2006年意大利机械行业分析报告一、总体产业概况根据ANIMA公布数据,意大利通用机械产业2005年总营业额366.64亿欧元,同比增长1.4%,其中国内市场营业额177.68亿欧元,同比下降2.4%,国外市场营业额188.96亿欧元,同比增长5.3%,从业人数18.55万,同比下降1.0%;预计2006年总营业额383.61亿欧元,同比增长4.6%,其中国内市场营业额183.12亿欧元,同比增长3.1%,国外市场营业额200.49亿欧元,同比增长6.1%,从业人数18.39万人,同比下降0.8%。
意大利通用机械产业下属六大行业分别为:石油化工和能源生产机器设备以及工业设备安装(其营业额约占产业总营业额42%),商品物流(其营业额约占产业总营业额4%),食品技术和设备(其营业额约占产业总营业额12%),产品技术(其营业额约占产业总营业额4%),建筑业设备、机器和产品(其营业额约占产业总营业额28%),人员、环境安全保障机器设备(其营业额约占产业总营业额10%)。
表1:通用机械产业下属行业宏观数据一览表表1:通用机械产业下属行业宏观数据一览表(续)由表1可以看出,意大利通用机械产业2005年总体情况呈上升趋势,但其实表现一般,六大行业中四个行业营业额为负增长,只有借助石油行业和建筑行业的较高增长才得以维持全行业的增长;其国外市场的总体表现好于国内市场,可以说国内市场呈现衰退趋势,国外市场则欣欣向荣。
二、分行业部门概况(一)石油化工和能源生产机器设备以及工业设备安装此行业分14部门,其中值得关注的部门有:1.工业锅炉2005年总产值70.06亿欧元,同比增长3.0%,其中出口33.85亿欧元,同比增长5.0%,占总产值48%;2006年预计总产值77.07亿欧元,同比增长10.0%,其中出口37.90亿欧元,同比增长12.0%,占总产值49%。
出口在该行业中至关重要。
石油化工业方面,美国、哈萨克斯塔、伊朗和英国为较大市场;中国则是设备制造业和纺织机械业的最大市场。
2.工业泵2005年产值15.20亿欧元,同比增长4.1%,其中出口9.40亿欧元,同比增长4.4%,占总产值62%;2006年预计总产值15.50亿欧元,同比增长2.0%,其中出口9.60亿欧元,同比增长2.1%,占总产值62%。
2005年上半年前三位出口目的地:德国(1.13亿欧元,同比下降10.3%),美国(1.04亿欧元,同比下降23.2%),法国(0.79亿欧元,同比增长3.9%);出口中国1994万欧元,列第九位。
2005年上半年前三位进口来源地:德国(1.88亿欧元,同比增长16.3%),法国(0.83亿欧元,同比增长3.9%),英国(0.21亿欧元,同比增长17.4%);从中国进口1349万欧元,同比增长79.3%,列第五位。
3.燃气涡轮机2005年总产值1.18亿欧元,同比增长10.8%,其中出口1.06亿欧元,同比增长19.6%,占总产值90%。
2006年预计总产值1.35亿欧元,同比增长14.6%,其中出口1.08亿欧元,同比增长2. 0%,占总产值80%。
05年上半年前三位出口目的地为:美国(1.46亿欧元,同比增长35.2%),俄罗斯联邦(0.95亿欧元,同比增长7405.7%),法国(0.89亿欧元,同比增长34.2%),中国列第9位(1124万欧元,同比下降4 3.8%)。
2005年上半年前三位进口来源地:美国(2.98亿欧元,同比增长16.0%),加拿大(0.42亿欧元,同比下降18.4%),法国(0.32亿欧元,同比下降17.1%),从中国进口403万欧元,同比下降70.6%。
4.内燃机2005年总产值10.48亿欧元,同比增长10.7%,其中出口6.94亿欧元,同比增长14.8%,占总产值66%;2006年预计总产值11.03亿欧元,同比增长5.3%,其中出口7.37亿欧元,同比增长6.2%,占总产值67%。
2005年上半年前三位出口目的地:法国(0.31亿欧元,同比下降14.6%),美国(0.25亿欧元,同比增长100.6%),德国(0.20亿欧元,同比下降14.6%)。
2005年上半年前三位进口来源地:德国(0.88亿欧元,同比增长49.1%),美国(0.83亿欧元,同比增长18.7%),日本(0.37亿欧元,同比下降7.8%)。
2005年上半年数据显示,意大利向中国出口量为542万欧元,同比下降18.8%,列第十位;从中国进口1020万欧元,同比增长278%,列第十位,意大利对中国逆差478万欧元。
5.空气压缩机和真空泵2005年总产值0.55亿欧元,同比下降15.1%,其中出口0.21亿欧元,同比下降16.1%,占总量38%;预计2006年总产值0.58亿欧元,同比增长5.0%,其中出口0.23亿欧元,占总量39%。
2005年上半年数据中,意大利向中国出口量为275万欧元,同比增长5.6%,列第十一位;从中国进口671万欧元,同比增长113.5%,列第二位,中国对意大利顺差397万欧元。
6.碳氢燃料分配器2005年总产值0.88亿欧元,同比下降0.1%,其中出口0.34亿欧元,同比增长16. 7%,占总产值39%;2006年预计总产值0.85亿欧元,同比下降2.8%,其中出口0.13亿欧元,同比下降62.4%,占总产值15%。
2005年上半年数据中,意大利向中国出口8.4万欧元,同比下降89.3%,从中国进口18.2万欧元,同比增长197.3%,意大利对中国逆差17.3万欧元。
