印度钢材需求的现状及展望2010-02-22 21:44:57 作者：世界金属导报来源：制钢参考网-摘要：微观经济——摆脱金融危机后的减速，恢复到高增长轨道。

结构形式也由以服务行业为主，转向近年来制造业和建筑业所占比例不断增长的形式。

钢材消费——稳步的人口增长，有购买力的中产阶层比例增加。

将来，印度有望成为耐用消费品的一大消费市场。

估计钢材消费量对GDP弹性系数为1.2~1.4，随着经济的增长，钢材消费也将逐年增长。

主要需求领域——①建筑业：城市住宅严重不足。

2007年有2400万户居民没有住宅。

②汽车：生产量和销售量都不断增长。

2008年，印度生产汽车232万辆，居世界第8位。

印度汽车工业协会预测2016年的生产量将达到500万辆。

③家电：迅速普及，但普及率仍然较低，潜在需求大。

在印度国内家电市场上，韩国企业占绝对份额。

钢铁生产——炼钢能力稳步增长。

印度钢铁部预测2011财年印度粗钢产能为1.24亿t，2019财年将达2.95亿t。

实际上，由于项目用地收买过程中的谈判延误，许多项目不得已长期推迟（特别是新建项目遇到的困难更多）。

预计，2011财年新增产能为7500~8000万t。

今后的预测——钢材消费稳步增长。

2008年人均表观消费为45.0kg，处于较低水平。

这也预示今后可能迅速增长。

另一方面，供给能力扩张也加快，但是否达到政府设想的水平仍是疑问。

产能增长部分被当前旺盛的内需所吸收，出现出口能力的可能性小。

另外，今后的消费增长情况也有可能增加进口依存性。

1. 微观经济的现状及预测印度经济受2008年秋全球金融危机的影响较小，摆脱暂时的减速后，再次恢复到高增长轨道。

2009年7~9月,实际GDP增长率同比增加7.9%，是2008年1季度以来的最大增幅。

印度政府表示，2009年印度实际GDP增长有可能高于预测值（6.5%）。

印度经济虽然增长速度较快，但与中国相比仍有差距。

例如，2008年印度名义GDP规模只是中国的1/4（人口规模约为中国的90%），增长速度本身也低于中国。

另外，基础设施改建缓慢依然是印度工业发展的瓶颈。

尽管印度政府多年来大力发展经济，但贫困依然是印度社会面临的严峻问题。

虽然印度经济存在上述问题，但从长期来看，印度经济仍将高速发展，到2025年将成为仅次于中、美、日的世界第4经济大国，2050年有可能超过日本。

支撑经济长期发展的是人口数量的稳步扩大。

联合国相关机构预测，到2030年印度人口将超过中国，成为世界第1人口大国。

目前，印度国内年收入低于9万卢比的贫困阶层占总人口的半数以上，但有购买力的中产阶层将逐年增加。

未来，印度国内25岁以下的人口将占总人口的半数，消费群体构成年轻化，预示着印度国内消费潜力存在巨大的增长空间。

2. 钢材需求2.1 钢材需求结构（1）表观消费量的变化印度钢材表观消费量呈逐年增加的趋势，2007年首次突破5000万t。

受全球金融危机的影响，2008年比2007年减少0.2%，为5136万t。

但从目前情况看，印度的钢材表观消费量将再次增加。

据世界钢铁协会统计，2009年印度钢材表观消费量为5593万t，超过日本和韩国，成为世界第3大钢铁消费国。

预计到2010年将增加到6270万t（比2009年增12.1%），保持世界第3的位置。

（2）不同地域消费的特征从印度各邦钢材消费量分布看，以加尔各答为首府的西孟加拉邦消费量最大，其次是在以孟买为中心的城市圈扩展。

汽车生产企业主要分布在马哈拉施特拉邦。

此外，印度南部以金奈为中心的泰米尔纳德邦等地，正在成为新兴的汽车和家电业生产基地，重要性日益凸显。

（3）各需求领域的钢材消费量从2008财年各需求领域的钢材消费量看，建筑领域所占比例为49%，约占钢材总消费量的半壁江山。

与2003财年相比，建筑领域的消费量从33%增加至49%，增长了16个百分点。

从2008财年的不同品种表观消费量看，棒、线材最多，占38.1%。

其次为热轧钢带21.8%；型钢9.3%；冷轧钢带9.1%；厚板8.8%；镀锌钢板6.1%。

长材占总消费量比率为50%，板材为48%，基本为同一水平。

2.2 主要钢材需求领域（1）建筑业印度的建筑项目逐年递增，但随着城市化的进程，住宅供应量不足的矛盾仍在加深，2007年有2400万户居民没有自有住宅。

印度政府每隔5年制定1次“五年计划”，将政府预算的约10%用于住宅相关投资。

然而，由于人口迅速涌入城市，导致面向中、低收入人群的住宅供应量严重不足。

最近，印度政府根据这种状况，开始研究低价格住宅供应，加快由民营企业开发住宅。

此外，印度政府也积极对工业开发瓶颈、道路和港湾等基础设施进行改扩建，在道路建设方面，推出了从重要干线依次进行改建的方针。

在经济增长刺激钢材需求增加的基础上，印度钢铁企业对基础设施改扩建拉动钢材消费的效果更为期待。

