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国内坚果与果仁市场分析报告

2013年国内坚果货市场分析报告咨询机构:成都邦瑞企业咨询管理有限公司时间:2013年7月19日目录一、国内坚果炒货行业发展概述 (3)1、坚果炒货行业的定义与分类 (3)2、中国坚果炒货行业发展概述 (4)二、国内坚果炒货行业发展现状分析 (6)1、国内坚果炒货行业的运行情况 (6)2、国内坚果炒货产品结构分析 (8)3、2012年国内坚果炒货行业市场分析 (12)三、国内坚果炒货行业未来发展趋势 (21)附件一:相关公司产品罗列附件二:线上企业研究案例:三只松鼠2103年国内坚果炒货市场分析报告一、国内坚果炒货行业发展概述1、坚果炒货行业的定义与分类坚果是指由单心皮或合生心皮形成的、成熟时果皮坚硬干燥的果实。

主要包括核桃、板栗、葵花子、杏仁、开心果、腰果、花生、松籽等。

坚果是植物的精华部分,一般都营养丰富,含蛋白质、维生素等较高,对人体生长发育、增强体质、预防疾病有极好的功效。

因此,在日常生活中坚果深受人们喜爱,其中,特别是经过再加工后作为零食的坚果,即坚果炒货,更是广受消费者追捧。

坚果炒货主要是以果坚果、果仁等为主要原料,添加或不添加辅料,经炒制、烘烤(包括蒸煮后烘炒)、油炸、水煮、蒸煮、高温灭菌或其他加工工艺制成的制品。

结合中国食品工业协会坚果炒货专业委员会提出的坚果炒货分类标准与坚果炒货的实际生产、销售情况,我们列举其中三大产品分类,包括:葵花子、花生、核桃,详见下表。

表1-1,国内三大坚果炒货分类(按制作工艺以及终端产品分类)2、中国坚果炒货行业发展概述追溯历史,从古老的传统工艺到现代化的生产技术,从传统食品到“御用零食”,坚果炒货在中国的发展可谓日益精进,蒸蒸向上。

近年来,随着我国经济的快速发展,人民生活水平的逐渐提高,消费方式的不断转变,以及政策法规的有力监管,坚果炒货不仅迎合了当代人们的饮食休闲趋向需求,而且也形成稳定的行业规范与多样的产品形式,出现了洽洽、真心、徽记等一大批成熟型企业,其市场规模在整个休闲食品工业中也占据重要位置。

最近几年,坚果炒货市场正持续快速发展,销售总额每年以25%~35%的速度增长(如表1-2所示),超过整个食品工业的增长速度,发展前景十分广阔。

图表1-2,2009-2012年全国坚果炒货行业销售规模情况年全国坚果炒货行业销售规模情况单位:亿元依据“2013年度十大坚果炒货品牌”评选结果以及2012年中国坚果炒货行业综合实力排名20强企业,包括正林、洽洽、姚生记、富锦、真心、徽记、逗妮开心等品牌占据了国内坚果炒货市场的绝大部分。

从坚果炒货食品产区分布来看,现已形成了安徽瓜子加工群、华北板栗加工群、新疆银杏加工群等一批地区产业集群,其中安徽省洽洽、真心等企业纷纷跻身品牌十强,其产量、销售收入更占据全国的1/10,可谓名副其实的“中国炒货之都”。

自此,随着我国坚果炒货食品消费快速增长,全行业必将呈现持续快速发展态势。

二、国内坚果炒货行业发展现状分析1、国内坚果炒货行业的运行情况受国民经济快速发展、人们休闲消费需求趋向的影响,2012年的国内坚果炒货持续保持快速增长势头。

根据2009年中国市场调查研究中心的预测,我国坚果炒货行业市场在2011年将有374.63亿元的规模,而到2014年时,这一数字将增长至487.93亿元。

在实际销售市场中,依据表1-2可看出,从2010年起,坚果炒货行业规模以上的企业总营销收入已达到725亿,出口创汇144.3亿,一举实现此前2014年的市场预计;2011年行业规模企业(年产值2000万以上)共有864家,企业主销售收入848亿,相比2010年增幅17.2%,利润总额共计58亿,同比上年增长17%,产品出口创汇154亿,同比上年增长7%,再次刷新了此前预计,。

