股权，甲方可根据乙方经营状况随时选择行权，甲方有权将全部债权转为对乙方的出资，成为乙方股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 3、甲方无论是否选择行权均有权获得债权投资期间的利息回报，利率按同期银行贷款基准利率计算。 第四条债权转股权行使的方式、价格 1、甲方以债权转股权的方式，将对乙方享有的全部债权转为对乙方增资。 2、乙方原股东一致同意放弃优先认缴新增注册资本的权利，放弃乙方增资认缴出资的优先权。 3、甲方选择行权时，投资价格及其他投资事项由双方另行协商。
编号：GR-WR-27356 债转股增资扩股协议模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
债转股增资扩股协议模板 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲公司： 注册地址： 办公地址： 乙公司： 注册地址： 办公地址： 丙公司： 注册地址： 办公地址： 丁公司： 注册地址： 办公地址： 鉴于： 1、丁公司为______有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。
2、经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股。 3、根据甲公司、乙公司、丙公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章、总则 1、公司的名称及住所 （1）中文名称：________；英文名称：____________。 （2）公司的注册地址：____________。 2、公司的组织形式：有限责任公司。 公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
XXXX有限公司与XXXX关于XXXX有限公司之 可转股债权投资协议
本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于XXXX年XXXX月XXXX 日由下列各方在XXXX订立： （1）XXXX有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：XXXX，住所为XXXX；于本协议签署日，持有XXXX公司XXXX的股权。 （2）XXXX（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：XXXX，住所为XXXX。 （3）XXXX有限公司（被投资方，以下简称“XXXX”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为XXXX，住所为XXXX；于本协议签署日，注册资本为人民币XXXX万元，实收资本为人民币XXXX 万元。其股东为甲方和XXXX……。 鉴于： 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义： ●目标公司、公司或公司指XXXX有限公司 ●投资方、乙方指XXXX有限公司 ●原股东、甲方指XXXX、XXXX ●控股股东指XXXX ●债转股指乙方行使转股权将债权转为股权 ●各方、协议各方指目标公司、投资方、原股东 ●投资额、增资价款指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币 XXXX万元 ●协议生效日指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签
【】有限公司 与 【】 关于 【】有限公司 之 可转股债权投资协议
可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于2012年【】月【】日由下列各方在【】订立： （1）【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：【】，住所为【】；于本协议签署日，持有【】公司【】的股权。 （2）【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：【】，住所为【】。 （3）【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。 鉴于： 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义： 第 1 页
目标公司、公司或 公司 指【】有限公司 投资方、乙方指【】有限公司 原股东、甲方指【】、【】 控股股东指【】 债转股指乙方行使转股权将债权转为股权 各方、协议各方指目标公司、投资方、原股东 投资额、增资价款指指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】万元协议生效日指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准 交割指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为 交割日指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。 