7.蒸汽涡轮机(汽轮机)2005年总产值1.38亿欧元,同比下降4.9%,其中出口0.45亿欧元,同比下降5.9%,占总产值32%;2006年预计总产值2.02亿欧元,同比增长46.3%,其中出口0.90亿欧元,同比增长102.2%,占总产值45%。
05年上半年前三位出口目的地国家为:伊朗(2150万欧元,同比增长11.2%),美国(840万欧元,同比增长496.1%),中国(760万欧元,同比增长91.7%)。
2005年上半年进口来源地前三位为:美国(322万欧元,同比下降18.0%),阿根廷(157万欧元),英国(126万欧元,同比下降72.8%),从中国进口为零。
05年增长点主要在亚太地区(约占总销售额的63%),亚洲地区又主要是中国和印度,销售额分别占亚太地区35%和20%,出口的主要产品是大中型的燃煤汽轮机。
8.燃气计量器2005年总产量0.29亿欧元,同比增长0.7%,其中出口0.11亿欧元,与04年持平,占总产量38%;2006年预计总产量0.28亿欧元,同比下降0.7%,出口预计持平。
2005年上半年数据中,意大利向中国出口量21.4万欧元,列第三位;从中国进口2.5万欧元,同比增长191.4%。
(二)商品物流此行业分3个部门:抬升和运输设备机械、自动工业轮式机械、轮胎。
由于其中没有与中国相关的统计,并且整体所占比重较小,故不作详述。
(三)食品技术和设备此行业分12个部门,其中,值得关注的有:1.家用产品2005年总产值8.62亿欧元,同比下降2%,其中出口5.00亿欧元,与04年持平,占总产值58%;预计2006年总体情况与2005年基本相同。
根据此部门数据显示,意大利2005年从中国进口2662万欧元,同比增长35.9%,对中国的逆差为25 94万欧元。
因此协会声称“主要任务是对抗外国产品入侵,尤其是中国产品……”。
而同时意大利对德国的出口量为4125万欧元,同比下降0.3%,对美国出口3484万欧元,同比增长8.8%,对法国出口2613万欧元,同比下降0.8%,分列出口前三位。
2.商用制冷设备2005年总产值6.75亿欧元,同比下降0.7%,其中出口3.51亿欧元,同比下降0.6%,占总产值52%;2006年预计总产值6.54亿欧元,同比下降3.0%,其中出口3.41亿欧元,同比下降3. 0%,占总产值比重不变。
2005年上半年排名前三位的出口目的地为:法国(0.37亿欧元,同比下降4.4%),西班牙(0.27亿欧元,同比增长11.2%),德国(0.24亿欧元,同比下降5.6%);出口中国产值为48.8万欧元,同比下降28.0%,而从中国进口量为103.4万欧元,同比增长244.1%,列第六大进口国。
3.冰箱压缩机2005年总产值6.63亿欧元,同比下降2.5%,其中出口3.38亿欧元,同比下降2.5%,占总产值51%;预计2006年总产值6.76亿欧元,同比增长2.0%,其中出口3.45亿欧元,同比增长2. 0%,占总产值比重不变。
2005年上半年排名前三位的出口目的地为:西班牙(0.3亿欧元,同比增长6.1%),德国(0.23亿欧元,同比下降13.0%),英国(0.11亿欧元,同比增长6.3%),对中国出口395万欧元,同比下降45.9%,列第六位。
2005年上半年进口来源地前三位:斯洛伐克(0.42亿欧元,同比下降1.6%),法国(0.36亿欧元,同比下降4.0%),巴西(0.28亿欧元,同比增长19.8%)。
从中国进口383万欧元,同比增长19.8%。
由于原材料价格上涨和亚洲的竞争,意大利产品盈利有所下降,但是印度市场显示出很大的活力。
4.蔬菜水果加工设备和机器2005年总产值1.35亿欧元,同比下降10%,其中出口1.05亿欧元,同比下降8.7%,占总产量78%;预计2006年总产值1.40亿欧元,同比增长3.7%,其中出口1.10亿欧元,同比增长4.8%,占总产量79%。
2005年上半年出口目的地前三位:中国(515万欧元,同比下降80.6%),西班牙(417万欧元,同比下降77.2%),埃及(214万欧元,同比增长3568.7%)。
2005年上半年进口来源地前三名为:法国(104万欧元,同比下降46.3%),美国(44万欧元,同比下降23.6%),比利时/卢森堡(10万欧元,同比下降7.1%);从中国进口量为1.4万欧元,同比下降46. 5%,列第九位。
5.制面条和压模食品设备及机器2005年总产值1.50亿欧元,同比下降0.6%,其中出口1.14亿欧元,同比增长3.3%,占总产值比重76%;2006年预计总产值1.75亿欧元,同比增长17.0%,其中出口1.3 5亿欧元,同比增长19.2%,占总产值比重77%。
2005年上半年前三名出口目的地为:俄罗斯(422万欧元,同比下降47.8%),法国(361万欧元,同比增长75.3%),厄里特里亚(237万欧元,同比增长2024.3%);对中国出口量为3.1万欧元,同比下降98.2%,从中国进口量为15.3万欧元,同比增长33%,列第六位;中国对意大利顺差12.2万欧元。
2005年上半年进口来源地前三名为:法国(107万欧元,同比增长19991.3%!)德国(40万欧元,同比增长22.8%),台湾(25亿欧元)6.烤炉及烤箱2005年总产值4.97亿欧元,同比增长5.1%,其中出口3.05亿欧元,同比增长6.4%,占总产量61%;2006年预计总产值5.30亿欧元,同比增长6.6%,其中出口3.25亿欧元,同比增长6. 6%,占总产量比重不变。