截止2012年,全国坚果炒货行业规模以上企业总营业收入已到达975亿元,上缴利税107亿元,出口创汇175亿元,实现新产品增加值34亿元,从业人数达13万。

图表2-1,2010—2012年坚果炒货行业运行情况(主要从营业收入、出口创汇、新产品增加值等方面)2010-2012年坚果炒货行业运行情况975通过以上数据分析,我们可以得出2010-2012年坚果炒货行业出口创汇占比等方面的信息,如表2-2,所示:表2-2,2010-2012年坚果炒货行业发展分析综合以上图表,我们可以看出,坚果炒货行业规模以上企业的主营业务收入自2010年实现同比增幅225%后,2011、2012年主营收入增幅逐渐放缓,2012年增幅相比同期下降2%,由此可见,坚果炒货行业正逐步走向日趋成熟的发展阶段,未来品牌、新兴渠道以及综合实力等将成为企业竞争重点。

其次,从坚果炒货行业出口创汇占比(出口销售收入占总销售收入比)上看,2010-2012年分别为19.9%、18.1%、17.9%,出口创收的步伐受近年国外经济形势不济的影响正日趋放缓,因此,在未来几年,国内市场仍是坚果炒货企业的市场争夺重点。

再次,从新产品增加值占比(新产品增加值占总销售收入比)上看,2010-2012年分别为2.76%、3.07%、3.48%,坚果炒货行业企业正日益注重产品研发、技术创新等方面工作,不过与其他行业相比水平仍较低。

由此可以看出,炒货行业科技水平低,还属于粗放型运作阶段,只是依靠比较初级的加工产品来实现销售,而如此底的技术门槛,不仅给现有的行业企业造成潜在压力,更为新的市场进入者提供了市场缺口。

2、国内坚果炒货产品结构分析在国内坚果炒货发展十余年期间,已形成比较成熟的产品结构,包括:瓜子类、核桃类、杏仁类,西瓜子类等,每品类的终端产品划分一般以包装、包装剂量、口味为主。

如瓜子主要以袋装为主,核桃主要以礼品装为主。

详见表2-3.表2-3,传统坚果炒货产品介绍(例举瓜子、核桃两大类)根据几大传统坚果炒货企业的产品结构可看出,目前主要以生产销售瓜子(其中包括葵花子、西瓜子、南瓜子等)、核桃、花生为主,蚕豆、杏仁、开心果等为辅。

下面,以洽洽为例,罗列其产品结构表,如下:图表2-4,洽洽产品结构占比(其中,其他类包括腰果、扁桃仁、碧根果、杏仁)表2-5,瓜子类热销产品罗列表洽洽香瓜子洽洽奶香瓜子洽洽凉茶瓜子徽记煮瓜子徽记绿茶瓜子洽洽原香瓜子徽记香瓜子阿明菊花香瓜子阿明香瓜子真心香瓜子正林香瓜子正林西瓜子姚生记香瓜子姚生记奶香瓜子恒康椰香瓜子不过,随着国内人口的增长,消费结构的多元化变化趋势,传统的坚果炒货资源已逐渐不能满足消费需要,因此多品类的坚果产品,多元化的产品形式以及高端化的定位产品日渐出现在消费者视野。

其中,电子商务坚果炒货市场的产品品类就体现了以上特点。

如下表2-6,2-7所示(数据来源淘宝网);表2-6,淘宝“坚果”五大热销产品排名29.90/420g36.9/530g14.9/210g表2-7,淘宝“坚果礼盒”三大热销产品排名110/1504g129/1458g179/1578g从以上数据可以看出,坚果炒货的线上市场正逐渐改变传统的产品结构,其中以碧根果、夏威夷果、杏仁等为代表的坚果正逐渐占领线上销售市场。

