Ｓｅｒｉａｌ Ｎｏ．４８０
现代矿业
ＭＯＲＤＥＮ ＭＩＮＩＮＧ
总第４８０期 ２００９年４月第４期
Ａ研１．２００９
・市场研究报告・
矿山机械行业及细分市场概况
李峰彪
（中机系（北京）信息技术研究院）
１矿山机械行业概况
产品的市场占有率不足８０％，在进口的产品中大多 为大、精、尖和成套性很强的产品，如采煤机，大型高
（收稿日期２００８—１２．２５） 真正创新。试验室的完善和新建应适当考虑高起 如勃勃岛劫勘嘞劫岛匀嘞ｓ晕匀粤神噜勘岛向匈匈岛岛南均匀岛匈毒铲’爷吻嘞勃嘞向粤私％嘞勘勘匀≮岛匈勘匀ｄ％
・信息平台・
中钢增持澳洲矿企Ｍｕｒｅｈｉｓｏｎ股权
２００９年３月５日中国中钢集团表示，已收购西 澳大利亚铁矿石生产商Ｍｕｒｃｈｉｓｏｎ逾５％的股权。 ２００８年，与其邻近的中西部公司被这家中国国有钢 铁公司收购。中钢向澳大利亚证券交易所递交的这 份声明引发了市场的猜测：即该公司可能寻求控制 Ｍｕｒｃｈｉｓｏｎ。根据澳大利亚联邦政府的规定，中钢的 最大持股比例被限制在４９％。 ３月６日澳大利亚铁矿石企业默奇森公司公 布，中国中钢集团已经取得其５．８５％的股权，成为 重要股东之一。 公告称，中钢集团是通过下属企业ＳｉｎｏｓｔｅｅｌＯ． ｃｅ蚰Ｃａｐｉｔａｌ进行这一收购的。正是后者收购了另一 家澳大利亚铁矿石企业中西部公司，而当时默奇森 意图与中西部公司进行合并。默奇森介绍，默奇森 拥有ｃｒｎｓｓｌ肋ｄｓ资源公司５０％的权益，后者是一个 世界级铁矿石工程杰克山铁矿项目的拥有者和经营 者。默奇森执行主席保罗表示，中钢集团看重的是
万 方数据
李峰彪：矿山机械行业及细分市场概况 业布局的逐步展开将把行业竞争引向深入，市场销 售将迸一步向大型企业集中，行业将呈现强者越强、 弱者越弱的趋势。 ３矿山机械行业需加大技术引进 目前我国经济的发展处于工业化的中期偏后， 就经济发展的速度而言，可能还有５一１０ａ的时间会 走完工业化的道路。在实现工业化的过程中，矿山 机械的服务领域，包括基础建设两个方面，必有大的 发展，这是矿山机械行业的历史机遇。但矿机行业 的科技基础并不雄厚，改革开放以来，矿山机械领域 一直在以市场换技术作为提高产品技术水平的主要 途径，还将面对国外竞争者，尤其是国外竞争者在国 内投资办厂的严峻形势。矿山机械的发展速度将放 慢，因此现在开始考虑后工业化时代矿山机械国内 外市场的需求并不算早。 在当前矿山机械制造行业各企业工艺流程设计 还相对薄弱的情况下，除在自身条件好的专业领域 尽快组织力量进入角色外，应采取与国外公司和国 内专业设计院建立不同形式的联合，包括组建集团、 联合体、引进技术、引进人才等办法，至少要争取到 在某个工程项目上采取联合设计的方法，先介人再 提高，做到双赢，与它们硬拼去投标多半效果不好。 尽快建立、补充和完善优势专业的应用试验室， 进行产品、制造工艺和工艺流程技术的应用技术研 究。这一点一直是矿山机械行业的薄弱环节，没有 应用技术研究的数据和数据库，说服不了用户采用 我们的产品和工艺技术，同时也谈不上应用技术的
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图４
２０００年一２００８年５月矿山机械行业资产变化情况
种种迹象显示，外资却纷纷加大了在华的投资
力度，世界最大的工程机械制造商美国卡特彼勒公
月
司曾宣称计划在中国工程机械市场投资１００亿美 元。面对外资如此强大的攻势，国内企业正面临被 并购的尴尬处境，政策支持相对较弱。在国家制定
“十一五”规划有关推进产业结构优化升级的内容 中，强调要提高重大技术装备的国产化水平，国家将
主要在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进
年度
适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电 路设备和先进动力装置等领域强化政策支持。由此 可以推断，未来工程机械国产化所能获得的政策支
图３加００年一２０啤年５月矿山机械行业企业数量变化情况
虽然近几年我国矿山机械行业取得了快速增 长，同时也取得了较大的经济效益，但专家估计，我 国矿山机械落后于国际水平１５—２０ａ。技术来源大 部分是２０世纪８０年代引入消化的。国内市场矿机