登记日指债转股增资完成工商变更登记之日 关联方指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间接控制，包括：（i）该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股东会上行使；（ii）该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的表决权；或（iii）该法人董事会或类似机构大多数成员的任免；且“受控制”应作相应解释 中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区 中国法律指就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、行政或部门规章、指令、通知、条约、判决、裁定、命令或解释。就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例 中国证监会指中国证券监督管理委员会工商局指【】工商行政管理局 人民币指中国法定货币人民币元。除非另有特指，本报告涉及的金额均指人民币
债权转股权协议模板 甲方（债权人）: 身份证号: 住所: 乙方（债务人）: 法定代表人: 注册地址: 鉴于 1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定,缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方对乙方的 债权转为甲方对乙方的股权问题,通过友好协商,订立本协议如下; 2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效,债权转为股权后,甲方成为乙方的股东,不再享有债权人权益,转而享有股东权益。 第一条、债权的确认 甲乙双方确认: 1、截止【】年【】月【】日,甲方持有的乙方债权总额暂定为人民币元(小写:)，待转股债权总额为【】(人民币【】); 2、乙方履行债务的期限自动延长到债转股完成之日。 第二条、债转股后乙方的股权构成 1、作为乙方目前的控股股东,甲方同意转债权为股权继续投入乙方,扩大在乙方的股本额,以支持乙方的经营活动及业务发展。乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续; 2、债转股完成后,乙方的股权构成为: (1)甲方以【】元的债转股资产向乙方出资,折合【】股; (2)以【】元的资产向乙方出资,占乙方注册资本的【】%。 第三条、费用承担
因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由乙方负担。第四条、违约责任 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失,应负责赔偿受损方所 蒙受的全部损失; 2、若在债转股完成日前本协议被解除,甲方的待转股债权、担保权益及其时效 将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 第五条、争议解决 因本协议本身或与签订、履行本协议发生的一切争议,由争议双方协商解决,协 商不成的,任何乙方有权向本协议签订地的人民法院提起诉讼。 第六条、其他约定 1、本协议经甲、乙双方签订后,并经乙方股东会决议通过后生效; 2、本协议正本一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力; 3、本协议于【】年【】月【】日,于【】签订。 (以下无正文,为签字页)甲方: 乙方: 授权代表(签字):
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 债权债务转让协议(协议范本) The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.
债权债务转让协议(协议范本) 甲方： 乙方： 丙方： 协议签订时间：_____年____月___日协议签订地点：____________________截至_____年____月___日止，甲方欠乙方的债务总计人民币_________万元；丙方欠甲方的债务总计人民币____________万元。现甲乙丙三方就各方之间的债务清偿问题相互协商一致，达成如下协议： 一、甲方同意将其对丙方的债权中的人民币__________万元以人民币__________万元的价格转让给乙方，乙方愿意受让此项债权。 二、上述第一条中债权转让的价款由乙方将其对甲方的债权人民币__________万元予以抵偿。 三、上述债权转让后，乙方取代甲方享有对丙方人民币
__________万元的债权，享有法律 规定的债权人的相关权利，丙方直接向乙方偿还债务，承担法律规定的债务人的相关义务。 四、丙方同意在本协议上签字以确认知悉上述甲乙双方对上述债权的转让事宜。 五、经上述债权转让和债权抵偿后，甲方与丙方之间的债权债务将抵销人民币__________万元，乙方与甲方之间的债权债务将抵销人民币_______万元，抵消后乙方享有对丙方人民币______万元的债权。 六、本协议的未尽事宜，依《中华人民共和国合同法 》之规定。 七、本协议自甲、乙、丙三方当事人签章后生效。 八、本协议一式叁份，甲、乙。丙三方各执壹份。 甲方：_______________ 乙方：_______________ 丙方：_______________
分析可转换债券的投资 一、可转换债券在证券投资市场的表现 可转换债券作为一种低风险的投资品种，近年来日益受到投资者的关注。从1999年12月至xx年10月，可转债表现良好，整体走势强于股票，体现出了大盘上涨时随之上涨，下跌时抗跌的特点。