国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -- 系统集成 市场缺乏行业规范
47%
3%
100%
7% 43%
50%
通过与某个或 领导推荐 某些行业建立 良好的关系
通过业内 人士推荐
从厂商处 获取信息
“关系集成”盛行，桌 下“实力”中标的公司
居多
系统集成商获取项目的途径
路漫漫其悠远 数据来源：SmartResellerOnline
路漫漫其悠远
未上网
¶国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力 ¶但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟 ¶因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与 竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存 ¶和发展，并最终向IT专业服务提供商发展
路漫漫其悠远
国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 --主要是政 府推动而非需求拉动
我们有自己的信息技术部门， 自己能做的的就不要交给外人
去做
项目分包给多家公司。 工程若出了问题，再请 其它的公司来解决。
•关系竞争，而非实 力竞争 •大量资源浪费 路漫漫其悠远 •效率低下
访谈结果
国内目前有200 亿元的已建成网
络出现坍塌
•不能形成对失败工 程的责任体系 •不关心整体经济效 益和资源配置
系统集成行业分析
路漫漫其悠远
2020/3/26
国内系统集成行业处于发展的关键时期
行业
系统集成商
外部
S 行业结构
C 行业行为
P 行业效绩
影响
•国家经济增长
•国家对信息产业建设的 大力推进 –大规模基础建设投资 –政府上网工程 –规范市场行为的举措
•WTO对信息产业的促进 作用
•互联网和信息技术的飞 速发展
现国家部委连网63家 省级政府开通站点74个 地市级以下开通467个
1999年底达到60% 2000年底达到80%
路漫漫其悠远
电子政府
企业需求--高速信息通道是企业赢得时间、扩大影响、争
夺市场的最重要的手段之一，系统集成商是这条高速路
的建设者
国内公司对信
息化的作用逐
渐重视
100%=452600
2091000 已上网
100%
1000 万元以 上项目
48%
5011000万 元项目
101500万 元项目
51100万 元项目
50万 元以下
项目
项目 总数
系统集成商承接项目的分布
路漫漫其悠远
数据来源：SmartResellerOnline
在国内的系统集成 市场中， 500万以 上的项目占总数的 48%，其中绝大部 分是以政府推动， 而非市场需求拉动
行业内尚未形成有序竞 争 –恶性价格战 –关系交易 –整体技术水平低，与国 外水平相差较大 –无市场细分 –地域高度集中，在有限 范围内竞争激烈
•开始形成行业分工
•设备商、软件商类参与 者以销售设备、软件为 盈利目的
•购并活动活跃
•行业平均利润率低，与 国外水平相差甚远
•硬件销售利润下降，软 件利润上升
国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 --用户对系 统集成商的价值认识有待提高
国外成 熟市场
中国
建立一个大型计算机信息及
网络系统时，硬件、软件及
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服务投资的比例
数据来源：IDC
用户只承认硬 件价值，不承认 集成 商所提供的 软件、集成和技 术支持的价值。
因而用户留给 系统集成的利润
空间很小
•其它产业发展对信息化 水平的要求
•人们对信息网络、管理 、应用在认识上尚处较低 路漫漫其水悠远平，但是正在迅速提高
需求方 •产品技术更新换代快 •用户对集成商技术、经 验的要求提高 •用户主要是政府机构和 国企 供给方 •参与者大都由设备商、 软件商构成 •国内集成商占70%市场 ，外资企业30% •市场集中度很高，前十 名集成商占有80%的市 场分额 •小集成商众多 上下游关系 •属于买方市场，与上游 设备商的侃价较差
路漫漫其悠远
信息化水平已成为一个国家经济发展水平的重要指标
中美信息产业占GDP%的比较(1998) 单位：亿美元
100%= 9340.7亿$
100%=87599亿$
1.87%
7.99%
中美PC机保有量占世界总量比较(1999) 单位：万台
100%= 67700万 100%=67700万
1.83%
19.4%
国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 --系统集成 行业技术进入门槛低
已通数据网
路漫漫其悠远
数据来源:1999年中国统计年鉴
•乡镇通网率仅为 7.6%,急需进一步的 开发，市场的渗透 会随着教育水平的 提高逐步加快。从 长期来看潜力无穷
政府推动 -- 提高信息化水平已成为中国政府的重要政策 之一，为系统集成商提供了无限商机
中国政府在信息产业上历年的资金投入情况
政府上网工程(1998)
资料来源：Mongan Stanley Dean Witter and CNNIC
CAGR=45.3%
落后的信息化水平，意味着信息市场巨大的潜力， 因 而为系统集成商提供了巨大发展空间
100%= 3121
26400
未通数据网
•虽然县级以上市的 通网率 达到70%， 但实际服务水平和 利用率仍很低，尤 其是在经济欠发达 地区。这反映了市 场有可挖掘的潜力
中国
美国
中国
美国
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同美国相比，中国信息产业对国民经济的贡献仍有待提高
资料来源：Morgan Stanley Dean Witter
在全球信息化革命巨大浪潮的推动下，起步较晚的中国 正在迅速发展，为系统集成商提供了空前的发展时机
CAGR=250%
CAGR=70.6%
CAGR=23.3%
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•对优秀人才的吸引力不 足，缺乏行业/IT跨行业 人才
¶国内的系统集成市场飞速发展，具有巨大的发展潜力 ¶但是，国内的系统集成行业尚处起步阶段，市场尚不成熟 ¶中国最大的资料库下载 ¶因此，系统集成商只有在科学的市场细分基础上，明确参与 竞争的目标市场，并在目标市场中成为优秀者，才能生存 ¶和发展，并最终向IT专业服务提供商发展
。
在项目的招标、运 行过程中，非市场
行政干预严重
国内系统集成业还处于市场发展的初期阶段 -- 计划经济 下，与系统集成商形成非市场竞争
项目中硬件设备采购方面 已交由本公司的信息技术
部门
许多政府机构、 企事业单位用户
如是说：
项目完成后由本公司的信 息技术部门负责维护