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1、销售订单操作 (2)
1.1操作界面打开 (2)
1.2界面功能说明 (2)
1.3销售订单报表 (2)
2、发货单操作 (3)
2.1发货单打开 (3)
2.2界面功能说明 (3)
2.3退货单 (3)
2.4发货单列表 (4)
3、销售发票处理 (4)
3.1专用发票 (4)
3.2普通发票 (5)
销售管理操作流程
1、销售订单操作
1.1操作界面打开
供应链－销售管理－销售订货－销售订单
1.2界面功能说明
1.2.1新增：当打开界面时销售订单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。

表头必录内容，如：订单号、订单日期、销售类型、销售部门、客户简称，表体必录内容，如：存货档案、规格型号、数量单价
1.2.2修改：保存后的销售订单，在没有审核前，如果发现错误或需要变更，可由本人进行修改。

如果审核之后需要修改，可以进行“变更”。

但是两者对销售订单的改动范围和要求不同，具体见“帮助”。

1.2.3审核与弃审：对于新增产生的销售订单需要进行“审核”，由销售经理来执行，进行正确性检查及批准。

如果需要修改，可以执行“弃审”后进行。

1.2.4关闭与打开：销售订单支持两种关闭方式，一个是整单关闭，一个是行关闭。

如果销售订单或订单上的物料行被取消，可以执行“关闭”。

关闭后该订单或物料将不能生成请检单。

当关闭的订单需要继续执行时，应首先“打开”。

1.3销售订单报表
1.3.1销售订单列表：它将符合过滤条件的销售订单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

1.3.2订单执行统计表：销售订单执行统计表可以提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况，单击出现相应的订单窗口。

2、发货单操作
2.1发货单打开
供应链－销售管理－销售发货－发货单
2.2界面功能说明
2.2.1新增：当打开界面时处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。

在出现选择订单窗口中录入过滤条件，点击“显示”按钮，在列表中显示出符合过滤条件的订单。

用鼠标选择要本次参照的销售订单，再在下面的列表中选择要参照的物料，如果是多个物料用“Ctrl+鼠标”选择。

“确定”后返回到发货单界面，为各物料选择仓库，修改本次发出物料的数量，选择是否保税等栏目内容，“保存”即可。

发货单需要“审核”，由制单员执行。

2.3退货单
退货单是发货单的红字单据，可以处理客户的退货业务。

退货单也可以处理换货业务，货物发出后客户要求换货，则用户先按照客户要求退货的货物开退货单，然后再按照客户所换的货物开发货单。

说明：新增时，根据选项中的设定会出现选择订单或发货单窗口。

注意退货单的数量是负数，其他操作与发货单操作相似。

2.4发货单列表
发货单列表将符合过滤条件的发货单及退货单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。

3、销售发票处理
销售发票是在销售开票过程中企业向客户所开具的原始销售单据，包括增值税专用发票、普通发票及其所附清单。

3.1专用发票
专用销售发票即增值税专用发票，单价是无税单价、金额是无税金额。

点击增加时弹出过滤页面根据销售订单选择生成发票
说明：专用发票的新增、修改方法同发货单，只要修改本次开票数量，录入单价保存即可。

在“复核”前，支持现结处理。

如果不现结要执行“复核”。

3.2普通发票
普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、免税农产品收购凭证、其它票据，单价是含税单价、金额是价税合计。

处理同专用发票。