而淘宝“瓜子”的五大热销产品也为不同品牌的蟹黄瓜子。

由此可见,新兴市场的产品逐渐从坚果炒货的传统形式向多元化、多样化以及高端化转变。

而这对经营坚果炒货传统产品的线下企业而言,则是未来抢占线上市场的重大缺口之一。

3、2012年国内坚果炒货行业市场分析(1)线下企业和线上企业分夺市场,仰头并进近几年,从“洽洽”的一枝独秀到众品牌的分庭抗礼,从“谷的福”的横空出世到线上企业的众星闪耀,坚果炒货行业发展可谓一日千里,百花齐放。

以洽洽、姚生记、正林等为代表的传统企业,以坚实的发展基础和夯实的综合实力继续领衔线下市场;以三只松鼠、新农哥、百草味等为代表的新兴企业,则以顺新一代消费者的产品定位和新型渠道优势着力抢占线上市场。

当然,线下企业经常十多年的发展已形成了较完整的市场体系,因此下面将重点介绍线下传统企业发展现状与相应问题。

原材料竞争逐年加剧,上游供应链受扼。

坚果炒货行业受上游原材料供给影响较大,未来行业内原材料竞争将逐年加剧。

坚果炒货类产品的主要原料为葵花籽、核桃、南瓜子等农副产品,涉及到的上游行业主要为农副产品种植业。

农副产品的种植面积、产量、质量、价格对于坚果行业的生产和销售都有重要的影响。

而农副产品种植本身受到气候条件、自然灾害、病虫害等影响较大,种植面积、产量、价格的波动性较强,不确定性较大。

另外受美国量化宽松货币政策、全球各地自然灾害频现以及局部地区政局动荡等原因,包括农副产品在内的大宗商品价格持续攀升,以洽洽公司为例,2008至2010年三年原材料采购价格日益攀升,详见表2-8(洽洽公司原材料采购价格趋势)。

表2-8,洽洽公司原材料采购价格趋势另外部分小企业非法利用添加剂,贸易商囤货操控市场,最终导致终端价格上涨等问题都是企业未来发展面临的难题。

不过面对这些问题,传统的炒货企业也有相应的应对方式。

据了解,坚果炒货行业十强企业中大部分都建立了自己的原料产地。

由企业负责找地,把科研新成果介绍给农民种植,再统一培训农民,对农民进行整个种植过程的辅导,“订单农业”降低了种植业的市场风险,实现了大市场与小农户的对接;企业建立产品原料的可追溯体系,为提高产品品质打下了坚实的基础,提供了丰富的原料储备,实现了企业与原料基地农民的共赢。

“洽洽”、“真心”、“大好大”等企业在新疆、东北、内蒙古建立了自己的瓜子原料基地。

致力于打造中国蚕豆业加工品牌的“厚生记”在海拔2600多米的六盘山阴湿生态保护区建立了自己两万公顷的原料基地。

未来,坚果炒货类企业在原材料方面的竞争还将日益激烈,谁能够有效推进原材料发展规划并控制原材料供给,谁就能够进一步抢占先机。

产品横向拓展不充分,纵向战线过长。

坚果炒货产品种类繁多,涉及广泛,包括瓜子类、坚果类、核桃类、豆类等,但纵观现有产品线,除瓜子、花生、核桃等坚果产品作为产品主推外,其他诸如当下互联网销售火爆的夏威夷果、碧根果、松子等坚果产品还未被重视,以洽洽企业的产品线为例,其主要产品品类为瓜子、西瓜子、核桃、蚕豆,腰果、碧根果等只占产品线少量部分。

另一方面,现有线下销售主力产品,存在产品同质化、产品线纵向延伸过长等问题。

例如,洽洽前几年的葵花籽产品线高达40多个,其他企业如真心、姚生记、恒康也要20多个。

如此众多的产品线、众多的品类、品项缺乏详细科学的规划,造成产品生命力不强、生命周期短暂。

很多产品更是昙花一现,刚上市就消失。

加之,产品同质化以及口味包装相似等问题,很多同品类产品只能进入价格战、促销战的局面。

不过,截止目前,通过对相关企业的产品线研究(详见附表1),诸如,真心、洽洽、姚生记等,都在缩短单一品类产品线,不过根据消费需求,增加了不同剂量的同类产品分类。

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