可转换债券的波动率低于股票，用2000年至xx年10月的日收盘数据计算，上证综指的年波动率为0.21，转债指数的波动率为0.127. 可转债在美国证券投资市场也有良好表现。M晨星公司的相关统计数据显示，可转债基金最近10年年平均收益率为9.29%，接近同期美国国内股票基金9.46%的收益率水平；而最近5年和3年的平均收益（约为5%）均要高出同期美国国内股票基金4个百分点以上，这期间正是美国股市较为低迷时期，体现了可转债基金在弱市中较强的抗跌性；而xx年美国股市逐步由熊市向牛市转变，可转债基金年收益率高达25.31%，体现其在牛市中与股市基本同步上涨的特性。 二、投资价值分析 可转换债券的价值主要纯债券价值和期权价值，对于投资价值的分析也就相应从这两个部分展开。投资者对于可转换债券除考虑风险外，最感兴趣的是未来不确定性最多，上涨空间最大的期权价值部分，只有这一部分能给投资带来丰厚的收益，而纯债券价值只能给投资带来保底的收益。因此期权价值的投资分析成为成投资价值分析的重点。 （一）纯债券价值的投资分析
纯债券价值作为投资者的收益底线，其未来的波动主要于市场 利率的变化及到期年限的缩短。在预期进入加息周期的情况下，国债和企业债券价格有下跌的趋势，市场利率上升，纯债券价值下降。到期年限的缩短，减少了折现的时间，纯债券价值上升。对于不同的企业可转债来说，是否采用浮动利率，以及不同的票面利率、利率补偿率都会对纯债券价值的衡量产生影响。浮动利率能削弱升息对债券造成的负面影响，增加价值。较高的票面利率和利率补偿率能提高债券价值。xx年10月29日央行上调利率，纯债券价值相应下降。而山 鹰转债因有“按人民银行一年期存款利率变动向上调整，向下变动不调整利率”的利率调整条款，在升息之后立即上调可转债的票面利率，有效地回避了升息所带来的价值损失风险。 债券投资能否安全回收也是纯债券价值投资分析的一个重要方面。企业稳健是公司偿还债务的保证。国内目前对可转换债券已经实行了信用评级制度，绝大多数可转债有商业银行等担保机构进行担保，且大多数可转债在条款设计中也说明了出现偿还现金不足时代为偿 付的机构和方式。因此，国内的可转换债券在偿还方面风险不大。从实际来看，目前没有出现不能偿还的安全。但投资者，尤其是可转换债券中长线投资者，对上市公司财务结构、收入和现金流、偿债能力等方面的分析仍不能忽视。这些方面除影响企业的偿付能力外，也对企业未来的股价产生影响，进而影响可转债的投资价值。 （二）期权价值的投资分析
编号：_____________债权转股权协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 法定代表人 乙方： 法定代表人： 鉴于： 1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议； 2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 第一条债权的确认 甲乙双方确认： 1、甲乙双方于年月日签订《合同》。根据该合同约定以及合同实际履行情况，截止年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为人民币（大写）（￥元）；经评估事务所评估价值为人民币元。 债权说明： （以下称转股债权） 2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。 第二条债转股后乙方的股权构成
1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 2、债转股完成后，乙方的股权构成为： 3、乙方应在年月日前完成工商变更登记，经甲方同意延长除外。 4、债转股完成后，甲方对乙方的转股债权视为清偿完毕。 第三条费用承担 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。第四条违约责任 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失； 2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 第五条争议解决 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第种方式解决： （1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力；
债权转让协议书 甲方（债权出让方）： 乙方（债权受让方）： 丙方（债务人）： 丁方（债务担保人）： 本协议各方为达到转让债权之目的，经友好协商，达成约定如下： 第一条债权转让内容 1.1 甲方同意按本协议的条款和条件向乙方转让其对丙方的债权，乙方同意按本协议的条款和条件从甲方受让该债权。 1.2该转让债权 为：。 1.3 甲方在签订本协议之日起日内，将其合法拥有上述债权的相关依据向乙方交割完毕。 第二条债权转让价款及支付 2.1甲乙双方约定债权转让价款 为元。 2.2 自签订本协议之日起日内，乙方支付给甲方元，乙方在____年____月____日前付清余款元。 第三条债务履行 3.1 丙方同意在债权转让完成后向乙方偿还债务，该债务包括本金（人民币____万元）和利息。
