中国石油装备企业竞争力对标分析报告目录第一章行业内对标企业概况 .................................第一节国民油井华高（NationlOilwellVarco）第四章行业内企业发展模式对标 .........................第一节2004-2009年NOV兼并分析 .............第二节2004-2009年间CAMERON的兼并分析 ..................................................................................第三节MRC兼并情况 ...................................第四节并购经验分析..................................... 第五章行业内企业销售体系及销售管理对标.......第一节行业内企业销售体系对标 ..................第二节行业内企业销售管理对标 ..................第三章行业外企业财务数据对标 .........................第一节盈利能力对标...... 错误!未指定书签。
第二节成长能力对标.....................................第三节财务数据对标结论 .............................第四章行业外企业发展模式解析 (67)第一节中粮传统战略模式 .............................第二节中粮战略转型.....................................第三节中粮转型问题.....................................第四节中粮创新商业模式：构建全价值链商附2：红人公司发展历史 ............................................. 附3：中粮集团发展历程 ............................................. 附4：中粮集团旗下上市公司一览 ..............................第一部分行业内企业对标情况近年来，我国石油装备行业进入了持续、快速发展的良性轨道，行业规模快速扩大，收入年均增长在20%左右，产品综合性能快速提升，高科技产品攻关屡屡获得重大突破。
同时，国际油价持续走高，吸引设备商NationlOilwellVarco（NOV，国民油井华高）、全球领先的石油、天然气压力控制设备和流量设备供应商CAMERON（CAM，卡麦隆公司）和全球最大的石油产品分销商之一McJunkinRedManCorporation（MRC，以下简称红人公司）作为标杆企业，从其财务、营销管理和发展模式等方面进行对比分析，以期得到有益的经验和借鉴。
第一章行业内对标企业概况第一节国民油井华高（NationlOilwellVarco）头和工具等。
表NOV业务范围及营销方式营业收入下降的主要原因是由于09年北美地区钻井作业比08年减少了42%。
表2004-2009年NOV三大业务板块营业收入情况单位：亿美元升了7.5%（5.65亿美元），从表面上看没有受到国际金融危机的影响。
但实际上，由于该板块销售中资本类产品占比较大，交货周期较长，当年营业收入中的很大一部分来源于执行以前年度的订单。
由于2009年大钻机项目交货数量增加，使得2009年钻机技术板块中来自于资本类产品的营业收入比2008年增长了9.3亿美元，这是09年该板块营业收入与08年相比上升的主要原因。
但从未执行订单金额指标衡量，资本类产品的未执行订单已从2008年9月30日的118结构2、2004-2009年NOV三大业务板块营业利润及营业利润率从下图趋势来看，2004-2008年，NOV三大业务板块的营业利润呈不断上升的态势，营业利润率也基本呈现出上升的趋势。
由于受国际金融危机影响，2009年油田服务与供应板块和分销服务板块的营业利润与08年相比分别下降了71.2%和61.5%，营业利润率也出现了大幅下滑。
鉴于国际金融危机对钻机技资料来源：NOV年报图2004-2009年NOV三大业务板块营业利润钻机技术板块和油田服务与供应板块的营业利润率相对较高，基本在10%-30%之间，分销服务板块的营业利润率相对较低，在3%-8%之间。
资料来源：NOV年报单位：亿美元年，总部位于美国休斯敦，目前在全球100多个国家拥有300多个制造、销售及服务中心。
2009年实现销售收入52亿美元。
在美国纽约证券交易所挂牌的卡麦隆公司（股票代号：CAM)。
卡麦隆公司（CAMERON）在世界各地都有业务，2/3的收入来自大约115个国家，几乎包括全世界每一个主要石油产地。
公司的工厂和服务中心遍及美国、中国、加拿大、墨西哥、委内瑞拉、巴西、阿根廷、英国、挪威、荷兰、爱尔兰、法国、德国、奥地各种阀门、流体计量设备、往复式和离心式压缩机等。
表卡麦隆公司（CAMERON）业务范围及营销方式器等。
1995年由CooperIndustryCompany的一个部门形成。
下设3个子部门CameronControls,CameronActuators和CameronWillis。
