1、三板斧——听明白了吗＋讲的好吗＋ 要什么奖品？
2、四大促成话术的运用：礼品＋产品＋ 氛围＋观念
礼品话术
吃不穷、穿不穷、不会理财一辈子 穷！理财专家已经讲得很清楚了，何况 还有白送的礼品给您，您看您是要电脑 还是电视？ （拿出确认卡让客户填写）。
产品话术ห้องสมุดไป่ตู้
这份保险一本三金（财富金、养老 金、红利），虽然不能在短期内为您创造 巨额利润，但能使您的资金有效的保值增 值。老师说得很对：守住财富比创造财富 更重要，您是投资5万还是3万呢？
（拿出确认卡让客户填写）
氛围话术
您看这位先生对家人多有爱心 和责任，像您这样事业有成的人 士一定不会对家人没有爱心和责 任吧！您看受益人是写孩子还是 写爱人！
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观念话术
理财也和投资一样，选择比努力更 重要，您因为选择了正确的投资工具 才有了今天的成就。卓越人生是个很 好的理财工具，您今天选择了这个工 具，比您努力去存钱可以得到更可靠 的保障。 （拿出确认卡让客户填写）