3.2丙方向乙方偿债的方式和期限如下： 3.2.1 还款期限自____年____月____日起至____年____月____日止。 3.2.2 丙方____年__月__日之前向乙方偿还负债本金元及利息（利息率____%）；____年____月____日之前向乙方偿还负债剩余本金及利息（利息率____%）。 第四条陈述、保证和承诺 4.1甲方承诺并保证其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任。其转让的债权系合法、有效的债权。 4.2乙方承诺并保证：其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任；其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 4.3丙方承诺并保证：其依法设立并有效存续；其自愿并有能力按照本协议约定向乙方清偿上述债务，并愿意以其拥有的____平方米的位 于的房产所有权作为向乙方履约的担保，担保协议由双方另行签定。 4.4丁方承诺并保证：其担保依法设立并有效存续；债权转让完成后，对乙方偿还债务继续在原担保范围内承担担保责任。 第五条违约责任 各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失、索赔、处罚、诉讼仲裁、费用、义务和/或责任，违约方须向另一方作出全面赔偿并使之免受其害。 第六条其他规定
协议编号： 债转股投资协议 本协议由下列各方于【】年【】月【】日在中国【】共同签署。 甲方（融资方根据实际情况增加甲方）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 乙方（投资方）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 丙方（被投资方、目标公司）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 鉴于： 1.截至本协议签署日，目标公司的注册资本（总股本）为人民币【】万元，其 中，甲方持有目标公司【】万元股权，【】持有目标公司【】万元股权，……。 2.目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引 入乙方为投资方，甲方已经对标的股权及目标公司进行了充分的尽职调查和独立的价值判断，愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为此，依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下称“《合同法》”）及其他相关法律法规的规定，双方经充分、友好协商，就标的股权转让有关事宜，签订本协议条款如下：
1定义 在本协议中，除非上下文另有解释或文义另作说明，下列用语具有以下所规定之含义： 1.1目标公司、公司或公司：指【填写目标公司名称】，统一社会信用代码 为【】。 1.2标的股权：指协议各方最终确认的乙方债转股实现后持有的目标公司 股权。 1.3投资方、乙方：指【填写投资公司名称】，统一社会信用代码为【】。 1.4原股东、甲方：指【填写股东名称】，统一社会信用代码为【】。 1.5控股股东：指标的公司控股股东，【填写股东名称】，统一社会信用代 码为【】。 1.6债转股：指乙方行使转股权将债权转为股权。 1.7过渡期：指乙方书面确认进行债转股之日（含）至债转股完成、标的 公司就股东变更在工商行政主管部门完成变更备案之日。 1.8各方、协议各方：指目标公司、投资方、原股东。 1.9投资额、增资价款：指投资方因进行债转股投资所应支付的协议价款， 为人民币【】万元。 1.10协议生效日：指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准。 1.11交割：指投资方按本协议第3条约定将债权转为股权，将债转股价款 按本协议约定汇入指定账户的行为。 1.12交割日：指投资方按本协议第3条的约定将全部债转股价款汇入标的 公司指定账户（增资）或汇入股东指定账户（股权转让）的当日。 1.13登记日：指债转股增资或股权转让完成工商变更登记之日。 1.14关联方：指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以 及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就 某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间接控制，包括： （i）该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股 东会上行使；（ii）该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的
债权转股权协议合同编号：_________ 甲方：_________资产管理公司 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 电子信箱：_________ 乙方：_________集团有限公司 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________
