2017年中国面包糕点行业市场分析报告
目录
第一节面包糕点行业千亿市场，未来可保持10%以上增长 (6)
一、量价齐升需求可持续，未来面包糕点行业仍可保持10%以上增长 (6)
1、面包糕点行业增速放缓至11%，仍是增长最快国家 (6)
2、量价齐升，未来仍可保持10%以上增速 (8)
二、面包糕点行业未来将受益于主食消费习惯转变和休闲食品快速发展 (13)
1、主食消费：年轻人群饮食习惯西化，推动面包主食消费增长 (13)
2、休闲性消费：休闲食品增长迅速，面包糕点食品受益 (15)
第二节对比日本，我国面包糕点行业增长可持续，集中度提升是主要趋势 (18)
一、对比日本，我国面包糕点行业处于量价齐升的稳定增长期 (18)
1、价格增长源自人均可支配收入增长带来的消费升级 (19)
2、日本面包主食化推动面包消费量提升 (22)
二、借鉴山崎，我国面包龙头企业处于全国性扩张期，集中度提升是主要趋势 26
1、山崎的扩张三部曲：国内布局，国外布局，并购 (26)
2、山崎面包的国内布局：优势区域建设+全国化布局+重点区域深耕 (28)
（1）第一阶段：总部从千叶迁往东京，布局大本营关东地区（1948-1966
年） (28)
（2）第二阶段：开启全国化进程，覆盖主要区域大城市+优势区域深耕
（1966-1980年） (28)
（3）第三阶段：拓展落后地区市场+重点区域深耕（1980-2000年）. 29
（4）第四阶段：产能扩张，生产效率提高（2000年至今） (29)
3、对比山崎，我国面包龙头企业处于全国扩张阶段，集中度提升是主要趋势
(30)
第三节“中央工厂+批发”模式更适宜发展，连锁店模式遇瓶颈 (34)
一、“中央工厂+批发”模式统一生产，生产效率高 (35)
二、中央工厂批发以商超便利店渠道为主，连锁店模式自设专卖店销售 (36)
1、便利店、专卖店与商超渠道销售面包糕点食品具有优势 (37)
2、我国面包糕点集中在专卖店与超市，便利店占比远低于其他国家 (40)
3、未来便利店发展潜力大，“中央工厂+批发”模式有较大发展空间 (45)
三、“中央工厂+批发”模式全国性布局，连锁店模式优势区域重叠竞争 (46)
1、中央工厂+批发模式经营区域扩张，有望出现全国性龙头 (46)
2、大型连锁店优势区域重叠，挤压式竞争 (51)
四、“中央工厂+批发”VS连锁店：毛利率低、期间费用率低 (53)
五、发展路径：“中央工厂+批发”更适宜全国化发展 (55)
图表目录
图表1：2000年以来面包糕点行业高速增长，近年略有放缓 (6)
图表2：面包行业增速在10%以上 (6)
图表3：中国的面包糕点销售额居亚洲首位（百万） (7)
图表4：中国面包糕点行业增速快于其他国家 (8)
图表5：我国面包糕点食品人均消费量增速维持在高位 (9)
图表6：我国面包糕点食品人均消费量已超韩国台湾 (9)
图表7：面包人均消费增速略高于面包糕点行业整体 (10)
图表8：中国面包产品人均消费量仍较低（kg/人） (10)
图表9：面包糕点行业量价齐升趋势仍将维持 (11)
图表10：08年以来行业整体价格呈上升趋势 (11)
图表11：面包行业量价齐升趋势将继续 (12)
图表12：面包平均单价增速较缓慢 (12)
图表13：面包糕点食品消费多元化 (13)
图表14：面包糕点类冷食早餐，食用更加方便 (14)
图表15：存在消费习惯西化转变潜力的人口占比仍较高 (15)
图表16：2001年~2015年休闲食品规模增长迅速，CAGR=10% (15)
图表17：中国休闲食品人均消费处于低位（kg） (16)
图表18：2001~2015年CAGR为4.73%，高于其他国家 (16)
图表19：日本面包糕点市场发展较为成熟 (18)
图表20：日本平均家庭面包消费金额近几年进入平稳发展期 (19)
图表21：60、70年代日本家庭面包消费量稳定增长 (19)
图表22：70年代家庭面包消费增长主要因为价格提升 (20)
图表23：60年代日本面包价格增速低于食品CPI (20)
