制造成本、流通成本、原材料成本和改造成本（GMP）不断上升，零售价格 不断下调，而中间环节却没有改变、使得行业成本增长速度不断高于收入增长速度
GMP改造促使医药工业优胜劣汰，企业洗牌重组在所难免
在医药工业总体运行环境没有明显改善的情况下，企业负担不断加重，重组 将是未来几年行业发展与变革的重头戏，竞争格局将发生重大变化，生产集中度和 利润集中度都会越来越高。
医生成为药品推销员 医院变成从药品销售中获利的盈利性机构
问题根源
►政府投入严重不足 医疗保障体系缺失
45％的中国城市人口无医疗保险(2004)
16 14 12 10
8 6 4 2 0
美国
卫生总费用中私人支出部分 卫生总费中政府支出部分
法国 澳大利亚 英国
埃及
越南
中国
泰国
印尼
79%的中国农村人口无医疗保险(2004)
垄断买方地位：决定5000多家药企、8000 4000
多家商业配送企业生死
3000
其它收入 药品收入 医疗收入 财政补助收入
医疗资源分配失衡、医疗服务信息不对称 2000
1000
以药养医体制：药费收入占比 50％左右
0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
国内外制药行业发展 现状及前沿
赵刚博士 教授、博导 四川大学化工学院
医药行业特征&盈利模式
行业本质：
高投入、高风险、长周期、高回报 研发决定未来，得专利者得天下
盈利模式：
新药+知识产权＝巨额利润！
医药行业特征&盈利模式
“重磅炸弹”推动世界药品市场增长 “重磅炸弹”销售额占全球市场份额>50％ R&D生产力决定全球产业地位
劳保医疗 5%
公费医疗 4%
合作医疗 7%
其它社保 2%
商业保险 6%
基本医保 31%
自费医疗 45%
劳保医疗 0%
合作医疗 10%
其它社保 1%
公费 0%
基本医保 2%
商业保险 8%
自费医疗 79%
中国医药工业的现状与困境：需 求旺盛VS过度竞争
不必担心需求增长的市场 药品研发：仿制之路已走到尽头
美国：市场化典范。鼓励创新、价格自由、高卫生支出、处方药直销广告等，全球领导地位；
日本：政府全面监管。研发投入相对不足、强制药价下降，增长停滞；
印度：1970年专利法仅对制药工艺授予专利，2005年才开始药品专利保护；
欧洲：福利资本主义制度，药价抑制政策、平行贸易，强制使用非专利药，由“盛”而“衰”；
行业整体盈利能力差
中成药和生物制药利润率11%，超出行业平均2%
医药制造业处于内部结构调整期
中药及生物制药的比重在不断上升，化学药物在下降
政府将继续推动药价下调，主要针对医院药价
医药行业的成长动因
国民经济持续快速增长
中国经济持续保持着7 ~ 9%的快速在增长 医药总产值一直保持着高达15%以上的年增长速度
产业政策：影响一国医药产业格 局的重要因素
包括：医疗卫生体制、监管政策和环境、专利政策、药品审批制度、研发投入、 药价政策、卫生支出、医保支付制度……等
案例：80年代欧洲是全球最大的药品市场和创新药物研发中心，90年代以来，欧洲出现 退缩，美国跃居老大。 数据：1991年60％重大新药诞生于欧洲，40％在美国，至2001年欧洲比例降为28％，而 美国占68％，日本占4％，2001年以后75%的新药诞生于美国；相应地，药品市场占有率 此消彼长。
医药行业基本概况
发展迅速
我国医药行业自改革开放以来，以每年平均16.6％的增长速度，成为国民 经济中发展最快的行业之一，也高于世界主要制药国的发展速度。
大而不强
我国医药行业发展中结构性矛盾比较突出，企业数量多，整体规模小,结构 调整的压力比较严峻。
整体素质差,创新能力弱
大多数品种尚没有形成专业化、规模化生产； 医药流通组织结构不合理，经营方式落后，效率不高，效益不高。
德国默克启动中国市场的OTC项目； 罗氏将中国纳入OTC全球十大核心国家，计划5年内OTC销售达到10亿元规模； 香港最大OTC生产商乐信药业与美国雅来制药以及诺华公司的“扶他林”系列
品牌、德国马博士等纷纷进驻中国; OTC市场OTC市场竞争将更加激烈。
医药行业面临的问题
成本上升、价格下降，已经成为近几年医药工业发展的典 型特征
药品生产：“后GMP ”产能严重过剩
药品供给：结构性供大于求 批文泛滥：SFDA迄今已核发168740个药 品批准文号 药品流通：持续降价、打击商业贿赂