电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________ 丙方：_________ 法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________ 委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________ 电子信箱：_________ 鉴于：甲方为依据中国法律及有关政策法规成立，并合法存续的国有资产管理公司，作 为债权人依法享有对丙方的债权；乙方、丙方分别为依照中国法律设立并存续的国有独 资公司和国有企业； 截止于_________年_________月_________日，甲方对丙方的贷款债权本息计_________万元；乙方是丙方的出资人，为丙方的产权所有人代表。
债权债务转移协议书样本（简约版）(详细定稿版) 债权债务转移协议书样本 债权债务转移协议书样本 债务受让人(以下称甲方):___________________ 住所(地址):_______________________________ 法定代表人:_________________________________ 贷款人(以下称乙方):_______________________ 住所(地址):_______________________________ 法定代表人:_________________________________ 债务转移方(以下称丙方):___________________ 住所(地址):_______________________________ 法定代表人:_________________________________ 签订时间:___________________________________ 签订地点:___________________________________ 为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债务转移合同: 一、三方同意将乙、丙双方于________年_______月_______日订立的编号为_____________________的借款合同(以下称借款合同)确定的丙方对乙方的债务转移给甲方承担。 二、本合同转移的债务包括借款合同中丙方未履行的全部债务。 三、甲方承诺 (一)根据借款合同及其附件甲方已确知丙方在借款合同项下对乙方
的所有债务，并自愿接受丙方在借款合同项下的全部权利和义务，甲方成为借款合同的借款人。 (二)在本合同生效前办妥担保合同重新确认手续或提供乙方认可的新的担保以及保险等需要变更的其他事项。 (三)甲方与丙方或任何第三方的其他任何合同或债权债务均与本合同无关。本合同生效后，甲方不应以其与丙方之间、与任何第三方之间的任何其他合同或债权债务的无效、撤销或解除为由，拒绝履行本合同。 (四)甲方不得以丙方的任何过错为由，拒绝履行本合同约定的义务。 四、本合同生效后，乙方不再向丙方主张借款合同项下的债权。(详细定稿版) 五、如本合同无效或被撤销，则丙方仍继续按借款合同及其附件履行义务。 六、因履行本合同发生的一切诉讼，均由乙方住所地人民法院管辖。 七、本合同经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。 八、本合同未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。 九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。 十、本合同附件 (一)甲方贷款证复印件 (二)甲方经工商行政管理局年检的营业执照复印件 (三)甲方授权代理人委托书 (四)借款合同 (五)担保合同(_______年_______字第_______号)
选择题（1-6 题为单选题，7-10 题为多选题，每题10 分，满分100 分） 1、最近一期末经审计的（C）不低于人民币（）的上市公司发行的可转债、创业板上市公司发行的可转债，以及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者上交所业务规则不要求设定担保的其他可转债，可能因未设定担保增加本息不能偿付的风险。 A.总资产，15 亿元 B.总资产，25 亿元 C.净资产，15 亿元 D.净资产，25 亿元 2、下列说法正确的是（D） A.可转债债券价格出现较大波动，可能直接导致本金亏损。 B.可转换公司债券价格出现异常波动，交易所根据市场需要对其实施盘中临时停牌，可能直接导致本金亏损。 C.开通信用账户的可转换公司债券交易权限，可能会出现超过原始本金损失的事项。 D.以上都对。 3、网上投资者单市场连续（A ）个月内累计出现（）次网上申购中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购次日起6 个月内（按180 个自然日计算，含次日），不得参与新股、可转债、可交换公司债券、存托凭证的网上申购。放弃申购的次数按照投资者实际放弃申购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的次数合并计算。 A.12，3 B.6，3 C.12，6 D. 6，6