图表24：80年以后日本家庭面包消费处于平稳状态 (21)
图表25：90年以后家庭面包消费额增速波动较小 (21)
图表26：90年以后面包价格波动比食品CPI大 (22)
图表27：稳定增长期主食面包产量持续上升（吨） (23)
图表28：日本二战后经济高速发展 (24)
图表29：人口红利对行业发展起推动作用 (24)
图表30：年轻一代带动行业发展 (25)
图表31：山崎面包营业收入规模超过500亿 (26)
图表32：山崎面包日本一家独大（%） (26)
图表33：山崎面包扩张之路 (27)
图表34：山崎面包国内布局 (29)
图表35：山崎面包的扩张与日本面包家庭消费额的增长吻合（日元） (30)
图表36：日本面包点心行业集中度不断提升 (31)
图表37：日本便利店数量和销售额持续增长 (31)
图表38：桃李面包加速全国化进程，覆盖主要大城市 (32)
图表39：华东、西南、西北市场基数较小 (33)
图表40：华东、西南、西北市场增长迅速（%） (33)
图表41：两种“中央工厂+批发”模式与三种连锁店模式的流程 (36)
图表42：便利店配送中心模式更快捷 (38)
图表43：中国大陆超市面包销售比例较高 (40)
图表44：中国大陆面包糕点食品消费渠道集中在专卖店和超市 (40)
图表45：日本便利店分布密集程度较高（每10万人） (41)
图表46：中国大陆和台湾专卖店面包糕点食品消费比例不断上升 (42)
图表47：日本专卖店面包糕点食品消费比例不断下降 (42)
图表48：韩国面包糕点行业便利店和杂货店市场逐步挤占专卖店市场 (43)
图表49：中国大陆便利店和杂货店面包糕点食品消费比例较低 (44)
图表50：中国大陆大型超级市场面包销售增长放缓 (44)
图表51：人均GDP3000美金是便利店开始发展时点（美元） (45)
图表52：便利店门店数稳步增长 (45)
图表53：盼盼全国分销渠道集中于省会城市 (46)
图表54：好丽友全国分公司分布图 (47)
图表55：国内面包糕点行业CR5仅为11.3% (47)
图表56：国内面包糕点行业CR5持续走高 (48)
图表57：各地区面包糕点行业CR3（%） (48)
图表58：单独统计的企业份额占比合计（%） (49)
图表59：85度C主要经营区域 (51)
图表60：面包新语全国门店分布图 (51)
图表61：面包新语、85度C和克莉丝汀增速放缓 (52)
图表62：三家公司合计市场份额下降 (53)
图表63：“中央工厂+批发”模式毛利率较低 (54)
图表64：“中央工厂+批发”模式期间费用率较低 (54)
图表65：上海商用地价持续增长 (55)
图表66：上海、北京糕点人均消费超过全国平均水平的2倍 (56)
表格目录
表格1：代表性企业优势区域 (34)
表格2：各销售渠道主要特点 (37)
表格3：专卖店拥有丰富的面包糕点产品品种 (39)
表格4：面包行业中央工厂+批发模式产品存在差异性 (50)
表格5：中央工厂+批发与连锁店经营模式对比 (54)
第一节面包糕点行业千亿市场，未来可保持10%以上增长
一、量价齐升需求可持续，未来面包糕点行业仍可保持10%以上增长
1、面包糕点行业增速放缓至11%，仍是增长最快国家
烘培行业2014年营收规模为2426.67亿元，主要包括面包糕点、饼干及其他面包糕点食品，2014年面包糕点行业市场规模900亿，占比37%。
面包糕点食品于20世纪80年代从香港台湾地区引入中国大陆，经历了一段适应期，我国的面包糕点行业从21世纪初开始呈现出快速发展的趋势。
1999~2013年复合增速高达18.6%，2014年以来增速略有放缓，维持在11%左右。
2015年前10月行业增速11%，预计201年面包糕点市场规模1000亿，其中面包行业规模270亿，增速也在10%以上。
图表1：2000年以来面包糕点行业高速增长，近年略有放缓
资料来源：wind，北京欧立信咨询中心
图表2：面包行业增速在10%以上。