主要生产：陆上井口，陆上钻井，海上井口，海上钻井，闸阀，截断阀，防喷器，水下采油树，并负责整个系统的集成及检测服务。
防喷器等井控设备制造基地设在美国的休斯敦、Bervick和法国的Bezier。
2、阀门和计量部以及上市公司的科学管理和雄厚的资金实力等使Cameron成为目前阀门领域最具竞争力的集团公司。
目前拥有位于北美和西欧的8个生产基地和遍布世界各地的销售和服务机构。
所有的工厂均获有ISO9000系列质量体系认证和API6D、API6A等权威认证。
产品包括各种设计的流体控制设备如：气液联动或气动卡麦龙全焊接球阀、清管球收发器、ORBIT轨道球阀、TRUSEAL®；在中国，Cameron阀门成功地为50多个项目提供于美国Joy压缩机公司的基础，库伯压缩系统不断地推动着离心压缩技术革新。
自1956年生产第一台离心压缩机至今，在全球范围内从严寒的阿拉斯加到酷热的中东沙漠均能见到库伯压缩机的身影，库伯压缩系统提供从14m3/min到5000m3/min，压力从1Bar到85Bar，从空气到工艺气体、尾气废气等全线的离心压缩机系统，每套离心压缩系统的设计宗旨为长时间连续运行、节能、易操作和维护简单。
专业的技术、长期的市场考验，深得用户信赖。
被公认为世界上最与了API、ISO和ASME等国际标准组织，以及多种研究组织和协会。
公司产品满足API、ASME、DNV等众多认证机构要求的安全使用标准。
Cameron所有工厂都取得了API和ISO证书。
三、公司经营情况分析1、2004-2009年CAMERON公司三大业务系统主营业务收入2004年-2008年，CAMERON三大业务系统的收入在不断增加。
2009年受国际金融危机影响，钻采系统、资料来源：CAMERON年报2、2004-2009年CAMERON公司三大业务系统利润总额及税前利润率从下表2004-2009年CAMERON三大业务系统利润总额趋势来看，2004-2008年，CAMERON三大业务系统的利润总额呈不断上升的态势。
由于受国际金融危机影响，2009年钻采系统、阀门和计量系统、压缩系统的利润总额与2008年相比分别下降了1.25%、29.9%和10.8%。
图CAMERON三大业务系统04-09年利润总额表2004-2009年CAMREON三大业务系统税前利润率（%）额来源于钻采系统；阀门和测量系统的利润总额对公司的贡献次之，基本占公司利润总额的20%-30%；压缩系统的利润总额对公司的贡献相对较少，基本占公司利润总额的5%-10%。
图2004-2009年CAMERON三大业务系统利润总额百分比第三节红人公司（McJunkinRedManCorporation）一、企业简介TransmarkFcxGroupB.V.公司原有13国渠道内开展业务。
公司愿景是做全球能源和工业领域管材、阀门和配件产品与服务的最大分销商。
二、企业业务及产品构成McJunkinRedManCorporation与客户合作开展创新的解决方案去满足客户的需求。
通过全球范围的货物库存与发送。
REDMAN拥有3500名各专业知识的员工为市场提供产品和服务，服务的客户包括：化学、为39.85亿美元。
2008年，McJunkinRedManCorporation营业收入到达52.6亿美元。
第二章行业内企业基本情况及产品技术对标第一节行业内企业基本情况对标下表为行业内企业基本情况对标情况：表行业内企业基本情况对标资料来源：公司资料整理对标结论：从企业发展历程、经营情况和基本情况对比分析来看，主要有以下几点结论：（1）在企业生命周期方面，NOV、CAMERON、CPTDC 三家企业表现出不同的特征，如下表所示。
表NOV、CAMERON、CPTDC三家企业的生命周期特征根据NOV、CAMERON、MCR和CPTDC三家企业表现出不同生命周期特征，从企业生命周期理论分析来看，NOV、CAMERON和MCR整体上进入企业生命周期的成熟期，CPTDC则仍处于快速成长期。
如下图所示：公司制度转变，无论是从其组织规模还是从资产规模来说，相较前两家公司都还小，尚有较大的发展空间和前景，目前在行业中处于快速成长期。
(2)NOV、CAMERON发展乏力，MRC发展空间有限，CPTDC发展潜力和空间巨大。
NOV、CAMERON两家公司均已完成上市，资本借力带来的公司业绩增长已经非常有限，同时二者均已成为行业的领头羊，无标杆企业作为目标，加上人力资源和资产体系的臃肿庞大和历史的遗留问题日益增加，除非变革短期内将增长乏第二节行业内企业业务产品对标下表为行业内企业业务产品对标情况：表行业内企业业务产品对标情况于全球产业价值链布局的下游。
在产业链上中游环节的缺失将导致在未来竞争中的不利。
（2）NOV、CAMERON业务板块清晰，MRC 和CPTDC业务组织结构相对较混乱，但也有其特殊考虑。
NOV、CAMERON两家公司基本是按照产品和服务来匹配组织结构，MRC按照服务领域进行业务分类，CPTDC则采取按地区和专业类别匹配组织结构，几种模式都有其优劣势。
第三节行业内企业技术研发对标的一些终点（目标）与公司为达到他们而寻求的途径（政策）的结合物。
“竞争战略轮盘”的轮毂是公司的总目标，辐条是用来达到这些目标的主要经营方针。