4、对于可转债交易事项说法完整的是（D ） A.所有可转债普通投资者自2020 年10 月26 日起，参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》。 B. 可转债普通投资者未签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托。 C. 可转债普通投资者未签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》的，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。 D.以上都是 5、网上申购最小单位为（A）手（）元，申购数量应当为（）手或（）手的整数倍，网上申购数量不得高于发行方案中确定的申购上限，如超过则该笔申购无效。 A. 1 手，1000 元，1 手，1 手 B.10 手，1000 元，10 手，10 手 C.100 手，10000 元，100 手，100 手 D. 10 手，10000 元，10 手，10 手 6、请问您是否已经知晓可转换公司债相关的业务规则、业务风险? A A.是 B.否 7、可转债作为一种具有多重性质的混合型融资工具，投资者应当关注其（ABC ）等特征。 A.债券性 B.股权性 C.可转换性
债权转股权协议
甲方（债务人）： 乙方（债权人）： 鉴于： 甲方即公司是具有独立人格的有限责任公司，对公司财产及经营拥有自主独立的支配决策权，乙方对甲方拥有合法债权，为互惠互利，现乙方同意将其合法债权作为投资，转变为持有甲方股权；甲方愿意接受乙方投资并进行增资扩股。为保障甲乙双方的合法权利，经充分协商，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，就债权转股权事宜达成如下协议，以资共同遵守： 第一条甲方基本信息 1.1甲方名称： 。 1.2甲方地址： 。 1.3甲方注册资本：人民币 元（小写：）；实缴出资：人民币元（小写：
）。 第二条债权的确认 2.1甲乙双方确认：甲乙双方曾于年月 日签署《XX协议》，乙方已经履行完毕上述合同义务，乙方的债权真实有效，截止到本协议签订时，乙方对甲方持有的债权总额暂定为人民币 元（小写：）。（注：乙方持有债权暂时以此数额为准，经评估机构对此非货币出资评估后，乙方债权价值及其所占甲方股权 比例应当以评估价值为准） 2.2现甲乙双方经协商一致，一致同意：乙方将本协议第二条2.1款所述债权作为非货币财产对甲方进行投资，将对甲方的债权转变为股权；甲方同意接受乙方的投资并进行增资扩股。 2.3本协议签订后，甲乙双方之间的原债权债务关系消灭，乙方不再享有债权，转而变成甲方股东，享有股东权利。 2.4如乙方债权在债权转股权完成日之前到期，甲方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。 第三条债转股后甲方的股权构成 3.1乙方将转股债权投入甲方，成为甲方的股东之一，甲方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 3.2债权转股权完成后，甲方的股权构成为： 3.2.1乙方以人民币元（小写：
编号：_____________债权转让协议书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 丙方：__________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（债权转让人）： 乙方（债权受让人）： 丙方（债务人）： 甲乙丙三方经过友好协商，在平等、自愿的基础上达成以下协议，以资信守： 一、截至本协议签署日前，丙方欠甲方共计元（大写：）未还。 二、现甲方将以上债权转让给乙方，乙方同意受让。协议生效后，丙方直接向乙方偿还债务。 三、陈述、保证和承诺 1、甲方承诺并保证： （1）其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任；（2）其转让的债权合法、有效债权。 2、乙方承诺并保证： （1）其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能够独立承担民事责任； （2）其受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 四、违约责任 各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失等责任，违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。 五、其他规定 1、对本协议所作的任何修改及补充，必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。 2、在本协议履行过程中发生的纠纷，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向丙方住所地有管辖权的人民法院起诉。 3、本协议自三方签字盖章后生效，共一式叁份，甲乙丙各执一份，各份具有同等法律效力。 甲方（公章）：乙方（公章）：丙方（公章）： 地址：地址：地址： 授权代表：授权代表：授权代表： 日期：日期：日期：
编号: 国有独资公司增资扩股协议 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 甲方: 法定代表人： 住所：
邮编： 乙方： 法定代表人： 住所： 邮编： 本债权转让协议由下列各方于年月日在市订立： 鉴于： 1.甲方为有限公司（增资前为国有独资公司，简称“公司”。增资后为有限责任公司，简称公司）惟一出资者，其合 法拥有公司的所有股权； 2.经人民政府批准，公司拟实施债转股； 3.根据甲方、乙方、公司之间的《债权转股权协议》，公司拟 增资扩股，_______________ 公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资 产后核定为甲方对公司持有的股权，乙方对公司的债权将转变为其对公司持有的股权； 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一条公司的名称、住所及组织形式