表1 国道改建计划———————————————————————————————阶段内容距离，km———————————————————————————————第1阶段连接德里、孟买、金奈和加尔各答的干线公路5846（4车道、“黄金四边形走廊”公路网）的改建第2阶段南北走廊（克什米尔的斯利那加至科摩林角）以及7300东西走廊（波尔班达尔至锡尔恰尔）公路4车道改建第3阶段A 重要国道采用BOT方式，4/6车道改建10000第3阶段B 上述中4000km第3阶段上述中6000km第4阶段上述之外的国道改建20000第5阶段“黄金四边形走廊”以及主要国道6车道改建5000第6阶段在BOT的基础上建设收费高速公路1000第7阶段重要城市等的环城公路、立交桥和辅道等的建设———————————————————————————————（2）汽车2008年，世界金融危机导致全球汽车业不景气，印度汽车产量比2007财年下降，但近年来印度汽车产量增幅都超过了2位数，相应的汽车销售量和出口量呈增长态势。

2008年，印度4轮机动车（包括乘用车和商用车）生产量为232万辆，超过墨西哥和法国，成为世界第8大汽车生产国。

印度政府在此期间公布了国内外汽车企业准入计划。

印度汽车工业协会（SIAM）预测，到2016年印度国内的4轮机动车生产量可能达到500万辆。

印度小型车的生产量快速增长，今后有望成为世界小型车生产基地。

印度汽车工业协会统计数据显示，2008财年印度国内汽车用钢材消费量为230万t，其中有110~120万t依赖进口。

2006年，印度每百人汽车保有量为1.0辆，而日本、美国约为45辆，巴西约为10辆，中国约为9辆，印度与这几个国家相比汽车保有量相对较低。

塔塔汽车公司投产超低价汽车Nano后，印度汽车消费量呈加速增长态势。

表2 “金砖四国”乘用车保有量（2006年）———————————————————————————保有量，万辆百人保有量，辆人口，万人———————————————————————————中国2620 9.0 132086印度1173 1.0 115175巴西1945 10.3 18932俄罗斯2680 18.7 14322美国（参考）13505 44.6 30284日本（参考）5752 45.0 12795———————————————————————————（3）家电随着收入水平的提高，印度家用电器正在迅速普及。

印度电子产业协会统计数据显示，2001~2007财年印度电器生产年平均增长16.2%。

但是印度国立应用经济研究所对2009财年印度家电普及率的预测值仍停留在较低水平：彩色电视机为31.4%，冰箱为22.5%，还有很大的增长潜力。

另外，在印度国内家电市场，LG、三星等韩国企业占绝对份额。

3. 钢铁生产现状及预测（1）粗钢生产自1991年印度实行经济自由化政策以后，民营企业相继进入钢铁生产领域，使印度国内钢铁产能不断增加，尤其是2003年突破3000万t之后，扩张势头加快，2008年到达5510万t，成为世界第5大钢铁生产国（2009年1~10月累计量排名上升到第4位）。

2008财年，印度最大的国营钢铁公司印度钢铁管理局有限公司（SAIL）粗钢产量约占全国总产量的1/4。

但随着民营钢铁企业的成长，该公司所占份额将逐年下降。

将印度钢铁管理局有限公司SAIL和拉什特里亚伊斯帕特尼伽姆公司（RINL）旗下的维萨格钢铁公司（Vizag Steel）加起来，国营钢铁厂粗钢产量占全国总产量的比例由2003财年的40.8%下降至2008财年的30.0%，5年间下降了10个百分点。

另一方面，民营的新兴钢铁企业近年快速发展，其中京德勒（Jindal）财团旗下的京德勒西南钢铁公司（JSW Steel）和京德勒钢铁和电力公司（Jindal Steel & Power，简称JSPL）发展较快。

表3 主要钢铁厂粗钢产量变化万t —————————————————————————————————————财年2003年2004年2005年2006年2007年2008年—————————————————————————————————————SAIL 产量1238.5 1246.1 1347.1 1350.5 1396.2 1341.4 占比，% 32.0 28.7 29.0 26.6 25.9 24.6RINL 产量340.3 345.2 349.4 349.7 312.9 296.3 国营厂小计产量1578.8 1591.3 1696.5 1700.2 1709.1 1637.7 占比，% 40.8 36.6 36.5 33.5 31.7 30.0 塔塔产量422.4 410.4 473.1 517.4 501.4 564.6 埃萨（Essar）产量183.7 236.0 251.0 300.6 356.4 325.8JSW 产量160.8 187.5 226.8 264.3 314.7 316.7 伊斯帕特工业公司产量166.3 200.2 219.0 276.1 282.7 220.0 JSPL 产量27.3 37.9 56.4 80.3 121.9 157.3合计产量3872.6 4343.9 4646.2 5081. 5385.8 5452.3 ——————————————————————————————————————（2）钢材生产2008财年，印度国内长材和扁平材产量约各占一半，但从长期看，住宅建设和基础设施改建，建筑领域用钢需求增长将导致长材所占比例上升。

（3）生产能力增强近年来，印度国内钢材需求快速增长，产能也不断扩充，2008财年末粗钢产能为6440万t，而2003财年末为4391万t，仅5年间产能增长超过2000万t。

印度国内钢铁企业又相继公布了新钢厂建设计划。