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持将相对较弱。国内企业则更多的需要凭借自身的
力量与跨国公司抗衡。跨国公司在产品创新、质量 可靠性以及售后服务等方面具有一定的优势，其产
默奇森在澳大利亚中西部地区重要的生产商地位。
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万 方数据
矿山机械行业及细分市场概况
作者： 作者单位： 刊名： 英文刊名： 年，卷(期)： 李峰彪 中机系(北京)信息技术研究院 现代矿业 MODERN MINING 2009,25(4)
本文链接：/Periodical_xdky200904046.aspx
２００８年１—５月，我国矿山机械行业总体生产、 销售再创历史新高，继续保持高速增长态势，根据国
家统计局对全行业规模以上９５５家企业统计，截至
效分离设备，破碎与磨矿设备，以及全断面联合掘进
机等产品，虽然近年来我国不断有资金进入，但是新
２００８年５月全行业实现工业总产值４５１．８９亿元， 同比增长３８．６８％；实现工业销售产值４３３．２亿元，
年快速增长，带动了矿山机械行业的投资热潮。近
月的１０５５家，增加了２倍多。２０００年一２００８年５
月矿山机械行业收入变化见图ｌ，利润变化见图２， 企业数量变化见图３。
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年来国家虽然在控制固定资产投资热度，但这并没
有影响对矿山机械行业的投资，从矿山机械行业 ２０００年一２００８年５月固定资产平稳增长可以看出
（见图４），矿山机械行业投资也不断增加，进一步说 明矿山机械Байду номын сангаас业资本回报率高于社会平均资产回报
率，值得社会资金的投入。
２０００ ２００１
２００２
２００３
２０确２００５ ２００６∞昕年ｌ～１１月 ２０∞年ｌ～５月 年度
图１
２０００年一２００８年５月矿山机械行业收入变化情况
（资料来源：国家统计局，中国机电数据网，下同） 。ＺＯ∞Ｚ００ｌＺ∞Ｚ Ｚ００３ ２００４２００５ Ｚ【Ｘ硒Ｚ００７年１～１１月 ２００８年１～５月 年度
同比增长３９．９４％；实现销售收入４ｌＯ亿元，同比增 长４ｌ％；实现利润２４．４４亿元，同比增长６０．８％。 企业数量也从２０００年的３３６家增加到了２００８年５
产品开发严重不足，导致低端产品生产过剩，高端产
品严重依赖进口。 ２矿山机械行业外资投资加速
矿山机械的需求与发展严重依赖于国家固定资 产投资，改革开放以来我国的固定资产投资额度逐
２００９年４月第４期 步，立足实用，包括试验理论、试验方法、试验设备、 试验规模以及控制与检测技术等，必要时应该引进 国外先进技术。 ４矿山机械行业专家型企业有竞争优势 未来工程矿山机械行业将出现两个主要的战略 群体：提供全线产品及服务的通才型企业和细分产 品或市场的专家型企业。目前，国内龙头企业与跨 国公司实力相比还比较弱小，而那些集中精力在部 分产品和市场上形成核心竞争力，并以毛利润为导 向的专家型企业则更有可能在激烈的竞争中生存下 来。在工程机械行业新的竞争格局中，相当多的国 内企业将成为跨国公司生产与市场体系中的一个环 节，而少数在产品和服务上具备核心竞争力的企业 将有可能成为与跨国公司抗衡的佼佼者。 考虑到我国的水利、铁道、公路、电站、煤炭、房 地产等建设需要，我国“十一五”期间平均每年的工 程机械采购额在９００亿元左右，主要集中在挖掘机、 混凝土机械、装载机、叉车等产品领域。从目前行业 现状看来，挖掘机的大部分市场已经被外资企业控 制，而装载机市场虽然目前是国产品牌的天下，但随 着外资的不断进入，同样面临严峻的考验。相比之 下，混凝土机械是目前市场需求增长较快，而外资介 入程度又较低的子行业。前期出台的禁止城市市区 使用现场搅拌混凝土的政策使得市场对混凝土泵、 泵车、混凝土运输车和混凝土搅拌站等产品的需求 日益旺盛，有利的外部条件为国内生产企业提供了 较大的发展空间。