(1)公司的中文名称：。 (2)公司的注册地址：。 (3)公司的组织形式：。 (4 )公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条公司股东 公司由以下各方作为股东出资设立： 公司 法定代表人： 住所： 邮编： 公司 法定代表人： 住所： 邮编：。 第三条公司宗旨与经营范围 3.1公司的经营宗旨为搞活市场增加经济效益，并确保公司债转股股东之股权依照 权转股权协议》规定的期限和方式从公司退出。 3.2公司的经营范围为：___________ 开发；_________ 资源再生与利用；___________ 易与进出口。 第四条股东出资《债 产品贸
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-035724 债务转让协议书范本(2020
债务转让协议书范本(2020版) 编号：（××）××字第××号 新债务人（以下称甲方）：___________ 住所（地址）：___________ 法定代表人：_______________ 债权人（以下称乙方）：_____________ 住所（地址）：_______________ 法定代表人：______________ 原债务人（以下称丙方）：_________________ 住所（地址）：________________ 法定代表人：________________ 为妥善解决乙、丙双方的债权债务问题，甲、乙、丙三方经协商，依法达成如下债务转移协议，以资信守： 一、甲乙丙三方一致确认：截至本协议签署之日，丙方拖欠乙方共计 __________元人民币。 二、甲乙丙三方一致同意，丙方将支付给乙方共计元人民币的全部付款义务转移给甲方，由甲方于2006年__月__日前向乙方支付共计____________元人民
币。 三、甲方承诺： 1、将如期履行付款义务，如果没有履行或者没有按时履行付款义务，每迟延一天，按照未付金额的每日千分之_____向乙方支付违约金。 2、甲方与丙方或任何第三方的其他任何协议或债权债务均与本协议无关。本协议生效后，甲方不应以其与丙方之间、与任何第三方之间的任何其他协议或债权债务的无效、撤销或解除为由，拒绝履行本协议约定的向乙方支付本协议约定款项的义务。 3、甲方不得以丙方的任何过错为由，拒绝履行本协议约定的向乙方付款的义务。 4、其受让本协议项下的债务已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。 四、本协议生效后，乙方不再向丙方主张债权，如果甲方履行义务，乙方应向甲方出具抬头为甲方全称的发票（_________）. 五、如本协议无效或被撤销，则丙方仍继续按原合同及其他法律文件履行义务。 六、因履行本协议发生的一切诉讼，均由乙方住所地人民法院管辖。 七、本协议经甲、乙、丙三方加盖公章并由三方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签字后生效。 八、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规和规章办理。 九、本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。 新债务人：（公章） 债权人：（公章）
第一篇、债转股协议书债转股合同文书范本 债转股协议书 甲方实业有限公司 法定代表人 注册地址山西省太原市乙方山西有限公司法定代表人 注册地址 签订地点太原市大厦。
第一条依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利、优势互补、共同发展、实现双赢的原则，经甲乙双方协商一致，就共同投资组建新公司（下称新公司）达成如下协议，以兹共同信守。 第三条甲方以享有乙方的现金债权人民币元（截止至合同签订日）和无形资产，乙方以现金、实物和土地使用权出资，乙方以现金出资，共同投资组建新公司。 第六条甲方负责编制项目的立项报告、可研报告；负责设计项目的技术工艺方案；负责项目建设的技术指导和工艺指导；负责项目调试与投产的技术支持、人员培训；负责市场运营策划和技术保障工作，负责品牌导入和市场导入工作。 第七条乙方负责新公司注册及当地政府的项目立项审批；负责地方规划部门、建设部门的前期审批；负责办理建设调配中心所需的环评、安评以及消防等相关手续；负责调配中心的建设等工作。 第十条新公司工商行政管理部门注册登记，名称暂定为核准登记的为准。 第十六条新公司流动资金可由双方另行协商解决。 第十七条新公司成立股东会、董事会和监事会，组建必要的经营管理机构。
第二十三条任何一方提前退出合作，需提前一月通知对方，双方就新公司资产转让，是否继续经营等问题取得一致意见，并清理债权债务。 第二篇、债转股承诺书 债转股合同文书范本 债权转股权承诺书 债权人和公司依据《公司债权转股权登记管理办法》及公司登记事项的有关规定，现就依法享有的对 公司人民币元（小写）（暂定，以债权实际评估价值为准）的债权，转为公司股权，做出如下承诺用以转为股权的债权真实、合法，符合下列情形 （1）债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定； （2）用以转为股权的债权有两个以上债权人的，债权人对债权已经做出分割；