扭曲产业链和监管政策严重打击了医药行 业创新和整合动能，企业小散乱，生存环 境远不如表观需求和终端增长那样乐观— —整体盈利能力和效益水平趋降！
中国：1985年前只有工艺专利；1993年开始保护药品专利，并对1986～1993年之间的药品发明
专利实行有条件的行政保护（7.5年）；2002年底“新药”定义变为“首次在中国销售的药品”。
特殊的中国医疗卫生体制和产业链
医院是产业价值链中扭 曲的市场主体
80％药品通过医院终端销售
患者是弱势消费群体
80.00%
70.00%
57.20% 56.70% 60.00%
55%
55.40%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% 2002 2003 2004 2005
71.00% 72.00% 67.00% 41.00% 38.00%
口服液 颗粒剂 粉针 软胶囊 注射剂
医药行业面临的问题
随着户籍制度的逐步放开，城市化将稳步推进，进入城市的人口将能 享受更好的医疗资源，并且具有更高的支付能力，这将成为医药市场 扩容和整个医药行业长期快速成长的强大推动力量。
因素二：人均GDP向中高收入国家水平接近
► 从国际经验看，日本在人均GDP从2000美元向10000美元发展过程中， 医药卫生支出在国民经济中的比重出现了快速上升的趋势。
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
500 0
01年
16.7% 02年
规模
增长 16.5%
13.8% 13.5%
03年 04年 05年
18%
17%
13.8%
15.1%
16% 15% 14%
13%
12%
11%
10% 06年 2007年
制药行业产能利用率持续低迷
医药企业多方受压： 市场化的医药企业 VS 非市场化的强势医院 非市场化的监管环境
特殊的支付体系 政府、社保、商保、私人
中国医卫体制的制度性缺陷：医疗机构 是产业链中扭曲的市场主体
医院拥有药品销售环节的“双 向垄断”地位
垄断卖方地位：控制80％处方权和药品销 7000
售权
6000
5000
一、中国医药行业现状、问题及应对策略
• 中国医药行业的现状 • 医药行业基本状况 • 医药行业面临的问题 • 医药行业成长动因 • 医药行业发展趋势
医药行业基本概况
1万多家县级以上的医院 8000家有一定规模的医药批发商 5000多家制药企业 约4500亿产值 约3500亿销售 16.6%的增长率
全球医药研发转设中国，加快我国医药发展步伐
目前世界销售前20位的跨国制药公司都已在中国合资或独资建厂 随着世界制药巨头大规模进入中国行动的完成，跨国公司逐渐从 原来的注重产业投资向注重研发投入转变。 葛兰素史克、罗氏、诺和诺德等跨国制药企业纷纷在中国设立研发中心。
外企参与程度日益加深，OTC市场竞争更趋激烈
料
药
大宗原料药
/
产 专利药品是跨国制药巨头的核心竞争力。
品 附
处方药占据世界主流医药市场。
加 值
尽管仿制药的处方量强劲攀升至70％，
但品牌专利药的销售额仍占90％市场份
企
额。
业
盈
利
能
力
提纲
一、中国医药行业现状、问题及应对策略 二、全球医药行业现状、问题及应对策略 三、制药工程专业就业情况及其发展趋势
医药行业基本状况
药品生产企业数量
据统计，全国5071家生产企业已有3959家通过了GMP认证。 其中有7家企业不能按GMP的要求进行药品生产而被撤销认证。
医药经营企业数量
全国76295家县及县以上零售企业中已有58065家通过GSP认 证，1624家零售连锁企业中已有1410家通过GSP认证，8108家药 品批发企业中已有7445家通过GSP认证；包含零售连锁药店，我 国药药店总数超过20万家,平均6500人就拥有1家药店。
医药行业基本状况
近年来医药行业产值、销售收入与效益状况
单位：亿元
11000
10000
9000
8000
7000
6000 5000 4000 3000 2000
449638ຫໍສະໝຸດ 034302937
2485
1767
2054
2342
2928
3474
1000
143
0
2000年
178
219
2002年
256
306
2004年
5291 4088
367
2005年
总产值 总销售 总利润
10950 9374
910
2010年
医药行业基本状况
1. 目前化学原料药及化学药品制剂约占药品总产值的60%，中 国已经成为世界第二大化学原料药生产国；